유진투자증권-콴텍, AI 활용 투자 서비스 구축 계약…1분기 공개 목표

▲유진투자증권과 AI 자동투자 전문기업 콴텍이 AI 로보어드바이저 기반 구독형 투자 서비스 ‘PB 플랫폼’ 구축 계약을 체결했다. (사진=유진투자증권)

유진투자증권과 인공지능(AI) 자동투자 전문기업 콴텍이 AI 로보어드바이저 기반 구독형 투자 서비스 ‘콴텍X유진투자증권 PB 플랫폼(이하 PB 플랫폼)’ 구축 계약을 체결했다고 8일 밝혔다.

이번에 선보이는 PB 플랫폼은 유진투자증권 PB(Private Banker)의 고객관리 노하우와 콴텍의 로보어드바이저 AI 기술인 큐엔진(Q-Engine)을 결합한 하이브리드 자산관리 서비스다. 유진투자증권 PB가 고객의 투자성향과 고객자산을 분석해 ‘PB 플랫폼’을 활용한 일임 계약을 권유하면, 콴텍은 해당 플랫폼을 통한 고객 맞춤형 포트폴리오를 구성하고 금융자산 관리 서비스를 제공하는 방식으로 운영된다.

양사는 올해 1분기 오픈을 목표로 시스템 개발에 착수했으며, 완성된 ‘PB 플랫폼’은 유진투자증권의 모바일트레이딩시스템(MTS)에 탑재될 예정이다. 유진투자증권 고객은 대면과 비대면 방식으로 콴텍의 맞춤형 금융 서비스를 이용할 수 있다.

유진투자증권은 생성형 AI를 활용한 고객 영업 활동을 위해 PB의 자산관리 역량 강화에 꾸준히 투자해 왔다. 2023년에는 ChatGPT 기반 PB 고객 자산관리 지원 플랫폼인 ‘AI 애널리스트'를 도입했으며, ‘PB 플랫폼’을 도입하며 인공지능을 활용한 종합자산관리 역량을 더욱 강화하고 있다.

유진투자증권 관계자는 “‘PB 플랫폼’ 서비스 1차 오픈 후 연금계좌로 서비스를 확장하는 등 고객 만족도를 높이기 위해 지속해서 노력할 계획”이라고 전했다.

이어, 콴텍 관계자는 “유진투자증권과의 제휴를 기반으로 기업 간 거래(B2B) 시스템의 수요를 확인했으며, 타 증권사로 제휴를 적극적으로 확대해 나갈 예정”이라고 밝혔다.