SK그룹주 주식형펀드, 4개월만에 수익률 12.4%

SK증권이 '자산관리 특화 금융투자회사'를 목표로 제공하는 상품 가운데 'SK그룹주 펀드'의 수익률이 눈에 띈다.

주식투자비중을 60% 이상으로 하는 '우리 SK그룹 우량주 플러스 주식 투자신탁'과 주식투자비중을 70%이하로 제한한 주식혼합형인 '우리 OK해피투게더 혼합 투자신탁'과 주식투자비중을 30% 이하로 제한한 채권혼합형인 '우리 OK해피투게더 30채권혼합 투자신탁' 등이다.

이 펀드들은 대한민국 에너지 산업을 대표하는 SK그룹 주식과 POSCO를 비롯한 글로벌 경쟁력을 갖춘 대한민국 대표 우량주식에 집중 투자하고 있다.

먼저 주식형펀드인 '우리 SK그룹 우량주 플러스 주식 투자신탁'의 경우 SK그룹의 상장주식에 집중투자를 하며, SK그룹이 진출하지 않은 분야에서는 국내 대표 주식에 집중 투자함으로써 KOSPI대비 초과수익을목표로 하고 있다. 자산의 60% 이상을 주식에 투자하며 주식투자비중의 50% 이상은 SK그룹주에 투자하게 된다. 지난 해 12월 21일 설정된 동 상품은 한국펀드평가에 따르면 4월 30일 현재 연초 대비 수익률이 12.38%로 동종유형 평균수익률인 8.28%을 훌쩍 뛰어넘은 놀라운 성과를 보여주고 있다.

주식혼합형인 '우리 OK 해피투게더 혼합 투자신탁'은 주식형 펀드보다는 안정적인 투자를 선호하는 고객을 대상으로 한 상품이다. 주식부문은 SK그룹에 집중투자를 하고 SK그룹이 진출하지 않은 분야에서는 상장지수펀드 및 섹터지수 ETF를 이용하여 포트폴리오의 분산투자 효과를 꾀하고 있다.

또 펀드 매니저의 자의성을 배제하고 사전에 정해진 조건에 따라 운용하는 자동분할매매시스템을 활용해 객관적이고 일관성 있는 운용을 통해 시장수익 초과를 목표로 하고 있다. 자산의 40% 이상은 주식 및 채권에 투자하며 시장의 상황에 따라 자산 배분을 달리하여 투자하고 있다.

지난해 12월 21일, 주식형 상품과 같은 날 설정된 이 상품은 한국펀드평가에 따르면 4월 30일 현재 연초 대비 수익률이 7.49%로 동종유형펀드의 평균수익률인 4.38%대비 70% 이상의 초과수익률을 내고 있다.

'우리 OK 해피투게더 30 채권혼합 투자신탁'은 SK그룹주 펀드 중 가장 안정성을 강조한 상품으로 SK그룹주 11개 종목과 섹터 ETF에 전체 자산의 15%를 투자하고 KOPSI 200 지수를 추종하는 ETF에 15%를 투자하며, 나머지 70%는 채권에 투자하는 수익구조를 갖고 있다.

세 종류의 SK그룹주 중 가장 늦은 올해 2월 9일 설정된 이 상품 역시 한국펀드평가에 따르면 1개월 수익률이 2.24%로써 동종유형펀드의 평균수익률인 1.94%보다 우수한 성과를 보여주고 있다.

SK증권 자산관리사업부문장인 이명진 전무는 “2007년 국내 증시는 지난해의 BOX권을 탈피하여 활황이 예상되고 현재 전세계적으로 원자재 가격이 상승하고 있는 바 상대적으로 에너지 산업의 비중이 높은 SK그룹의 주가상승 여력이 높을 것"이라며 “현재 SK증권에서 단독으로 판매하고 있는 이 상품들은 높은 수익률을 보여주고 있으며 고객들의 투자성향에 따라 상품을 선택할 수 있다”라고 말했다.

상품의 가입 및 문의는 가까운 SK증권 지점을 방문하거나 SK증권 행복센터(1588-8245 / 1599-8245)를 이용하면 된다.

*문의 : 상품기획팀 정상수 과장(3773-8404)