케어랩스 인수전 3파전으로 압축...이달 중순 본입찰

헬스케어 플랫폼업체 케어랩스의 매각전이 3파전으로 좁혀지게 됐다.

3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 데일리블록체인이 보유 지분 매각에 나선 가운데 지난달 말 진행한 예비입찰에서 다수의 원매자 중 3곳이 적격인수 후보(숏리스트)를 선정했다. 전략적 투자자(SI)와 재무적 투자자(FI)의 컨소시엄 형태로 1곳이 참여했고, 단독 사모펀드(PEF) 2곳 등 총 3곳이 숏리스트에 포함됐다. 매각 주관사 삼일PwC와 데일리블록체인 등 매각 측은 이번 숏리스트 선정 후 2주간의 실사 기간을 거쳐 이르면 2월 중후반 본입찰에 들어갈 것으로 알려졌다.

데일리블록체인은 당초 케어랩스 매각전 일정과 관련해 예비입찰 마감일을 20일로 정했으나 매각에 관심을 보이는 원매자들이 추가로 등장할 것으로 보고 설날 연휴 뒤로 예비입찰 마감일을 연기하기로 한 바 있다.

매각 대상은 데일리블록체인을 포함한 옐로모바일 계열회사가 보유하고 있는 케어랩스 지분 29.8%다. 여기에 동반 매도 청구권이 있는 재무적 투자자(FI)가 보유한 신주인수권부사채(BW) 및 전환사채(CB)의 공동매도청구권(Tag-along) 물량 역시 이번 매각전에서 함께 매각될 것으로 전망된다. 현재 BW 투자자는 키움케이아이피헬스케어플랫폼이며, CB 투자자는 시냅스신기술투자조합이다.

케어랩스는 전국 약 7만여 개의 병원, 2만1000여 개의 약국이 등록된 의료 정보 플랫폼 ‘굿닥’과 성형·뷰티케어 관련 정보 커뮤니티 ‘바비톡’ 등 운영하는 코스닥 상장사다. 또한 병·의원에서 사용하는 고객 관리 소프트웨어와 처방전 보안시스템, 헬스케어 솔루션, 디지털 마케팅 사업 등도 진행하고 있다.

업계에서는 최근 동종업계 회사인 전자의무기록(EMR) 솔루션 업체 유비케어가 높은 가격에 매각됐다는 점에서 이번 케어랩스의 인수전도 흥행할지 주목하고 있다. 유비케어는 이달 초 GC녹십자를 매각 우선협상대상자로 선정했다. 매각가는 2000억 원가량으로 알려지면서 유비케어에 1200억 원가량을 투자한 스틱인베스트먼트와 카카오인베스트먼트는 성공적인 엑시트를 했다는 평가를 받았다.