[증권특집]동양종금증권-동양밸류스타주식1호’

‘동양밸류스타주식1호’는 기업의 내재가치에 대비해 상대적으로 저평가되어 낮은가격에 거래되는 주식에 투자하는 가치주 투자 펀드다.

얼마전 판매를 종료했지만 현재 6개월 수익률이 40%로 높은 수익을 올리며 수익률 최상위권을 독차지했던 ‘동양중소형고배당주식1호’의 후속상품으로 ‘동양중소형고배당주식1호’의 컨셉에 저평가된 가치주까지 투자범위를 넓혀 보다 효율적인 포트폴리오 관리가 가능한 펀드다. 특히 지수가 아닌 종목에 집중 투자하여 시장변동에 민감하지 않고 중장기적으로 상승가능성이 큰 종목에 투자하기 때문에 투자시점을 고민하지 않아도 된다.

‘동양밸류스타주식1호’의 특징은 장기투자와 수익의 안정성 추구로 나눠서 살펴볼 수 있다. 먼저 좋은 주식을 싸게 사서 적정가치에 도달할 때까지 보유함으로 시장흐름이 아닌 기업 가치를 판단한 장기적 관점으로 투자하기 때문에 적립식으로 목돈을 마련하고자 하는 투자자들에게 안성맞춤이다.

또 시장 지배력과 브랜드가치가 높아 주가 변동성이 낮은 종목과 시장 평균보다 높은 배당주식에 투자함으로써 안정적인 고수익을 추구한다. 이러한 강점을 바탕으로 2007년 4월12일에 설정되어 6개월 정도가 지난 10월5일 현재 설정액은 1489억원이고 설정일 이후 누적수익률은 41.15%로 높은 수익률을 자랑한다.

동양종금증권 상품기획팀 박종균 과장은 “지금 펀드 투자자들은 현재 코스피지수에 따른 부담을 줄이면서, 앞으로의 주가 변동성 증가에 덜 민감한 가치주펀드에 투자하는 전략이 필요하다”며, “’동양밸류스타주식1호’는 가치주 및 저평가 주식에 투자하기 때문에 변동성에 따른 위험 없이 꾸준한 수익을 기대할 수 있다”고 말했다.

‘동양밸류스타주식1호’를 운용하는 동양투신운용의 주식운용팀은 12년 이상 2조2천억원의 자산 운용 경험이 있는 이형복 본부장을 비롯해 평균 5년 이상의 다양한 리서치와 풍부한 운용 경험을 가진 펀드매니저들로 구성되어 있다. 팀운용을 통해 이직 대응 및 전담펀드 관리제로 펀드 운용의 안정성 또한 뛰어나다.

현재 동양종금증권에서는 적립식 펀드에 가입한 고객을 대상으로 각종 혜택을 주는 이벤트를 진행하고 있다. 적립식펀드 가입후 CMA 계좌에서 월적립금 10만원 이상 자동대체 신청 시 온라인 은행이체 수수료를 면제해 준다. 또 적립기간동안 계좌 평가금액의 60~80% 이내에서 우대금리로 대출 가능하다.