GS건설, 파르나스호텔 지분 7600억 매각 결정

“운용자금 여유 주택사업도 탄력 받을 것”

GS건설은 계열사인 파르나스호텔 지분 665만4675주를 GS리테일에 매각하기로 했다고 31일 밝혔다.

GS건설은 2013년 플랜트 부분의 수익성 저하로 악화된 재무구조를 개선하고 유동성을 확보하기 위해 지난 해 4월 NH투자증권을 매각 주관사로 선정, 파르나스 호텔 지분 매각을 진행해 왔다. 또 올해 2월 17일 GS리테일을 우선협상대상자로 선정하고 협상을 진행했다.

지난 달에는 파르나스호텔 2대주주인 한국무역협회가 대주주인 GS건설과 지분인수자인 GS리테일간 호텔 지분(67.56%) 양수도 계약을 체결하면서 매각 절차가 급물살을 탔다.

당시 GS건설의 지분 매각작업은 빠르면 6월 말쯤 완료될 것으로 전망했지만 예상보다 한 달 정도 시간이 더 걸렸다.

그 동안 한국무역협회와 GS리테일의 출자약정 협상을 벌였지만 지지부진하다 지난 달 초 타협점을 찾았다. 출자약정이란 GS건설과 무역협회가 지난 1986년 체결한 것으로 파르나스호텔의 이사구성 비율과 지분 매각시 상대방 동의 등에 대한 내용이 담겨 있다.

파르나스호텔 주식은 GS건설이 67.56%, 무역협회가 31.86%를 각각 소유했다. 지난 6월 호텔지분 양수도가 수용될 당시 시장에서는 파르나스호텔 지분 매각가가 7500억에서 8000억원 수준으로 예상했다.

GS건설 한 관계자는 “이번 보유증권 매도를 통해 재무구조를 개선할 수 있고 운영자금을 미리 확보해 여유가 생겼다”면서 “현재 진행 중인 주택사업은 더욱 탄력을 받을 것이며 다른 사업 환경도 좋아질 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 파르나스호텔은 1985년 무역협회와 GS그룹(옛 LG그룹)의 공동 출자로 만들어졌다.