삼성운용 "KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF, 나스닥100 수익률 제쳐"

(출처=삼성자산운용)

삼성자산운용은 지난해 8월 상장한 ‘KODEX 미국S&P500테크놀로지 상장지수펀드(ETF)’의 6개월 수익률이 21.8%로 집계됐다고 7일 밝혔다.

국내 상장된 나스닥100지수와 S&P500지수를 추종하는 일반형 ETF 24종(패시브형) 수익률을 모두 웃도는 수치다. 해당 ETF의 3개월(21.0%), 1개월(11.6%) 수익률도 상대적으로 높게 나타났다.

KODEX 미국S&P500테크놀로지 ETF가 추종하는 지수는 ‘S&P500 테크놀로지 지수(Technology Select Sector Index)’다. 이 지수는 S&P500지수 11개 섹터 중 하나인 ‘테크놀로지’ 영역에 속하는 65개 기업으로 구성된다.

미국에서는 해당 지수를 추종하는 ‘Technology Select Sector SPDR Fund(XLK ETF)’가 중단기 수익률뿐 아니라 10년 이상 장기 수익률에서도 나스닥100지수와 S&P500지수를 추종하는 대표 ETF인 ‘QQQ와’ ‘SPY’를 압도하는 모습을 보여주고 있다.

S&P500 테크놀로지 지수는 10년간 560.7% 상승하며, S&P500(227.6%), 나스닥100(439.1%)을 압도하는 수익률을 기록하고 있다. 5년 수익률도 216.1%로 S&P500(94.9%), 나스닥100(159.2%) 수익률을 초과한다. 최근 1년 수익률도 46.8%로 S&P500(20.8%), 나스닥100(42.8%)보다 높다.

S&P500 테크놀로지 지수가 전 구간에서 수익률이 높은 이유는 검증된 글로벌 테크놀로지 기업 65개에 100% 투자하는 순수 IT지수의 특성을 갖고 있다는 점에 있다. 또 미국 주식시장에서 시가총액 1위를 놓고 경쟁하는 마이크로소프트와 애플에 50% 가까운 비중으로 투자한다. 글로벌 초우량 기술 기업 시총 경쟁이 치열해질수록 투자자 상품 수익률이 올라가는 셈이다.

KODEX 미국S&P500테크놀로지는 이런 성과들을 바탕으로 장기 적립식 투자가 필요한 청·장년 투자자들에게 적합한 상품으로 평가된다. 특히 장기 투자자라면 저세율과 과세이연 효과를 기대할 수 있는 개인종합자산관리계좌(ISA) 또는 연금저축, 퇴직연금(DC·IRP) 계좌를 활용하면 효과적이다.

한동훈 삼성운용 매니저는 “KODEX 미국S&P500 테크놀로지는 테마형 ETF의 높은 수익 변동성에 부담을 느끼면서도 SPY 또는 QQQ와 같은 일반 지수형 ETF에 비해 상대적으로 높은 성과를 기대하는 장기 투자자에게 필수적인 상품”이라며 “순수 미국 테크놀로지 기업에만 투자하는 기초지수를 추종하는 만큼 지속적으로 차별화된 성과를 보여드릴 수 있도록 하겠다”고 말했다.