신한금융, 외화 상각형 조건부 자본증권 역대 최저금리 발행

신한금융지주는 5억 달러 규모의 바젤Ⅲ 적격 외화 상각형 조건부 자본증권(AT1)을 글로벌 역대 최저 수준 금리로 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.

이번 채권은 지속가능채권 형태로 발행됐으며 만기 5년 후 상환 가능한 콜옵션이 포함돼 있다. 발행금리는 발행 규모의 8배인 39억 달러의 주문이 몰리며 최초 제시금리 대비 52.5bp 축소된 2.875%로 수준에서 결정됐다. 이는 글로벌 달러 시장에서 발행된 AT1 중 역대 최저 금리이자 2%대 금리를 기록한 첫 사례다.

이번 채권은 2019년 발행한 후순위채와 같이 지속가능채권 형태로 발행됐다. 신한금융은 발행 초기부터 채권 성격을 최대한 살리기 위해 환경ㆍ사회ㆍ지배구조(ESG) 관련 투자자 유치에 적극 나섰다. 그 결과 ESG 평가 기준이 까다로운 다크 그린투자자를 30%가량 유치했다.

향후 신한지주는 조달 재원을 발행 취지에 맞게 저소득층 및 중소기업 지원 등 금융소외계층 지원 사업과 환경 개선 및 신재생에너지 사업 등 다양한 ESG 사업 추진에 활용할 예정이다.

이번 AT1 발행 성공으로 신한지주의 재무지표가 개선될 전망이다. 그룹 자기자본(BIS)비율은 3월 말 대비 0.22% 높아진 16.12%, 이중레버리지비율은 2.43% 개선된 112.96%를 기록할 것으로 예상된다.

신한지주 관계자는 “글로벌 조달시장에 대한 접근성을 한층 강화하면서 국내를 벗어나 채권 인수 주체 및 발행 전략을 다변화할 수 있는 계기를 마련했다”며 “조달한 재원을 환경 보호나 사회적 가치를 창출하는 사업에 활용할 수 있도록 다양한 투자 기회를 발굴할 계획”이라고 말했다.