우리이티아이, LED사업 주목 필요 '매수'-한화證

한화증권은 9일 우리이티아이에 대해 LED사업을 주목할 필요가 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만6000원을 신규 제시한다고 밝혔다.

임승범 한화증권 연구원은 "CCFL(냉음극형광램프)에 이어 차세대 광원인 LED 사업도 주목할 필요가 있다"며 "노트북 패널의 경우 LED 광원 채용이 급속도로 늘어나고 있고, 주 고객인 LG디스플레이의 2009년 LED 노트북 비중은 70% 수준까지 높아질 전망"이라고 말했다.

또한 향후 우리LED·우리조명·뉴옵틱스와 LED chip부터 LED조명까지 수직계열화가 가능할 것이라는 점도 큰 장점이라고 평가했다.

임 연구원은 "우리이티아이의 가장 큰 경쟁력은 기술력으로, 안정된 고객 기반과 기술력을 바탕으로 글로벌 CCFL 시장 내 점유율 상승이 지속 중"이라며 "원가절감 모델인 SEFL 개발, 형광체 재사용 확대 등은 이 회사의 경쟁력을 지속적으로 높여주고 있는 상황"이라고 밝혔다.

한편 1분기 실적과 관련해 그는 "계절적 비수기임에도 불구하고 CCFL 공급 물량 증가로 매출 증가세가 이어질 전망"이라며 "1분기 매출액은 전분기 대비 10% 늘어난 627억원, 영업이익은 85억원(-11%)으로 추정된다"고 덧붙였다.