대덕GDS, 높은 성장성 지속 전망 '매수'-우리투자證

우리투자증권은 대덕GDS에 대해 높은 성장성은 3분기에도 이어질 전망이라며 투자의견 매수와 목표주가 1만5000원을 유지했다.

17일 우리투자증권 김혜용 연구원은 "대덕GDS의 높은 실적 성장세는 상반기에 이어 3분기에도 이어질 전망"이라고 말했다.

대덕GDS의 2분기 매출액은 전년동기대비 54% 증가한 961억원, 영업이익은 206% 늘어난 177억원을 기록했다.

김 연구원은 "국내 TV, 핸드폰 업체들의 출하량이 늘어남에 따라 PCB 수요가 함께 증가하고 있다"며 "또한 지속적인 원가절감의 노력 결과, 제품별 BEP가 낮아지고 생산성이 높아지는 등 수익 구조가 개선되고 있다"고 평가했다.

그는 "3분기에 삼성전자와 LG전자의 LCD TV 출하대수가 전분기대비 18% 늘어날 전망이고, 양사의 핸드폰 출하대수는 20% 늘어날 것으로 전망돼 PCB 수요의 호조가 지속될 것"이라며 "최근의 수익성 개선에 힘입어 가격 경쟁력이 강화됨에 따라 주요 납품처 내 점유율이 상승할 것"이라고 전망했다.