삼성테크윈, 실적개선 기대 주가 이미 반영'보유'-동양證

동양종금증권은 25일 삼성테크윈에 대해 실적개선 기대는 주가에 반영된 것으로 판단된다며 투자의견 '보유'를 유지했다.

동양종금증권 최현재 애널리스트는 "2분기부터 삼성전자 해외판매법인을 통한 디지털카메라 판매가 본격화되면서 실적이 빠르게 개선될 전망"이라고 밝혔다.

하지만 그는 "2분기 이후 디지털카메라 사업부의 실적개선이 기대됨에도 불구하고 올해 실적 대비 주가수익비율(PER)은 17.2배 수준이고, 주가순자산비율(PBR) 역시 다른 IT 대형주 대비 2배 이상 높은 수준을 보이고 있다"며 "실적 개선에 대한 불확실성도 배제할 수 없기 때문에 주가가 상승한 현재 시점에서 적극적인 매수보다는 보수적인 접근이 필요할 것"이라고 말했다.

최 애널리스트는 "지난해 하반기부터 디지털카메라 판매가격 인하에 따른 수익성 하락이 나타났지만, 2분기부터 삼성전자와의 협력이 본격화되기 때문에 출하량과 수익성이 모두 개선될 것"이라고 예상했다.