㈜한화, 올 첫 공모채 수요 예측 흥행

입력 2020-01-22 10:43

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

발행금액 5.3배 유효 수요에…6월 만기 회사채 상환

㈜한화가 올해 처음 진행한 1000억 원 규모 공모채 수요 예측에서 흥행에 성공했다고 22일 밝혔다.

발행금액의 5.3배인 5300억 원이 유효 수요 안에 들어왔다. 이번 회사채 발행의 대표 주관사는 NH투자증권과 KB증권 등이다.

희망 금리밴드는 개별민간평가사 평균금리에 -0.15%~ 0.15%를 가산해 제시했다. 3년물(700억 원)에 3600억 원, 5년물(300억 원)에는 1700억 원의 자금이 몰렸다.

수요예측 결과 개별민간평가사 평균금리보다 마이너스 발행이 가능할 것이라고 ㈜한화 측은 내다봤다.

㈜한화의 신용등급은 A (안정적)로 이번 공모채 수요예측에서 AA등급 이상의 회사채와 유사한 조건으로 흥행에 성공했다.

㈜한화는 이번에 조달한 자금을 6월 만기가 도래하는 회사채 상환에 쓸 계획이다.

업계 관계자는 “최근 신용등급 하향 이슈가 있는 기업이 다수 존재하지만 ㈜한화의 경우 전년 대비 자체사업 실적 개선이 기대될 뿐만 아니라 한화그룹 지배 구조상 신용도 측면에서 높은 안정성을 보유하고 있다”고 밝혔다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 탈모 1000만명 시대 해법 논의…이투데이, ‘K-제약바이오포럼 2026’ 개최[자라나라 머리머리]
  • 코스피, 장초반 4% 급락 딛고 7500선 상승 마감
  • 결국 터졌다…'21세기 대군부인' 고증 지적 그 후 [해시태그]
  • 단독 한국거래소, 장외파생 안전판 점검…위기 시나리오·증거금 기준 손본다
  • 중고 전기차, 1순위 조건도 걱정도 '배터리' [데이터클립]
  • 법원, 삼성전자 노조 상대 가처분 일부 인용…“평상시 수준 유지해야”
  • 오늘부터 2차 고유가 지원금 신청 시작, 금액·대상·요일제 신청 방법은?
  • "연 5% IRP도 부족"…달라진 기대수익률 [돈의 질서가 바뀐다 上-②]
  • 오늘의 상승종목

  • 05.18 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 115,036,000
    • -1.67%
    • 이더리움
    • 3,190,000
    • -2.6%
    • 비트코인 캐시
    • 563,000
    • -8.97%
    • 리플
    • 2,073
    • -2.45%
    • 솔라나
    • 126,700
    • -2.24%
    • 에이다
    • 374
    • -2.6%
    • 트론
    • 531
    • -0.19%
    • 스텔라루멘
    • 221
    • -2.64%
    • 비트코인에스브이
    • 22,360
    • -3.62%
    • 체인링크
    • 14,180
    • -3.34%
    • 샌드박스
    • 107
    • -2.73%
* 24시간 변동률 기준