영광·래블업·이에스티 코스닥 데뷔…바로팜·동원파츠 등 청약 [주간 IPO]

▲여의도 증권가

다음 주(11월 2~6일) 코스닥 시장에서는 영광과 래블업, 이에스티, 아이엠스팩1호 등 4개 종목이 새로 상장한다. 바로팜과 동원파츠 등 5개 기업은 일반투자자를 대상으로 공모청약에 나선다.

31일 한국거래소 등에 따르면 에너지·환경 엔지니어링 기업 영광은 다음 달 2일 코스닥 시장에 신규 상장한다. 공모가는 희망 범위(1만4000~1만7000원) 상단인 1만7000원으로 확정됐다. 일반청약 경쟁률은 684.73대 1로 증거금 약 3조2900억원이 모였다. 1962년 설립된 영광은 조선·해양과 플랜트 분야에서 설계부터 제작·조립까지 수행하는 기업으로 최근 원전과 수소, 북미 전력 인프라 등으로 사업 영역을 확대하고 있다.

AI 인프라 소프트웨어 기업 래블업은 3일 상장한다. 공모가는 1만9000원이며 공모금액은 약 414억원이다. 래블업은 AI 모델 학습과 운영에 필요한 그래픽처리장치(GPU) 등 컴퓨팅 자원을 효율적으로 관리하는 AI 인프라 운영 플랫폼 'Backend.AI'를 개발했다. 상장 주관사는 NH투자증권이다.

4일에는 이에스티와 아이엠스팩1호가 코스닥에 입성한다. 이에스티의 공모가는 희망 범위(1만600~1만2400원) 상단인 1만2400원이다. 이에스티는 반도체와 디스플레이 제조 과정에서 웨이퍼와 유리기판을 고정하는 핵심 부품인 '정전척'을 생산한다. 아이엠스팩1호의 공모가는 2000원이다.

공모청약도 줄줄이 예정돼 있다. 약국 통합 플랫폼 기업 바로팜과 반도체 공정장비용 정밀부품 업체 동원파츠는 2~3일 일반청약을 진행한다. 바로팜은 희망 범위(1만6400~2만200원) 하단인 1만6400원으로 공모가를 확정했다. 전국 약국을 대상으로 의약품 주문·결제·반품 등을 지원하는 플랫폼을 운영하며 공모금액은 약 292억원이다. 미래에셋증권이 상장을 주관한다.

동원파츠는 기관 수요예측에서 840.9대 1의 경쟁률을 기록하며 공모가를 희망 범위 상단인 2만6500원으로 확정했다. 특수소재 정밀가공 기술을 기반으로 반도체 전공정 장비에 들어가는 핵심 부품을 생산한다. 상장 주관사는 삼성증권이다.

면역항암 신약 개발기업 넥스아이는 3~4일 청약을 받는다. 공모가는 희망 범위(1만500~1만3000원)를 밑도는 8000원으로 결정됐다. 넥스아이는 자체 신약개발 플랫폼 '넥소라(NEXORA)'를 기반으로 항암제를 개발하며 첫 번째 파이프라인 'NXI-101'을 일본 오노약품공업에 기술이전했다. 총 공모금액은 400억원이며 한국투자증권이 대표주관사를 맡았다.

반도체·디스플레이 장비 핵심부품 기업 영광와이케이엠씨는 4~5일 일반청약을 진행한다. 희망 공모가는 9400~1만1000원으로 총 230만주를 모집한다. 정밀가공과 특수표면처리, 정밀세정 기술을 기반으로 반도체·디스플레이 제조장비 부품을 생산한다. 공모 예정금액은 216억~253억원이며 대신증권이 상장을 주관한다.

방산용 초정밀 광학부품 기업 옵토닉스는 5~6일 일반청약에 나선다. 기관 수요예측에서 1201.81대 1의 경쟁률을 기록해 공모가를 희망 범위 상단인 1만2000원으로 확정했다. 옵토닉스는 관성항법장치에 들어가는 링레이저 자이로스코프(RLG)와 광섬유 자이로스코프(FOG)의 핵심 광학부품을 생산하며 주요 고객사는 한화에어로스페이스다. 한국투자증권이 상장을 주관한다.

기관투자자 대상 수요예측도 이어진다. 엠비디와 하나에어로다이내믹스, 다비오는 2~6일 수요예측을 진행한다. 3차원(3D) 세포배양 기반 정밀의료 기업 엠비디의 희망 공모가는 9600~1만1700원으로 공모 예정금액은 192억~234억원이다. 환자의 암세포를 3차원으로 배양해 항암제 반응과 치료 효과를 예측하는 기술을 보유했다. 하나증권이 상장을 주관한다.

항공 제조 전문기업 하나에어로다이내믹스의 희망 공모가는 4700~5700원이다. 총 440만주를 공모해 207억~251억원을 조달할 예정이다. 항공기 생산용 치공구 설계·제작부터 정밀 부품 가공, 기체 구조물 조립까지 수행하며 한국항공우주산업(KAI), 벨 헬리콥터 등을 고객사로 두고 있다. 대표주관사는 IBK투자증권이다.

다비오는 위성·항공·드론 영상 데이터를 AI로 분석하는 지구데이터 인텔리전스 기업이다. 희망 공모가는 1만2300~1만6600원으로 총 100만주를 모집해 123억~166억원을 조달할 예정이다. 자체 AI 공간정보 플랫폼 '어스아이(Eartheye)'를 기반으로 국토 모니터링과 산림·농업, 국방 감시정찰 등으로 사업 영역을 넓히고 있다. 상장 주관사는 대신증권이다.

씨앤엠과 제이앤티지는 3~9일 기관투자자 대상 수요예측에 나선다. 모션 솔루션 기업 씨앤엠은 자동차·가전용 모터 부품을 주력으로 생산하며 로봇과 데이터센터, 방산으로 사업을 확대하고 있다. 희망 공모가는 1만~1만3000원, 공모 예정금액은 295억~384억원이다. 한국투자증권이 대표주관사를 맡았다.

신재생에너지 첨단소재 기업 제이앤티지는 비리튬계 에너지저장장치(ESS)와 수소연료전지 등에 사용되는 탄소소재를 개발·생산한다. 희망 공모가는 2만6400~3만1900원으로 공모 예정금액은 1135억~1372억원이다. 대신증권이 대표주관사, NH투자증권이 공동주관사를 맡았다.