[오늘의 증시 리포트] 한화생명, 보험손익 개선 전망

◇한화생명

4Q23 Review: 가시성 제고를 향해

4Q23 당기순이익 384억원: 컨센서스 하회

배당 재개 기대감 유효

조아해 메리츠증권

◇한화생명

보험손익 개선 전망

추가비용 인식으로 실적둔화

전배승 이베스트

◇한화생명

4Q23 Re: 견조한 신계약, 아쉬운 조정

손실계약 관련 비용 및 CSM 조정으로 다소 아쉬운 실적 기록

4분기 순이익은 384억원 (흑자전환 (QoQ)) 기록

배당 재개 가능성 높지만, 향후에는 실적 안정성 확보가 우선

◇한국캐피탈

PBR 0.34배, 유일하게 미반영된 ‘밸류업 프로그램’ 관련주

1994년 코스닥 시장 상장한 여신전문 금융기업, 최대주주 군인공제회

2024E 매출액 3,627억원, 영업이익 1,133억원, 당기순이익 829억원 호실적 전망

2024E BPS 1,919원, Target PBR 0.6배 적용해 목표 주가 산출, 상승여력 +75.6%

이충헌 밸류파인더

◇우양

냉동 김밥, 미국 대형 유통망 점령 기대

K-핫도그 시장 선두주자

냉동 김밥, 미국 대형 마트 수출 확보

핫도그, 글로벌 대형 유통망 확장 기대

손현정 유안타증권

◇레드캡투어

4Q23 Review: 렌터카는 순항 중, 여행 부문 회복세 주목!

4Q23 실적 Review: 견조한 실적

FY23 실적 Review (잠정치): 사상 최대 매출액, 영업이익 경신

2024년 렌터카 부문 핵심 포인트: 1) 수익성 위주 전략, 2) 6,000대 이상의 차량 매각 예상

김현겸 KB증권

◇LG이노텍

주가 저점은 1Q~ / 1Q 영업이익 상향

1Q24 영업이익(1,505억원)은 컨센서스대비 49% 상회 전망

폴디드줌 및 액츄에이터 경쟁력 확대가 수익성 개선으로 연결

2024년 밸류에이션 저평가 인식, 주가 반등을 예상

박강호 대신증권

◇이노션

10점 만점에 10점

슈퍼볼 광고 선호도 조사 자동차 부문 1위, 전체 3위. 꾸준한 상위권

비중 50% 이상인 미국 실적 증가, EV 인지도 향상 통한 CX 실적 개선

현금 6000억 원, FCF 1000억 원 기반, 5000억 원 M&A 추진. 주가는 성장의 함수

김회재 대신증권

◇삼성전기

2024년 출발은 좋다~

1Q24 영업이익(1729억 원)은 57%(qoq) 증가 예상, 갤럭시S24 판매호조

2Q24 MLCC 가동률 개선 및 믹스 효과로 전체 이익을 견인

2H24 AI(생성, 온디바이스)향 FC BGA 매출 증가 전망

박강호 대신증권

◇KG모빌리티

4분기 만에 적자

4Q23 판매대수: 글로벌 -41% (YoY), 내수 -38%, 수출 –46%

4Q23 Review: 영업이익률 –4.0% 기록

2024년 판매대수 +27% 목표

송선재 하나금융투자

◇한화오션

2분기부터 실적 회복 기대

목표주가 3만3000원, 투자의견 매수 유지

4Q23 영업이익 -488억원(적자전환)으로 컨센서스 하회

상선 중심 성장으로 2024년 연간 영업흑자 전망

유재선 하나금융투자