상장 대표주관 10곳 꿰찬 우리투자증권, 내년 실적 쌓고 '대형 IPO' 도전

▲우리투자증권 IPO 시장 진출 로드맵. (이미지=제미나이)

기업공개(IPO) 시장 후발주자인 우리투자증권이 전담 조직 출범 1년 3개월 만에 10곳이 넘는 상장 대표주관 계약을 따내며 시장에 빠르게 안착하고 있다. 12월 첫 스팩 상장을 시작으로 내년부터 상장 실적을 본궤도에 올린 뒤, 향후 대어급 IPO까지 영토를 넓힌다는 구상이다.

12일 금융투자업계에 따르면 우리투자증권은 올해 9월 말 기준 총 10곳 이상의 기업과 IPO 대표주관 계약을 맺고 상장 실무를 진행하고 있다. 한국투자증권과 공동으로 주관을 맡은 라이드플럭스DHK 에이투지, 엔클로니를 비롯해 우리투자증권이 단독 주관사로 이름을 올린 솔리드뷰 등이 대표적이다. 지난해 8월 기업공개 전담 조직을 신설하며 시장에 첫발을 들인 지 1년 3개월 만에 일궈낸 성과다.

통상 IPO 시장은 상장 트랙레코드(실적)과 기관투자가 네트워크, 청약 인프라 등이 부족한 신생 증권사가 주관 계약을 따내기 가장 까다로운 분야로 꼽힌다. 그럼에도 우리투자증권이 1년여라는 짧은 기간에 10곳 이상의 상장 대기 기업을 고객사로 확보한 배경에는 검증된 인력 수혈과 신속한 인프라 구축을 앞세운 시간 단축 전략이 자리 잡고 있다.

앞서 우리투자증권은 지난해 8월 기업금융본부 산하에 IPO 부서를 신설하면서 한국투자증권 출신 박성봉 부장을 팀장으로 영입했다. 당시 관련 실무 경험이 10년 이상인 우수 인력들로 부서를 꾸리며 초기 주관 계약 확보를 위한 기업 네트워크를 빠르게 구축했다. 동시에 일반 투자자 공모를 위한 청약 시스템 등 제반 업무 기반을 발 빠르게 갖추며 영업 채비를 마쳤다.

단계적으로 실적을 쌓아 올리는 시장 진입 로드맵도 본궤도에 올랐다. 우선 직상장보다 기업 실사 부담이 적고 상장 실적을 신속하게 쌓을 수 있는 우리투자제1호스팩이 12월 초 상장을 앞두고 있다. 이어 라이드플럭스의 코스닥 기술특례상장 예비심사를 청구해 상장을 준비 중이다.

12월 초 1호 스팩 상장과 라이드플럭스 IPO를 신호탄으로 삼아 내년부터는 에이투지와 엔클로니, 솔리드뷰 등 이미 확보한 파이프라인의 상장 트랙레코드를 본격적으로 확대해 나간다는 구상이다.

특히 향후 주관 경쟁력을 한 단계 끌어올리기 위해 우리금융그룹의 방대한 기업고객 기반을 활용한 계열사 간 시너지 전략을 전면에 내세웠다. 그룹의 모험자본 공급 체계 안에서 상장 직전 자금 수요가 있는 유망 기업들에 대한 지분 투자와 IPO 주관 등의 역할을 적극적으로 수행해 나가겠다는 전략이다.

전통 IB 부문에서 다져놓은 탄탄한 기초체력도 상장 주관 영업에 힘을 보태고 있다. 우리투자증권은 지난해 3월 본격적인 증권 영업을 개시하고 올해 5월 유상증자를 단행한 이후 굵직한 IB 딜을 연이어 단독 수임하고 있다.

올해 6월에는 6000억원 규모 울산GPS 및 SK멀티유틸리티 인수금융 주선을 비롯해 2800억원 규모 SK이터닉스 기업금융, 1200억원 규모 에코프로 인도네시아 현지법인 기업금융 등을 단독으로 주선했다. 최근에는 1500억원 규모 에코프로 신종자본증권 유동화와 1200억원 규모 오스템임플란트 신종자본증권 유동화 거래를 잇달아 단독 수임해 구조화금융 역량까지 입증하며 기업 고객과의 접점을 넓히고 있다.

우리투자증권 관계자는 "출범 2년이 막 지난 우리투자증권이 대형사로서의 역량과 제반 환경을 갖추게 되면 대형 IPO 수행에도 나설 것"이라고 말했다.