코아로직, 영업환경 악화로 실적회복 더뎌 목표가 하향-우리투자증권

우리투자증권은 2일 코아로직에 대해 영업환경 악화로 실적개선이 더딜것으로 예상된다며 목표주가를 2만3000원으로 하향조정한다고 밝혔다. 투자의견 ‘보유’로 하향조정.

이승혁 우리투자증권 연구원은 “주 매출처인 삼성전자의 저가폰 출하비중 증가로 코아로직의 하이엔드급 멀티미디어칩 장착 비중이 하락할 전망”이라며 “해외 메이저 휴대폰 업체로의 매출처 다변화와 제품 다각화가 느리게 진행돼 2분기 이후 실적을 하향 조정한다”고 설명했다.

이 연구원은 “코아로직의 2분기 실적이 회복국면에 진입할 전망이지만 실적회복 강도는 약할 것”이라며 “향후 신규 모멘텀이 발생하기 전까지 보수적 투자전략을 권한다”고 덧붙였다.

이 연구원은 매출처 다변화, 사업 다각화, 저가 카메라폰과 3G폰에 대응할 수 있는 멀티미디어칩의 판매 가시화 등을 신규모멘텀으로 꼽았다.