신한카드, 해외 ABS 6억달러 발행

서브프라임 사태 이후 민간금융사 최대규모

신한카드가 서브프라임 사태로 인한 국제 금융시장의 신용경색에도 불구하고 대규모 해외자금 조달에 성공함으로서 높은 대외신인도를 입증했다.

신한카드 제이피모건(JP Morgan)과 비앤피파리바(BNP Paribas)를 주관사로 각각 3억달러씩 총 6억달러(약 5600억원)의 해외ABS 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 ABS 발행은 서브프라임 사태가 확산된 지난 8월 이후 국내에서 국책은행을 제외하고 단일회사로는 최대규모의 해외자금조달이다.

3년 3개월 만기에 발행금리는 런던은행간금리(LIBOR)+0.45%며, 스왑을 통해 환리스크를 완전히 제거했다.

신한카드 관계자는 "서브프라임 사태 이후 해외자금 조달이 어려워지고, 국내시장 금리도 지속적으로 상승하는 시점에서 저리의 자금을 대규모로 조달할 수 있게 됐다"며 "이는 아시아 1등 카드사의 위상과 우수한 자산건전성을 인정받은 결과"라고 설명했다.