하나은행, 글로벌채권 6억5000만 달러 발행

KEB하나은행이 12일 전 세계 투자자들을 대상으로 6억5000만 달러 규모의 글로벌채권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

이번에 발행된 해외채권은 3년 만기 3억5000만 달러와 5년 만기 3억 달러로 나눠진 듀얼 트랜치 구조다. 이번 글로벌채권 발행에는 미국계 투자자들의 대규모 주문이 나오면서 당초 발행 계획인 6억 달러에서 5000만 달러 증액된 6억5000만 달러로 발행을 마무리 지었다.

특히 투자자들이 최초 공모금액의 두 배가 넘는 주문을 하면서 이번 해외채권 발행에는 총 12억 달러가 넘게 몰렸다. 투자자 중에는 미국 포춘지 선정 500대 기업 뿐 아니라 세계적인 자산운용사들과 노르웨이 중앙은행, 아시아 각국 주요 국책은행 등의 우량투자자들의 참여가 활발했다.

총 72개의 기관이 투자자로 참여했으며 지역별 참여비율은 3년물은 아시아 53%, 미국 31%, 유럽 16%이고 5년물은 아시아 83%, 유럽 10%, 미국 7% 순이었다.

하나은행 관계자는 “현재 시장에서 12월 미국 정책금리 인상이 예상되고 있는 가운데, 11일 미국 증시의 하락과 최근 도이치뱅크 사태까지 겹쳐 금융시장 불확실성이 확대되는 상황 속에서도 국내외 기관투자자들의 높은 관심과 투자를 이끌어 냈다”고 말했다.

한편, 이번 발행대금은 오는 18일 입금되며 만기 도래하는 외화차입금의 상환용도로 사용할 예정이다. 주간사는 UBS, 시티그룹, 크레딧아그리꼴, JP모간, 스탠다드차타드가 공동주간사로 참여했다.