알리바바, 美 증시 데뷔 2달 만에 첫 회사채 발행…규모는 9조원

S&P, A+·무디스, A1 신용등급 부여

▲지난 9월 성공적으로 뉴욕증시에 데뷔한 알리바바그룹홀딩이 기업공개(IPO) 2달 만에 첫 채권 발행에 나선다고 13일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)가 보도했다. (사진=신화/뉴시스)

지난 11일(현지시간) 중국 광군제 하루, 약 10조원이라는 사상 최대 매출을 올린 알리바바가 9월 뉴욕증시 기업공개(IPO) 이후 2달 만에 첫 회사채 발행에 나선다고 13일 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

알리바바는 달러화 채권 발행을 통해 최대 80억 달러(약 8조7700억원)의 차입에 나설 예정이다. 주간사는 모건스탠리, 씨티그룹, 도이체방크 및 JP모건체이스 등이며 발행시기는 이르면 다음 주로 예상된다. 이와 관련해 알리바바는 이미 이번 주에 뉴욕과 보스턴에서 미국, 유럽의 주요 투자자들을 만난 것으로 전해졌다.

국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 알리바바가 발행하게 될 채권에 A+ 신용등급을 부여했고 무디스는 A1로 평가했다. A+와 A1은 등급 순위로 5번째로 높은 수준이다.

토니 탕 S&P 애널리스트는 “알리바바는 높은 인지도와 강력한 연구·개발(R&D) 능력 그리고 전자상거래 기반시설 등을 보유하고 있어 앞으로 2년 내에 시장에서 주도적 지위와 안정적 수익성 그리고 순 현금 포지션을 유지할 수 있을 것”으로 내다봤다.

알리바바가 대규모 회사채 발행을 통해 추가 자금조달에 나선 것은 낮은 대출 금리 등 비교적 좋은 자금 조달 환경과 상장 이후 주가 상승 랠리가 지속하며 빠른 성장세를 보이는 알리바바에 대한 높은 투자 열기 때문으로 분석됐다.

미국 뮤추얼 펀드 리더캐피털의 나단 버나드 채권 애널리스트는 “성공적으로 뉴욕증시에 데뷔한 알리바바가 당장 자금을 조달해야 할 이유는 없어보인다”며 “현금이 풍부한 알리바바가 대규모 회사채 발행에 나서는 것은 우호적인 환경을 이용하려는 기회의 측면으로 봐야 할 것”이라고 설명했다.