[오늘의 증시리포트] 딥노이드·HDC현대산업개발·CJ·SK 등

◇딥노이드

사업 순항 중

25 년 매출 성장은 비전검사/보안 솔루션 부문이 견인할 전망

하반기부터는 생성형AI 신제품 ‘M4CXR’에 주목

내년부터 본격 침투할 국내 원격판독 시장

허선재 SK증권

◇HDC현대산업개발

두려워 말라, 우리는 성장할 것이다.

2건의 사고에 대한 행정처분 흐름 정리

2027년까지 확보된 탑라인/수익성 성장

조정현 IBK

◇대웅

2026부터는 그림이 달라질 수도

1Q25 주요 자회사인 대웅제약과 대웅바이오의 견조한 실적을 기반으로 호실적 달성, 적정주가 2.8만원 유지

2026년 주요 자회사의 생산 거점 완성

박종현 다올투자증권

목표주가 2만8000원, 투자의견 BUY 제시

◇GS건설

펀더멘털이 바뀔 것이다. 이제는 리레이팅을 기대할 시점

2Q25실적은 시장 기대치를 상회할 가능성이 높음

이니마 매각 예정. 아쉬움보다는 무엇이 바뀔수 있는지를 지켜보자

조정현 IBK

◇서부T&D

드래곤시티호텔 Q 증가가 P 상승을 이끈다

인바운드 관광 수요 양적으로 팬데믹 이전 수준으로 회복되면서 OCC 증가 ⇒ ADR 상승으로 이어지면서 매출증가로 인한 레버리지 효과 본격화 되면서 실적개선 가속화

이상헌 iM증권

◇아이센스

그 관심을 돌릴 수 있다면

1Q25 매출액 아크레이향 판매 증가로 YoY +11%. CGM 매출액 31억원 달성

YoY +79%. 파트너십 지연으로 추정치 및 적정주가 하향

박종현 다올투자증권

목표주가 2만6000원, 투자의견 BUY 제시

◇LG

자회사 실적 개선 지속

1Q25 Review: 자회사 실적 개선

그룹 AI의 핵심, AI 연구원

이승웅 유안타증권

목표주가 8만6000원, 투자의견 BUY 제시

◇CJ

믿을맨, 올리브영

1Q25 Review: 상장 자회사 부진

끝나지 않는 성장

투자의견 BUY, 목표주가 157,000원 제시

이승웅 유안타증권

목표주가 15만7000원, 투자의견 BUY 제시

◇SK

리밸런싱 진행 중

1Q25 Review: 비상장, 자체사업 이익 개선

올해도 재무구조 개선 지속

투자의견 BUY, 목표주가 17만원으로 커버리지 재개

이승웅 유안타증권

목표주가 17만 원, 투자의견 BUY 제시

◇엠앤씨솔루션

청출어람이청어람(靑出於藍而靑於藍)

1분기 호실적에 이어 2분기 이후에도 양호한 실적 이어질 것

사상 첫 방산부품 직수출 계약 체결로 수익성 더욱 높아질 전망

매각 본격화될 경우 투자자들의 관심도 증가할 전망

정동익 KB증권

16만 원, 투자의견 BUY 제시

◇금호석유화학

기초유분 공급 과잉에 따른 반사수혜 지속

부타디엔 가격 안정화로 원가 개선 전망

EPDM 증설 완료로 세계 3위 지위 유지 전망

국내 타이어 업체 화재로 인한 영향 제한적

이동욱 IBK

목표주가 17만 원, 투자의견 매수 제시

◇성신양회

천마표 시멘트 제조사

천마표 시멘트 제조

시멘트 업황 턴어라운드 시기에 매력 상승

순환연료 대체율 상승

김선호 한국IR협의회

◇KT밀리의서재

P 인상과 Q 성장으로 역대급 실적이 기대되는 2025년

기업개요: 도서 (책) IP를 기반으로 구독 서비스를 제공하는 기업

투자 포인트 1) 1Q25 분기 역대 최대 실적 경신, 연간 실적 레벨 한단계 상승을 전망 2) 6월 구독료 인상을 기점으로 중장기적인 실적 개선 예상 3) KT 가입자 증가, 콘텐츠 확장 본격화로 펀더멘털 레벨업

리스크 요인: 반사 수혜 강도, 신규 콘텐츠 런칭의 효과

한제윤 KB증권

◇NHN KCP

적극적인 해외 진출과 종합결제서비스사로의 도약

PG중심의 종합결제회사

해외 진출을 통한 매출 성장 기대

신규 사업을 통한 종합결제서비스사로의 도약에 대한 기대

김태현 한국IR협의회

◇AP시스템

반도체로 천천히 이동 중

디스플레이 및 반도체 장비 업체

반도체 매출 비중 점진적 확대

실적 개선 기대되는 2025년

박성순 한국IR협의회

◇코리아에프티

실적 좋고, 관세 리스크 없고

1Q25 매출액 1,957억원(+10.4% YoY, +1.3% QoQ), 영업이익 115억원(+45.5% YoY, +13.5% QoQ, OPM 5.9%)을 기록

