현대저축銀ㆍ자산운용 예비입찰 흥행..아프로ㆍ미래에셋 등 참여

KB증권 계열사인 현대저축은행과 현대자산운용의 예비입찰이 흥행했다.

22일 투자은행(IB)업계에 삼정KPMG가 이날 현대자산운용 인수의향서(LOI)를 마감한 결과 미래에셋자산운용, 아프로서비스그룹 등 10여곳이 참여했다. 전략적투자자(SI) 외에 국내 중소 사모펀드(PEF) 운용사도 다수 참여한 것으로 알려졌다.

KB증권과 삼정KPMG는 이번주에 인수 적격 후보를 선정한 뒤 한 달 가량 실사 기간을 부여할 예정이다. 실사가 끝나면 4월 말~5월 초에 현대자산운용의 본입찰이 실시될 전망이다.

현대저축은행 역시 유효 경쟁이 성립됐다. 같은 날 EY한영은 예비입찰을 실시한 결과 OK저축은행(아프로서비스그룹 계열사) 등 4~6곳이 참여한 것으로 알려졌다.

특히 아프로서비스그룹은 현대자산운용과 현대저축은행 예비입찰에 모두 참여한 만큼 어느 쪽에 무게를 둘 지 주목되고 있다. 업계에서는 아프로서비스그룹이 제2금융권 회사 다수를 보유하고 있는 만큼 이번에는 증권 및 운용사 등 다른 업종의 인수에 더 주력할 것이란 관측도 제기한다. 하지만 저축은행 부문 역시 아프로서비스그룹이 규모를 확대할 것이란 전망도 어느 쪽에 무게를 둘 지 판단하기에는 이르다는 평가도 나온다.

현대저축은행 역시 이번주 중에 적격 인수 후보를 선정한 뒤 현대자산운용과 같은 날에 본입찰을 실시할 전망이다.

KB증권 계열사의 매각가격은 현대저축은행은 2000억 원 안팎, 현대자산운용은 300억 ~ 400억 원 수준이 적정 매각가로 평가되고 있다. KB증권도 현대증권을 인수하면서 편입된 이들 계열사를 고액을 받고 매각하기보다는 시장 가치 확인에 무게를 두는 것으로 전해진다.