미래에셋증권, 증권사 최초 3억 달러 규모 글로벌 그린본드 발행 성공

▲미래에셋증권CI

미래에셋증권이 증권사 최초로 3억 달러 규모의 글로벌 그린본드를 발행에 성공했다.

30일 미래에셋증권에 따르면 이번에 발행한 그린본드는 총 3억 달러 규모로 3년 만기 구조로 발행됐으며 미국 3년물 국채 금리에 가산 스프레드 95bp를 더해 1.42%로 금리가 확정됐다.

그린본드는 발행자금의 사용처가 기후변화, 재생에너지 등의 친환경 에너지 프로젝트 및 인프라 투자에 한정된 채권이다.

특히 유효북 기준 최대 5배(약 15억 달러)에 달하는 자금을 확보하며 최초 금리 가이던스 대비 30bp가 낮게 발행한 것이다.

이는 그린본드에 대한 풍부한 수요와 미래에셋증권의 꾸준한 발행, 투자자 미팅을 통한 신뢰 구축과 국제신용평가사의 신용등급 전망 상향 등이 복합적으로 작용한 결과다고 회사측은 설명했다.

미래에셋증권 관계자는 “지난 3월 주요 투자자들을 대상으로 기업설명회를 개최해 회사의 개선된 실적과 하반기 투자성과에 대한 적극적인 홍보 등이 투자자들에게 긍정적인 요소로 반영됐다”며 “양질의 장기 투자자들로 알려진 글로벌 초우량 자산운용사 및 은행들의 풍부한 수요를 이끌어내어 국내 원화채권 발행 대비 금리 절감효과를 누렸다”고 말했다.

한편, 미래에셋증권은 2019년 증권사 최초 글로벌 SRI채권 발행으로 타 증권사들에 앞서 일찌감치 친환경 투자정책을 이행했다. 증권업권 ESG경영을 선도하기 위해 올해 2월 이사회 산하 ESG협의회를 신설하고 사회적채권 발행에 이어 글로벌 그린본드 발행까지 성공하며 ESG경영을 더욱 가속화하고 있다.