하이브리드향 제품 매출 확대 진행 중

이병근 LS증권

목표주가 6900원, 투자의견 BUY 제시

◇뉴파워프라즈마

해외 고객사 다변화로 역대 최대 실적 달성

국내 유일의 플라즈마 공정 핵심 모듈 제조사

미세화 트렌드에 발맞춰, 반도체/디스플레이 업황 부진에도 불구하고 2025년 1분기 별도 기준으로 매출액 391억원, 영업이익 72억원, 당기순이익 56억원을 기록

배주화 IR큐더스

◇우듬지팜

K- 작물과 K- 스마트팜의 으뜸기업

국내 최고 수준의 스마트팜 기업

포트폴리오 다변화 및 스마트팜 밸류체인 매출을 통한 성장 준비

투자포인트 1) K- 농작물과 K- 스마트 팜의 최고 기업 2) 작물 다변화 및 수익성 개선 기대 3) 최대 스마트팜 농업단지 조성 기대

리스크 요인: 작물 포트폴리오 확대 필요

임상국 KB증권

◇KH바텍

2025년, 2026년 최고 매출을 예상!

2Q25 매출과 영업이익은 153%(qoq), 310%(qoq) 증가 추정

2025년 매출(3,914억원)으로 최고 예상. 힌지모듈의 ASP 상승

2026년 최고 매출 경신 전망 : 전장부품 매출의 본격화, 재평가 전망

박강호 대신증권

목표주가 1만5000원, 투자의견 BUY 제시

◇심텍

GDDR7 성장이 높다, 비메모리 믹스 효과도 확대

2025년 2Q 영업이익 53억원으로 흑자전환(qoq) 추정, 하반기 확대 전망

서버향 GDDR7 수요 확대, AI 인프라 투자에서 경쟁력 부각

비메모리(FC CSP, SiP) 매출 증가, 믹스 효과가 3Q25 본격화 예상

박강호 대신증권

2만8000원, 투자의견 BUY 제시

◇삼영

저마진 정리 끝, 신라인 시동, 실적 모멘텀 본격화 기대

1분기 리뷰: 제품 믹스 개선과 고정비 절감 효과로 수익성 개선

커패시터 필름: 시생산 안정화와 신규 수요 확대가 동시에 나타나는 구간

구라인 안정화 + 신라인 가동 → 복합 성장 가속 전망

권태우 하나금투

◇유바이오로직스

2025년 실적 대폭 성장 전망

콜레라 백신 매출증가, 영업이익 대폭 증가

2025년 공급계약 대폭 증가, 매출은 하반기에 60% 몰려

콜레라 백신 생산 CAPA 대폭 증대

하태기 상상인

목표주가 1만9000원, 투자의견 BUY 제시

◇현대로템

아직도 늦지 않았다

전차 수요가 급증하는 구간, K2의 화력은 이제부터다

상저하고의 흐름, 27년까지 계속되는 성장

목표주가 190,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지

서재호 DB증권

19만 원, 투자의견 BUY 제시

◇에스엠

텐센트 뮤직 2대주주 등극

목표주가 상향

하이브 보유 지분을 텐센트뮤직이 전량 인수

텐센트 뮤직과의 다양한 시너지 예상

이기훈 하나금투

목표주가 17만 원, 투자의견 BUY 제시

◇LG유플러스

6월 전략 - 단기 오버 슈팅 나올 수 있다

6월 단기 주가 탄력적 반등 예상

올해 턴어라운드 기대감에 자사주 발표하면서 신정권 출범 이후 주가 오를 것

아직 주가 고점 아님에 주의, 재료 남아 있어 매도 타이밍 늦춰야

김홍식 하나금투

목표주가 1만4000원, 투자의견 BUY 유지

◇SK텔레콤

6월 전략 - 이젠 매수해도 됩니다

단기 낙폭 과대를 매수 기회로 활용

펀더멘털 훼손 크지 않을 것, 2분기 및 2025년 실적 우려 과도한 상황

외국인 매도 물량 줄어들면서 SKT 주가 반등 예상

김홍식 하나금투

목표주가 7만 원, 투자의견 BUY 유지

◇KT

6월 전략 - 잠깐만 쉬다 갈게요

통신서비스 업종 12개월 Top Pick 유지

2분기 실적 더 좋고 DPS 추가 상향 가능성 있어 주가 고점 아직 멀었다

단 6월만 보면 재료 부족한 시점, 7월 주가 다시 오를 것

김홍식 하나금투

7만 원, 투자의견 BUY 제시

◇코리아에프티

산업 트렌드가 유리한 방향으로 진행

1Q25 Review: 영업이익률 5.9% 기록

2025년 매출액/영업이익 4%/7% 증가할 것으로 예상

P/E 4배 이하의 Valuation 기록 중

송선재 하나금투

◇와이지엔터테인먼트

예전의 YG가 아닙니다

목표주가 상향

블랙핑크 월드 투어는 직전 대비 회당 2배 규모

너무 늦었기에 더욱 반가운 변화

이기훈 하나금투

11만 원, 투자의견 BUY 제