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[개장전] 증권사 추천주(07/31)

입력 2020-07-31 08:16

DGB금융지주
컨센서스 크게 상회, 돋보인 비은행 자회사
2분기 연결순이익, 컨센서스 28% 상회
NIM 7bp 하락, 이자이익 유지, 비은행 자회사 실적개선
너무 낮아진 Multiple, 배당수익률 전망치 8%
IBK 김은갑

LG전자
좋아질 여지는 남아있다
2Q20 Review: Covid-19
3Q20 Preview: Pent-up Demand
좋아질 여지는 남아있다
이베스트 이왕진

LG하우시스
2Q20 Review: 의미 있는 실적 선방
2Q20 Review: 매출액 및 영업이익 당사 추정치 부합
건축자재 부문: 외형은 감소했지만, 프리미엄 건자재 매출 확대로 이익률 개선
자동차/산업용 필름 부문: 코로나19 영향으로 외형 감소 및 적자 확대
KB증권 장문준

NAVER
진격의 네이버
코로나19 속에서도 무난한 실적 기록
하반기, 광고 매출의 성장세 회복 전망
아직 보여줄 게 많다
한국투자 정호윤

SK네트웍스
팬데믹 영향에도 SK매직으로 자존심 유지
Review(yoy): 매출액 -21%, 영업이익 -34%, 컨센서스 하회
카라이프와 매직의 실적 가시화로 순이익 구체화, 매수 유지
IBK 안지영

녹십자
2분기에 대한 실망보다 3분기 기대할 것이 더 많다
2분기 실적 부진은 이미 예상
코로나19 바이러스와 독감바이러스가 같이 유행하면
3분기 헌터라제 중국승인 가능?
하나금투 선민정

다원시스
수주잔고 1.1조원과 신사업 다각화
전동차 부문 수주 잔고 1.1조원 바탕으로 실적 성장 중
사업의 다각화가 실적 성장으로 이어지는 중, 기업 가치 상승 기대
NH투자 이현동

대림산업
코로나19에도 ‘독야청청’
Facts : 일회성 이익으로 컨센서스 상회
Pros & cons : 놀라운 수익성 vs. 분양/수주 우려
Action : 하반기에도 이어지는 호실적과 지배구조 개편 기대감
한국투자 김치호

대우건설
회복 속도는 지연
2Q20 Review : 시장 예상치 하회
양호한 국내 주택 실적, 코로나 19의 부정적 요인 상존
투자의견 Buy, 목표주가 4,600원 유지
유안타증권 김기룡

만도
수주가 미래다
일회성 비용과 가동률 하락 여파로 영업이익 컨센서스 하회
수주의 양과 질 모두 개선
미래차 흐름 동참으로 실적 개선 및 성장성 확보
한국투자 김진우

삼성전자
8만 원 바라봅니다
목표주가 66,000원에서 8만 원으로 상향 조정
사업부별 이익 추정치에 각각 다른 P/E 적용. 비메모리는 20배 적용
실적 발표 당일 주가는 기대보다 부진했지만 제자리 찾을 것
하나금투 김경민 외3

씨엠에스에듀
팬데믹도 이기는 교육열
학교는 안가도 학원은 간다
외고, 자사고 폐지 & 과학고, 영재고 유지, 최대 수혜주
배당수익률 5%는 핵이득
리딩투자 신지훈

에코마케팅
폭풍 성장 예고
광고 본사, 자회사 모두 호실적을 기록하며 영업이익은 컨센서스를 크게 상회
상반기 실적을 기점으로 분기 실적 변동에 대한 우려는 잦아들 것. 본사는 sales booster 모델 도입, 데일리앤코는 제품 포트폴리오 다변화에 따른 안정적인 실적 성장이 가능함을 입증
영업이익을 기존 추정치 대비 31.5% 상향하며 목표주가를 5.7만원으로 상향
KTB 남효지

제일기획
터널을 빠져나가는 중
시장 예상치 부합
탑라인 부진, 그러나 비용은 더 축소
이제는 점진적 비중 확대 유효
DB금융투자 신은정

천보
이런 증설 계획 또 없습니다
Facts : 전해질 수요 줄어든 2분기, 반등할 3분기
Pros & cons : 전해질 수요량 전망치 상향이 증설의 근거
Action : 증설 모멘텀이 이끌 주가 상승, 적극 매수 추천
한국투자 김정환

파트론
3분기 실적은 호조
투자의견 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 13,500원 상향(13%)
3분기 영업이익은 149억원 흑자전환(qoq) / 매출은 42% 증가(qoq) 추정
대신증권 박강호

풍산
코로나19도 꺾지 못한 미국의 총기 수요
Facts : 오랜만에 보는 풍산의 실적 서프라이즈
Pros & cons : 미국向 탄약 수출 증가에 따른 이익 증가
Action : 단기적으로는 방산, 장기적으로는 전기동
한국투자 정하늘

한국조선해양
수주 차별화도 머지않다!
2Q20실적은 환율하락 영향에도 강재 환입 및 非상선부문 개선 효과로 6분기 연속 흑자기조 유지
2020년 하반기에는 조선과 해양 등에서 상선 및 해양생산설비 수주 소식이 늘어날 전망
발주가 가시화되는 LNG선, LPG선, 대형 컨테이너선 등에서 수주 차별화를 확인하면서 비중확대
DB금융투자 김홍균

현대미포조선
MR의 부진을 타개할 가스선, LNGBV
2Q20 환율 하락으로 부진 및 쇼크: 환효과 없었을 경우 -1.2%p OPM 하강
업황 점검: MR의 부진, 그러나 새로운 고객, 가스선, 그리고 LNGBV
결국은 매크로를 사는 것: 타겟 PBR 0.8배와 목표주가 48,000원 유지
하이투자 최광식

현대중공업지주
다시 한번 증명된 현대오일뱅크의 경쟁력
발표실적 vs 컨센서스
기존 BUY 투자의견 유지
삼성증권 한영수

효성중공업
주가상승을 납득시키는 어닝 서프라이즈
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 50,000원으로 상향
2Q20 Review 주가상승을 납득시키는 어닝 서프라이즈
실적과 모멘텀의 선순환
대신증권 이동헌

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