동아에스티, 2분기에도 수익성 개선추세 전망 - 현대증권

현대증권은 26일 동아에스티에 대해 “2분기에도 수익성 개선추세는 이어질 전망”이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 18만원을 유지했다.

김태희 현대증권 연구원은 “시벡스트로 매출 우려, 스티렌 약가인하 등 동아ST에 우려가 있지만 부정적인 영향은 크지 않다”고 밝혔다.

그는 동아ST의 2분기 매출액은 전년동기대비 0.6% 감소한 1470억원, 영업이익은 26.4% 증가한 143억원으로 추정했다. 영업이 쉽지 않은 환경에서 매출액이 전분기 대비 5.4% 증가했다는 점은 긍정적이라고 평가했다.

마지막으로 김 연구원은 투자포인트로 △국내에서 전문의약품부문이 회복세를 보이고 있고 △작년 에볼라 바이러스의 확산으로 부진했던 WHO향 수출도 정상화됐으며 △자체 신약 시벡스트로의 미국과 유럽 성과가 기대되고 △당뇨병성 신경병증 치료제, 아라네스프 바이오시밀러 등 다수의 신약 파이프라인의 임상이 순조롭게 진행되고 있다는 점을 꼽았다.