현대커머셜, 양수대금 4600억 전액 외부차입

현대캐피탈 상용차 할부금융 부문…회사채, 은행여신, CP로 조달

현대차그룹 계열의 상용차ㆍ건설장비 할부금융업체인 현대커머셜이 현대캐피탈의 영업양수도 대금을 전액 외부차입을 통해 조달한다.

19일 금융감독원에 따르면 현대커머셜은 오는 26일 각각 1000억원, 1500억원 규모의 1-1, 1-2회차 무보증사채를 발행할 예정이다.

1-1회차는 만기 2년(상환일 2009년 4월26일) 짜리로 연 이자율은 5.39%, 1-2회차는 만기 3년(2010년 4월26일)으로 연 이자율은 5.50% 수준이다.

현대커머셜이 이번 회사채 발행을 통해 조달된 자금 2500억원은 전액 현대캐피탈의 영업양수 대금으로 사용된다.

현대커머셜은 현대캐피탈과의 영업양수도를 통해 지난달 27일 설립된 현대차그룹 계열의 상용차 및 기계류 할부ㆍ리스금융업체다.

양수도대금은 4601억원으로 오는 20일 현대캐피탈과 현대커머셜간의 정산을 통하여 최종금액을 확정할 예정이다.

현대커머셜은 양도대금의 지급을 위해 이번 회사채 발행 외에도 은행 여신(1000억원) 및 CP(1100억원) 등을 통해 자금을 조달할 예정이다.

현대커머셜의 자본금은 1000억원(발행주식 2000만주, 액면가 5000원)으로 현대자동차 최대주주로서 50%의 지분을 보유하고 있고, 현대모비스가 20%, 기아자동차와 위아가 각각 15%씩을 갖고 있다.