케이피에스, 자회사 배터리솔루션즈 기업가치 2000억에 EB 발행

제약사로 변신 중인 케이피에스가 기업공개(IPO)를 준비 중인 자회사 배터리솔루션즈의 기업가치를 2000억 원으로 인정받았다. 국내 기관투자자들을 상대로 150억 원 규모의 교환사채(EB)를 발행에 성공했다.

20일 케이피에스에 따르면 교환대상회사인 자회사 배터리솔루션즈의 기업가치 2000억 원에 해당하는 주당 1만7543원에 리코자산운용, 제이씨에셋운용 등에 사모 EB를 발행했다고 공시했다.

사채의 만기일은 2030년 2월 21일이며, 만기이자율은 4%다. 보통주로의 교환청구는 다음 달 7일부터 가능하며, 청구종료일은 2030년 1월 21일이다.

배터리솔루션즈는 지난달 7일 국내 최초로 리튬인산철(LFP) 배터리를 재활용할 수 있는 전처리 시설의 완공식을 개최했다. 연간 블랙파우더 생산규모는 최대 7000톤(t) 수준으로 전기차 약 4만 대 분량의 리튬을 회수할 수 있는 규모다.

특히 올해 국내에 진출한 중국 전기차 업체 비야디(BYD)와 지난해부터 협력업체 계약을 위한 협의를 지속해 오고 있으며, 이달 초 국내 자동차 폐차업계 1위 인선모터스와 전기차 배터리 재활용에 대한 업무협약(MOU)도 맺은 바 있다.

자회사 배터리솔루션즈는 KB증권을 대표 주관사로 선정, 올해 코스닥시장 입성을 목표로 하고 있다.