[오늘의 증시리포트] 씨티케이ㆍHD현대일렉트릭ㆍ에코프로 등

◇씨티케이

탈플라스틱 관련 글로벌 기업들의 러브콜 쇄도, 화장품 플랫폼 기업가치도 Re-rating 기대

제품 개발/유통/생산 등 모두 고객사에게 제공 가능한 All-in-one 프로세스 구축

‘PBAT-PHA’ 컴파운딩 기술 바탕으로 생분해성 플라스틱 원료 개발 및 생산 가능

美FDA, 캐나다 식약청 등 인증 다수 확보, 시스코/블루보틀 등 글로벌 고객사 수 ↑

이충헌·밸류파인더

◇HD현대일렉트릭

계획대로 흘러가는 대내외 환경

여전히 공급자에 유리한 상황

하반기부터 줄어들 회계기준 변경 영향

이민재·NH투자

◇한화

완벽한 상승, 여전히 매력적

2Q25 Preview: 방산이 견인하는 실적

완벽한 주가 상승의 이유

투자의견 BUY 유지, 목표주가 122,000원으로 상향

이승웅·유안타증권

◇HD현대일렉트릭

분기 실적 변동성 남아있는 가운데, 견조한 수주 확인

HD현대일렉트릭 2Q25 영업이익 2,091억원 (-0.5% YoY): 시장 컨센서스 소폭 하회

매출액 감소는 인식 기준 변화에 따른 일회성 현상, 수익성 개선세에 주목

주요 시장의 견조한 수주 증가 지속

정혜정·KB증권

◇한국화장품제조

#스킨천사, #구글트렌드, #자사주

스킨천사(SKIN 1004)의 하드 캐리

실적 선행 지표 구글 트렌드, 최고치 경신

자사주 20%, 소각으로 주주환원과 지분 승계에 활용 기대

리서치센터·CTT리서치

◇DB하이텍

2Q25 Pre: 이구환신 효과 지속

2분기 이익 반등 전망

이구환신 효과 지속될 것

이수림·DS투자

◇티엘비

보법이 다르다

2Q25 Preview: 두 자릿수 영업이익률로 복귀

MLB와 유사한 Cycle → ASP 지속 상승 예상

양승수·메리츠

◇HD현대일렉트릭

2Q25 실적 예상 부합. 성장성, 수익성 호조 지속

2Q25 영업실적 당사 예상 부합

매출 성장성, 수익성 대호조 지속. 올해 매출, 가이디언스 초과 전망

수주도 호조 지속. 올해 수주, 가이디언스 초과 전망

성종화·LS증권

◇에코프로

2차전지 소재 글로벌 밸류체인을 가진 지주회사

[BM] 소재가격 안정에 따른 수익성 회복 및 헝가리공장 가동효과 기대

[MAT] 포항 영일만 증설투자 및 인니 니켈 제련소 투자효과 기대

2025년 매출액 3조 9,287억 원, 영업이익 698억 원 전망

이원재·한국IR협의회

◇듀켐바이오

전립선암 조영제 Flotufolastat 식약처 허가 득

전립선암 발병원인인 고령, 서구화 식습관으로 향후 전립선암 진단수요 확대 가능성

식약처 허가 득하여 추가 Revenue Stream 확보

탑라인 추정치 조정 → Target Price 상향 가능

김한진·라이트우드파트너스

◇HD현대일렉트릭

역대 최고 OPM, 이익 체력 확인

2Q25 Review: 컨센서스 하회

북미·유럽 중심 고부가 수주 확대, 수주잔고 9조원

2H25·2026F 영업이익 상향 조정

손현정·유안타증권

◇HD현대일렉트릭

좋아질 일만 남았다

영업이익 컨센서스 7% 하회

방향성은 훼손되지 않았다

장남현·한국투자

◇넥스틴

2Q25 Pre. 제한된 단기 실적, 중장기 체질 변화의 시동

2분기 Preview: 외형 개선 예상, 수익성은 믹스 변화 영향

하반기 키워드: 공급망 확장 + ASPER 신규 장비 평가 진입

2025년 실적 눈높이 조정, 2026년 체질 전환 본격화 기대

권태우·하나금투

◇HD현대일렉트릭

시차에 의한 조정은 기회

목표주가 560,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지

2Q25 영업이익 2,091억원(YoY -0.5%)으로 컨센서스 부합

익숙해질 필요가 있는 분기 단위 실적 변동성

유재선·하나금투

◇RFHIC

2분기 어닝 서프라이즈 예상, 올해 방산/삼성 추세 양호

매수 유지/12개월 목표가 4만원 유지, 실적/스토리 모두 좋다

2분기 연결 영업이익 65억원으로 어닝 서프라이즈 전망, 해외 방산이 효자

실적은 방산, 기대감은 통신 부문이 열어줄 것, PBR로 보면 아직 갈 길 멀다

김홍식·하나금투

◇이노션

하반기 계열 마케팅이 중요

시장 기대치 부합하는 실적 전망

하반기에도 계열 물량 지속

목표주가 2.4만원 및 투자의견 BUY 유지

신은정·DB증권