지아이이노베이션, 코스닥 상장 예비심사청구서 제출

혁신신약 개발기업 지아이이노베이션은 코스닥 상장예비심사 청구서를 제출했다고 21일 밝혔다.

대표 주관사는 NH투자증권과 하나금융투자이며, 삼성증권이 공동 주관사로 참여한다.

지아이이노베이션은 시장평가 우수기업 특례상장(유니콘 특례)으로 진행되며, 이를 위해 지난 해 11월 기술평가에서 A를 받은 바 있다.

유니콘 특례 상장은 한국거래소가 시장평가 우수기업의 기술평가 절차를 간소화하기 위해 지난 4월 신설한 상장 요건이다. 코스닥시장에서 시가총액 5000억 원 이상으로 예상되는 기업은 평가기관 한 곳에서만 ‘A’이상을 받으면 코스닥 상장 예비심사 청구자격 획득이 가능하다.

이에 따라 지아이이노베이션은 올해 하반기를 목표로 기업공개(IPO) 절차를 밟을 예정이다.

지아이이노베이션은 2017년 설립 이래 시장진입을 위한 기초체력을 쌓아왔다. 시리즈A~C까지 약 900억 원 규모 유치에 이어 글로벌 임상을 위해 1603억 원 프리IPO(상장 전 지분투자)까지 총 2500억 원을 유치했다. 특히 SK(주), 유한양행, 아이마켓코리아, 산업은행, NH투자증권, 케이클라비스, 디에스자산운용, 브레인자산운용, 아주IB, 클라우드IB, 데일리파트너스, 안다자산운용, 위드윈인베스트먼트 등 굵직한 주요 기업들이 SI(전략적투자), FI(재무적투자)로 참여했다.

전임상 단계에서 2건의 기술이전도 성공시킨 바 있다. 독자적 플랫폼 GI-SMART기술을 이용해 제작된 면역항암제 GI-101은 9000억 원 규모로 2019년 중국10대 혁신제약기업 심시어(Simcere)에, 알레르기 치료제 GI-301은 1조4000억 원 규모로 지난 2020년 유한양행에 각각 기술이전 성과를 냈다.

GI-101은 임상1/2상(한국/미국), GI-301은 임상1상(한국)이 진행 중이다. 연내까지 GI-101의 단독 및 키트루다 병용 임상 데이터, GI-301 임상 1상 데이터가 공개될 예정이다. 신규 면역항암제, 대사성 질환 등 후속 파이프라인도 연구개발하고 있다.

이병건 대표이사 회장은 “현재 지아이이노베이션의 주요 파이프라인인 GI-101, GI-301 모든 임상이 순항 중”이라며 “남은 상장 절차 준비 뿐 아니라 이후 글로벌 기업으로 도약할 수 있도록 회사의 주요 전략인 3S(Science, Strategy, Speed)에 집중하겠다”고 말했다.