[오늘의 증시 리포트] "한미약품, 걱정 없는 실적…R&D 기대할 때"

◇한미약품

내수와 수출, 모두 커간다

매출액 컨센서스 부합, 영업이익 컨센서스 상회

파이프라인 이벤트도 대기 중

오의림 한국투자 연구원

◇월덱스

미국 리쇼어링 정책 및 고객사 비용 절감 수혜주

반도체 공정용 실리콘 계열 소재·부품 공급사

투자 포인트는 [1] 미국 리쇼어링 수혜, [2] 고객사 비용 절감 수혜

2022년에 이어 2023년에도 실적 성장 가시적

김경민 한국IR협의회

◇F&F

국내와 해외, 두 마리 토끼 잡는 유일한 의류주

영업이익 컨센서스 11% 상회

소비 둔화 우려 속에도 국내 및 해외 점유율 확대에 주목

박하경 한국투자 연구원

◇쏠리드

5G 산업과 함께 간다

쏠리드는 통신장비 중계기 전문 기업

5G 통신과 미래 산업은 함께 성장 중

22년 상반기는 YoY 흑자 전환, 23년에도 실적 성장 가능

백종석 한국IR협의회

◇F&F

3Q22Re: 우려하기에는 이른 성장성과 브랜드력

3분기 영업이익 1,384억원(YoY 45%) 기록

중국 내 브랜드력 확대 중

서현정 하나금투 연구원

◇F&F

3Q22 Review: ‘찐’이다

3Q22 심심하면 서프라이즈

투자의견 Buy 및 적정주가 250,000원 제시

하누리 메리츠 연구원

◇SK바이오사이언스

3Q22 Review: 기다림의 시간

매출액 911억원(YoY -58.8%, QoQ -34.2%), 영업이익 214억원(YoY -78.7%, QoQ - 65.1%) 기록

실적 부진 요인은 1) 노바백스 CMO 매출 감소, 2) 9/2부터 스카이코비원 출하 시작해 예상보다 적은 매출 반영, 3) 전년 대비 R&D 비용 소폭 증가

박송이 메리츠 연구원

◇녹십자

코로나 특수 사라진 3분기

코로나 유통 매출이 분기 분산되면서 실적 하회

‘23년 독감 백신 경쟁자 진입과 상반기 높은 베이스 효과

허혜민 키움증권 연구원

◇에스티팜

2024년 이후까지 멀리 보자

3분기 이익은 기대치 이하, 매출은 예상치 충족

고정비 증가, 상업화물량 단가하락 영향

2024년 이후 전망은 여전히 좋다, 긍정적 시각 유지한다

하태기 상상인 연구원

◇한미약품

롤베돈의 원료 수출과 내수보다 큰 북경한미약품의 영업이익

WACC 상승으로 목표주가 350,000원으로 하향 조정

3Q22 리뷰: ① FDA 신약 롤베돈의 원료 수출 ② 내수보다 큰 북경한미약품의 영업이익

가장 큰 투자 포인트인 Triple / Dual Agonist

김태희 KB증권 연구원

◇한미약품

걱정 없는 실적, 이제 R&D를 기대해보자

투자의견 매수, 목표주가 340,000원으로 상향 (+6.3%)

23년 R&D 성과를 기대해보자

임윤진 대신증권 연구원

◇F&F

전 브랜드에서 예상치 상회하는 고성장세

투자의견 BUY와 목표주가 200,000원 유지

3Q22 Review: 전 브랜드에서 예상치 상회하는 고성장세

유정현 대신증권 연구원

◇세아베스틸지주

중장기 원전 관련주로 주목 필요

3Q22 Review 시황 둔화로 판매량 부진

중장기 원전 관련주로 주목 필요

이태환 대신증권 연구원

◇한미약품

3Q22 Re: 계속되는 호실적

3Q22 Re: 북경한미에 더불어 한미약품 개별 호실적 확인 4Q21 Aptose향 기술이전 계약금을 통한 호실적 전망

23년, NASH 파이프라인의의 결과 발표를 앞두고 견조할 22년 실적, 다만 R&D 성과가 중요

투자의견 Buy, 목표주가 330,000원 유지 투자의견 Buy 유지, 목표주가 360,000원 하향

박재경 하나금투 연구원

◇SK가스

세전이익 변동성 확대. 영업실적은 견조

목표주가 160,000원, 투자의견 매수 유지

3Q22 영업이익 659억원(YoY +85.3%)으로 컨센서스 상회

연결 실적 감소에도 별도는 견조할 것. 배당 우려 제한적

유재선 하나금투 연구원

◇레이

2023년 96% 영업이익 증가, PER 8배인데 사야되지 않나요?

분기 최대 실적은 계속 이어진다

2023년 매출액 1,851억원, 영업이익 361억원 전망

김두현 하나금투 연구원