한화생명·흥국생명, 이지스자산운용 인수전 본입찰 참여

최대 1조 원대 몸값 놓고 경쟁

▲이지스자산운용 본사 (사진=이지스자산운용)

국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용을 둘러싼 인수전에 한화생명과 흥국생명이 최종 참여하기로 했다.

11일 금융투자업계에 따르면 한화생명과 흥국생명은 이날 진행된 이지스자산운용 경영권 매각 본입찰에 최종 인수제안서를 제출했다. 매각 주관사는 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스와 모간스탠리다.

앞서 8월 예비입찰을 통해 추려진 숏리스트(적격후보)에는 한화생명, 흥국생명, 그리고 외국계 사모펀드(PE) 운용사 2곳이 포함됐던 것으로 알려졌다. 이번 본입찰에는 최소 두 보험사가 참여한 것으로 확인되면서, 사실상 국내 금융그룹 간 ‘2파전’ 구도로 압축된 셈이다.

매각 대상은 창업주 고(故) 김대영 회장의 배우자 손화자 씨 보유 지분 12.4%를 포함해 재무적 투자자(FI) 보유 물량 등을 합친 약 60% 이상이다. 일각에서는 대신파이낸셜그룹과 조갑주 전 신사업추진단장 측 지분까지 포함될 경우 최대 98%까지 확대될 수 있다는 관측도 나온다.

시장에서는 두 보험사가 최근 둔화한 본업 수익성을 보완하기 위한 전략으로 부동산 자산운용사를 눈여겨보고 있다고 본다.

입찰가 수준은 공개되지 않았지만, 이지스자산운용의 기업가치는 약 8000억~1조 원으로 추정된다.

본입찰에서는 가격뿐 아니라 자금조달 구조, 거래 종결 가능성 등을 종합 평가해 우선협상대상자를 선정할 예정이다. 이후 금융당국의 대주주 적격성 심사를 거쳐 내년 상반기 중 잔금 지급과 함께 거래가 최종 마무리될 것으로 전망된다.