주간 추천종목(10.1~10.5)-동양증권

<주간 포트폴리오>

▲삼성중공업

상향 조정된 연간 수주 목표를 초과 달성함으로서 풍부한 수주 잔고를 바탕으로 한 성장성 유효함. 러시아, 앙골라등이 LNG선 신규 발주를 계획하고 있어 추가적인 수주 기대되며 원화결제 또한 긍정적. 최근 높아진 가격 부담에도 불구하고 업종내 상대적인 가격 메리트 전망됨

▲국민은행

2Q NIM하락에 따른 부진한 실적에도 불구하고 자산 건전성 측면에서는 꾸준한 개선 추세가 유지되고 있음. 향후 적극적인M&A를 통한 자산규모 확대 및 성장동력 확보, 지주회사 전환 등 구조적 변화스토리는 여전히 유효한 상황임 07년 예상 BPS 기준 PBR은 1.49배로 은행 업종 내의 위상 및 과거 PBR 감안 시 저평가 된 것으로 판단

▲IDH

철강 가공 기계 및 설비를 생산하는 업체로 전방 산업인 국내외 제철 업체들의 설비투자 cycle에 민감한 사업구조 보유. 현대제철의 고로사업 진출 등 국내외 철강 업체들의 공격적인 설비투자 증가로 07년 큰 폭의 실적증가 기대. 하반기 본격 가동에 들어가는 신공장 증설효과 역시 반영되며 07년 전년 대비 100%수준(컨센서스, EPS기준)의 실적성장 예상