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[개장전] 증권사 추천주(9/9)

입력 2019-09-09 08:01

LIG넥스원
연말까지 신규수주 기대
올해 신규수주 2.2조원 전망
내년까지 실적 눈높이는 낮춰야
연말까지 신규수주 모멘텀 기대, 입지는 탄탄
대신증권 이동헌
투자의견:매수/목표주가:4만 원

종근당바이오
상상인 SEE-IT Note: 유산균 설비 증설을 증설을 통해 캡티브시장에서 가시적인 성장을 창출
수출단가 상승, 환율상승, 유산균 매출증가로 뚜렷한 실적개선 확인
2020년 1분기까지는 현재 실적수준 유지, 2020년 2분기부터 뚜렷한 실적개선
유산균 설비증설로 얼마만큼의 수익을 향유할 수 있을까?
상상인증권 하태기

F&F
아시아를 무대로 한 멀티 패션기업
밸류에이션 매력 여전히 높아, 중장기로 볼수록 매력적
글로벌 아이덴티티와 K-Fashion의 감성이 만나다
목표주가 120,000원으로 커버리지 개시
NH투자 이지영

CJ대한통운
1위로서 보여줄 게 많다
물량 둔화 아쉽지만 택배물류 경쟁력은 걱정 없음
택배 물량경쟁에 대한 우려 다시 커지고 있으나 온라인쇼핑 풀필먼트 활성화는 택배 서비스 차별화의 기회
한국투자 최고운
투자의견:매수/목표주가:20만 원

에코프로비엠
고성장 하이니켈 NCA 수혜주
목표가 75,000원, 투자의견 BUY로 커버리지 시작. 2차전지 재료 밸류체인 탑픽 제시
19년 상반기 전동공구 및 국내 ESS 부문의 수요 약세 영향으로 단기 재고 부담
NCA증설과 NCM8 공급 확대로 성장 모멘텀 재가동 기대
삼성증권 장정훈

에코프로
지나친 지주사 할인
SOTP 밸류에이션 방식으로 변경에 따른 목표가 32,000원 하향, 투자의견 BUY 유지
다른 지주회사에 비해 사업자회사 대비 지분가치만으로도 30% 할인되는 상황
본업에서의 안정적 성장과 자회사의 성장 모멘텀이 시간에 걸쳐 긍정적 영향 기대
삼성증권 장정훈

한미약품
9월 경구용 GLP1 허가로 Efpeglenatide 가치 변경
한미약품 투자의견 Hold, 목표주가 320,000원으로 하향 조정. 파이프라인 관련 주가 하락 리스크 유효. 9월 20일 Efpeglenatide의 경쟁 약물인 경구용 GLP1 semaglutide 허가 예상.
Efpeglenatide 시장 내 입지 약화될 것으로 전망하여 신약 가치 조정
최근 Ozempic은 신규 환자 대상으로 점유율 확대. 경구용 Semaglutide FDA 허가 시 최적의 포트폴리오 구축. Efpeglenatide는 Ozempic 대비 차별성 입증 못할 시 시장 경쟁력 약화 전망
삼성증권 서근희

앤디포스
앤디포스 탐방노트
`19년 하반기 기능성 테이프 실적 턴어라운드 예상
`20년 5G 통신장비용 FPCB 안테나 공급으로 실적성장 기대
타발 방식 FPCB의 제품 다변화를 위해 모바일 Intenna 품질테스트 완료
실적 추정및 밸류에이션
`19년예상 매출액 810억원, 영업이익 90억원, 당기순이익 70억원 예상
CB 350억원, BW 100억원 감안시 `19 PER 44배 수준
`20년 모바일 테이프 실적 턴어라운드, 5G 통신장비용 FPCB 안테나 공급으로 실적 성장 기대
메리츠종금 이상현

삼성전기
MLCC 수요의 Key factor
3분기 계절적 수요 회복으로 MLCC 재고 레벨 점진적 개선세. 연말 재고 조정 우려는 다시 불거질 수 있지만 내년 상반기 건전한 수준으로 회복 전망
MLCC 업황에 drive를 걸 수 있는 수요 factor는 5G 모바일과 차량 전장화. 2020년 하반기 회복을 시작으로 2021년 크게 반등하는 그림. 투자 관점에서는 2020년 상반기 적극적인 매수 시점으로 판단
SK증권 이동주
투자의견:매수/목표주가:13만 원

롯데케미칼
중국 지준율 인하, 경기 부양의지 확
Macro Call: 중국 경기부양의지 확인→ 화학업종 투자 매력도 급증
(1) 9월 중국 지준율 0.5%p 인하, (2) 인프라 투자를 위한 지방 특별채 증액 시사
Valuation Call: Multiple 하단(19년 추정치 기준 PBR 0.6배)으로 하락한 주가
3Q19 영업이익 3,856억원 추정: 환 이익+저가 원재료 투입+북미 ECC 풀가동
화학업종 최선호주, 투자의견 Buy와 적정주가 30만원 제시
메리츠종금 노우호

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