론스타, 외환은행 인수 후 5년간 배당금만 9333억 원 챙겨가

▲(왼쪽부터)론스타, 금융위원회 (연합뉴스)

론스타는 영업이익보다 많은 배당금을 회수해갔다. 지난 2003년 5월, 법정관리 중이던 극동건설을 주식 98.12%(1476억 원)와 회사채(1230억 원), 상장폐지를 위한 주식매수비용 224억 원까지 총 2900억 원에 인수한다.

이후 인수 석 달 만에 극동건설이 가지고 있던 현금을 이용해 극동건설 인수 시 지급했던 회사채 1230억 원을 바로 상환받는다. 결국, 극동건설 인수를 위해 론스타가 들인 비용은 1700억 원이었다.

론스타는 극동건설을 인수했던 2003년 첫해부터 배당을 시작한다.

2003년에는 영업이익이었던 162억 원보다 많은 240억 원을 배당으로 챙겨 극동건설 인수 1년이 채 안 돼 인수자금의 100%를 넘게 회수해 갔다. 2004년 역시 386억 원이던 순이익의 50%가 넘는 195억 원을 배당으로 가져갔고, 2005년에는 순이익의 95%에 이르는 260억 원의 배당을 현금으로 챙겨갔다. 배당으로만 695억 원의 현금을 챙겨간 것이다.

론스타는 극동건설 때처럼 배당을 이용해 외환은행이 벌어놓았던 현금을 챙겨가기 시작한다.

2003년부터 2005년까지 배당을 전혀 하지 않던 외환은행이 2006년부터 배당을 시작했다.

론스타는 2006년 4168억 원, 2007년 2303억 원, 2008년 411억 원, 2009년 1678억 원의 배당금을 챙겨갔고, 2010년에는 그동안 한번도 없었던 중간배당을 두 번이나 실시하며 2분기 배당금으로 329억 원, 3분기 배당금으로 444억 원을 챙겨갔다.

배당으로만 9333억 원의 현금을 가져간 것이다. 여기에 2007년 외환은행 지분 13.6%의 매각대금 1조1928억 원을 더하면 지금까지 외환은행을 통해 총 2조1261억 원을 챙기며 투자 총액 2조1548억 원의 거의 대부분을 회수해갔다.

이런 상황에서 하나금융지주가 론스타의 나머지 외환은행 지분 51.02%를 4조6888억 원에 인수했다. 결국, 론스타는 배당금과 이전 처분했던 13.6%의 주식 매각대금, 그리고 하나금융지주와의 매각 계약으로 총 6조8149억 원의 수익을 올렸으며, 이 수익에서 외환은행 인수자금이었던 2조1548억 원을 빼면 총 4조6601억 원의 순이익을 챙기게 됐다.

론스타는 금융당국의 자제 권고도 대부분 무시했다. 지난 2011년 2분기 주당 1510원, 총 1조 원(론스타 몫 5000억 원)의 고(高)배당이 실시될 당시 금융당국 고위관계자가 직접 래리클레인 행장과 만나 배당 자제를 요청했지만, 대주주인 론스타의 결정이라며 외환은행 이사회는 고배당을 강행하기도 했다.