[오늘의 증시 리포트] “한미반도체, 천장 뚫은 순이익…AI반도체 수혜 모멘텀”

◇대웅제약

소송에 대응하는 동시에 새로운 성과가 필요하다

컨센서스에 부합하는 1분기 실적 전망

나보타 대응과 동시에 이제는 신약개발로 성과를 낼 시점

박병국 NH투자 연구원

◇한전KPS

여전히 밸류에이션 매력이 있는 원전주

밸류에이션 매력 + 원전 관련주

영업실적은 결국 경영평가 등급

이민재 NH투자 연구원

◇대한항공

1Q23 Preview: 과도기의 끝이 보인다

아직은 화물 역신장이 여객 회복보다 가파른 상황

2분기 실적을 바닥으로 3분기에는 화물과 여객 모두 개선될 전망

이제는 더 멀리 갈 수 있는 대한항공 투자를 준비할 시기

최고운 한국투자 연구원

◇CJ대한통운

1Q23 Preview: 점유율에 대한 고민

대외 불확실성 높았지만 영업이익은 선방할 전망

사상 최대 이익과 괴리가 큰 2023F PBR 0.5배의 밸류에이션

택배시장 안에서의 경쟁보다 이커머스 업계와의 관계가 더 중요

최고운 한국투자 연구원

◇한국가스공사

완전 정상화까지는 험난한 길이지만

회수되는 미수금은 긍정적이지만, 배당 가능성은 시기상조

1분기 실적 개선의 의미는 크지 않은 상황

이민재 NH투자 연구원

◇녹십자

실적은 아쉽지만 IVIG-SN 기대감은 유효

1Q23 연결 매출액 3692억 원(-11.4% YoY, -10.3% QoQ),

영업손실 103억 원(-124.6% YoY, 적지 QoQ)으로 추정

1) 희귀 혈액응고질환 치료제 및 mRNA 독감 백신 관련 LNP 도입으로 인한 일회성 R&D 비용 증가와

2) 헌터라제 공급 지연, 3) 자회사 매출 감소로 시장 컨센서스 하회할 전망

4월 IVIG-SN 10%의 실사 진행. 상반기 내 FDA 허가 신청이 기대

이지수 다올투자증권 연구원

◇NAVER

유연한 사고를 할 때

광고에 대한 기존 대비 보수적 추정치 적용

광고는 인터넷 업체 밸류의 중장기 본질이 아님

김진구 키움증권 연구원

◇무림P&P

펄프의 수급 불균형

1Q OP 191억 원(+83.5% YoY), 실적 호조 지속될 것

펄프가격 약세로 향후 실적 둔화 흐름 불가피할 전망

박종렬 흥국증권 연구원

◇CJ프레시웨이

경기 침체에 빛날 푸드서비스와 밀솔루션

1Q23Pre: 비수기에도 견조한 실적 성장

송림푸드와 제이팜스 합병, 밀솔루션 사업 본격 강화

장지혜 DS투자 연구원

◇한화솔루션

미국의 태양광 가두리에 편승하다

아직 갈 길이 멀다

미국 증설 발표의 이면을 고려할 필요가 있다

이동욱 IBK 연구원

◇SKC

Glass 기판, 강력한 진입 장벽 구축

올해 말, Glass 기판 플랜트 가동 전망

이동욱 IBK 연구원

◇한미반도체

눈높이 낮추지만 모멘텀은 유효

1Q23 Review: 바닥 찍은 매출, 천장 뚫은 순이익

23년 1분기를 저점으로 계단식 성장 전망

AI 반도체와 저궤도 위성통신 수혜 모멘텀은 여전히 유효

변운지 하나금투 연구원

◇현대해상

고조되는 배당 증가 기대감

투자의견 BUY, 목표주가 5만 원 제시

2022년 신계약 CSM 1.9조 원, 2023년 기초 CSM 8.9조 원

큰 폭의 이익 성장 기대, 배당 증가에도 무리가 없을 듯

안영준 하나증권 연구원