‘이마트’ 출신 오리온 부회장, “제2의 이마트 만드나…홈플러스 인수전 참여”

제과업체 오리온이 국내 2위 대형마트인 홈플러스 인수·합병(M&A) 시장에 뛰어들었다.

12일 관련업계에 따르면 오리온은 홈플러스의 매각주관사인 HSBC에 비밀유지확약서를 제출하고 투자설명서를 받아간 것으로 확인됐다. 오리온의 인수자문 업무는 노무라증권이 맡았다.

오리온 관계자는 "투자설명서를 받아 검토중"이라며 "다만 아직 참여 여부나 인수 방법 등은 구체적으로 결정된 게 없다"고 말을 아꼈다.

오리온의 홈플러스 인수전 참여에 주목하는 이유는 허인철 오리온 부회장이라는 인물 때문이다.

오리온은 지난해 7월 이마트 대표를 지낸 허인철 부회장을 영입했다. 허 부회장은 신세계그룹이 2006년 월마트코리아를 사들일 때 인수작업을 주도했고, 이후 지금의 이마트를 실질적으로 이끌었던 일등공신이다.

업계에서는 오리온이 허 부회장을 중심으로 대형 유통업체 인수를 통해 사업 다각화를 노린다는 분석이 나오고 있다.

다만, 인수 자금이 관건이다. 인수금액만 7조원에 달할 전망이다. 이에 오리온은 사모펀드와 손잡고 인수 금액을 마련할 가능성이 제기된다.

현재 홈플러스 인수에는 일선 유통업체뿐 아니라 국내외 사모펀드(PEF)들도 참여할 전망이다.