NH투자증권, 퇴직연금 법인고객 통합관리 시스템 구축

▲NH투자증권 사옥 전경. (사진=NH투자증권)

NH투자증권이 법인 고객의 퇴직연금 자산관리 역량을 강화하고 업무 효율성을 극대화하기 위해 전용 통합관리 시스템을 구축했다.

28일 NH투자증권은 거래 법인과 잠재 법인 고객의 정보를 단일 플랫폼에서 체계적으로 관리할 수 있는 '퇴직연금 법인고객 관리시스템(CIS, Corporate Information System)'을 신규 구축해 본격적인 운영에 돌입한다고 밝혔다.

기존에는 거래 법인과 잠재 법인의 정보가 분리 관리되면서 통합 조회와 체계적인 이력 관리에 한계가 있었다. 이번 시스템 도입으로 법인의 기본 정보부터 계약 및 적립금 운용 현황, 고객 관리 이력 등을 단일 화면에서 실시간으로 확인하고 관리할 수 있게 됐다.

새 시스템은 거래 법인의 계약 현황과 자산 규모, 금융상품 만기 시점을 한눈에 보여주는 '관리고객 현황'과 법인별 상세 현황, 주기적 이벤트, 커뮤니케이션 이력을 통합 조회하는 '법인정보 조회' 기능을 핵심 축으로 구성했다.

아울러 최초 접촉부터 맞춤 컨설팅, 적립금 운용 및 집행까지 퇴직연금 제도 운영 전 단계를 체계적으로 통제하는 '파이프라인 관리' 기능을 갖췄다. 이를 통해 법인 고객은 누적된 이력과 최신 데이터를 바탕으로 전문적인 상담을 받고 신속한 요청 처리를 지원받게 된다.

NH투자증권은 법인 데이터의 축적과 정형화를 통해 반복적인 정보 조회 업무를 줄이고, 담당 직원이 고객 상담과 맞춤형 포트폴리오 제안에 집중할 수 있는 환경을 조성했다. 향후에는 영업 현장 방문 시 활용할 수 있는 모바일 버전도 순차적으로 도입할 계획이다.

정환 NH투자증권 연금자산관리본부장은 "이번 시스템 오픈은 법인고객에게 더 빠르고 정확한 연금 서비스를 제공하기 위한 디지털 인프라를 마련했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 고객 정보를 체계적으로 관리하고 데이터에 기반한 정교한 컨설팅을 강화해 법인의 퇴직연금 자산이 안정적으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.