신한금융, 글로벌 선순위 외화채권 5억 달러 발행

입력 2025-07-08 13:58

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

(사진제공=신한금융그룹)
(사진제공=신한금융그룹)

신한금융이 글로벌 투자자들을 대상으로 5억 달러(약 6839억 원) 규모의 선순위 외화채권 발행에 성공했다.

8일 신한금융에 따르면 이번 외화채권은 5년 만기 고정금리채로 동일 만기 미국 국채 금리에 0.63%포인트(p)를 가산한 연 4.597%의 금리로 발행금리가 확정됐다. 발행 목적은 기발행 외화채권 차환이다.

이번 발행은 미국 관세정책 유예 종료 시점이 다가오면서 글로벌 금융시장 불안이 커질 수 있다는 우려 속에 선제적으로 조달 일정을 앞당긴 사례다. 신한금융 측은 “올해 국내 민간 금융회사가 발행한 동일 만기 한국물(Korea Paper) 중 가장 낮은 스프레드로 조달한 것”이라고 설명했다.

수요예측에서는 해외 투자자들의 높은 관심이 확인됐다. 신한금융은 아시아와 유럽 주요 투자기관들을 직접 찾아 투자설명회(IR)를 진행했으며 총 130여 개 기관이 모집금액의 최대 6배에 달하는 약 30억 달러 규모의 투자의향을 밝혔다.

신한금융 관계자는 “미국 관세정책 여파 및 지정학적 리스크가 이어지는 가운데 우수한 재무성과와 해외 투자자와의 두터운 신뢰를 기반으로 성공적인 발행을 이끌어냈다”고 했다.

이번 외화채권 발행의 공동 주간사로는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 비엔피파리바증권, HSBC증권, 미즈호증권, 스탠다드차타드가 참여했고 신한투자증권은 보조주간사를 맡았다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • ‘내 새끼의 연애2’ 최유빈, 윤후와 최종 커플⋯"너무 소중하고 감사한 인연"
  • 진태현, '이숙캠' 하차에도 제작진과 끈끈한 우정⋯"오빠 대박 나길"
  • 5월 4일 샌드위치 데이, 다들 쉬시나요?
  • "담았는데 품절이라니"⋯벌써 뜨거운 '컵빙수 대전', 승자는? [솔드아웃]
  • “5월에는 주식 팔라”는 격언, 사실일까⋯2010년 이후 데이터로 본 증시 전망
  • [종합] 삼성전자 ‘역대 최대’…반도체 53조, 2분기도 HBM 질주
  • 근로·자녀장려금 324만 가구 신청 시작…최대 330만원 8월 지급
  • 연준, 금리 동결로 파월 시대 마무리…반대 4표로 내부 분열 부각[종합]
  • 오늘의 상승종목

  • 04.30 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 114,986,000
    • +1.57%
    • 이더리움
    • 3,394,000
    • +0.89%
    • 비트코인 캐시
    • 658,500
    • -0.45%
    • 리플
    • 2,046
    • +0.29%
    • 솔라나
    • 124,800
    • +1.05%
    • 에이다
    • 369
    • +0.82%
    • 트론
    • 484
    • -0.41%
    • 스텔라루멘
    • 237
    • -0.42%
    • 비트코인에스브이
    • 23,610
    • +0.25%
    • 체인링크
    • 13,620
    • +0.52%
    • 샌드박스
    • 108
    • -0.92%
* 24시간 변동률 기준