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[개장전] 증권사 추천주(04/15)

삼성전기
기대와 실적의 괴리
1분기 매출액 1조 4,733억원(y-y +6.7%), 영업이익 2,013억원(y-y -14.7%) 추정
국내 화장품, 내수 부진(y-y -9%)에도 면세 성장(y-y +14%) 지속으로 플랫 성장 전망
중국 현지, Luxury 고성장, Mass 브랜드 부진 지속되며 y-y +5.8% 성장에 그칠 전망
인바운드 회복 관련 뉴스는 동사에 긍정적이나, 실적 가시화까지는 시간이 소요될 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 20만원
SK증권 전영현

네오팜
모범적인 성장 중
1분기 매출액과 영업이익은 208억원(y-y +24.9%)과 70억원(y-y +22.8%)으로 추정
전 브랜드의 국내 오프라인 점포 수가 빠르게 확대되며 매출액 성장을 이끌 전망
아토팜, 제로이드, 리얼베리어 모두 입점 효과와 기존점 성장이 동시에 발생하는 구간
전년대비 공격적인 마케팅 비용 집행 계획으로 영업마진의 개선폭은 제한적일 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만4000원
SK증권 전영현

LG생활건강
글로벌 럭셔리 브랜드로 자리매김 중
1분기 매출액 1조 8,183억원(y-y +9.6%), 영업이익 3,265억원(y-y +15.1%) 추정
면세 +25%, 중국 현지 +30% 성장하며 1분기 영업이익 컨센서스 소폭 상회 전망
중국 화장품, ASP의 증가(P), 점포 수 확대(Q), 점당 매출액 증가 효과(M)가 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 175만원
SK증권 전영현

하나투어
반쪽 짜리가 아닌 온전한 지표의 중요성
Q: -12% + P: +9% = 기대치 상회
전 사업부문의 고른 회복세 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만5000원
한화투자증권 지인해

삼성전기
전방직시
출발이 시원치 않지만
시간이 지날수록 계단형 상승
목표주가를 하향하지만, 저력을 믿는다
투자의견 : 매수 / 목표주가 15만원
DB금융투자 권성률

NH투자증권
트레이딩 회복으로 서프라이즈
1분기 연결 순이익은 1,330억원(+3.8% YoY)으로 컨센서스 1,034억원을 상회할 전망. 파생 결합증권 관련 평가익이 크게 개선되기 때문
타사대비 이 부분에서 변동성이 큰 것은 파생결합증권 평가 방식에 기인. 시장 민감도를 크게 반영하는 구조인 만큼 증시가 급등할 때 평가익도 급증
따라서 1분기 서프라이즈가 re-rating의 근거가 되기는 부족.
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만7500원
현대차증권 정태준

후성
1분기 실적 바닥 통과 중
긍정적 시각 유지하며 투자의견 매수 유지
`19년 2분기부터 냉매 수요 본격화되며 불산 가격의 추가적인 하락 가능성 제한적
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만1000원
리딩투자증권 정태원

스튜디오드래곤
<아스달 연대기>와 한 판 할래요?
‘19 년 1 분기 연결기준 예상실적은 매출액 917 억원(YoY+14.8%,QoQ- 9.9%), 영업이익 94 억원(YoY-12.2%,QoQ+2.023.4%) 전망
<아스달 연대기 시즌 1> 6 월 tvN 방영 예정
투자의견 : 매수 / 목표주가 13만원
리딩투자증권 서형석

애경산업
홈쇼핑 채널의 경쟁심화
1Q19 Preview: 홈쇼핑 부진, 면세와 수출 호조
주가의 추세적 상승 조건은?
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만2000원
유안타증권 박은정

SBS
하반기 승천을 위한 막바지 준비
분사 필요성 노사 의견 일치 재확인: 남은 것은 경영진 구성뿐
푹x옥수수, 넷플릭스, 중간광고 -> 하반기부터 年300억원씩 현금↑
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만7000원
이베스트투자증권 김현용

이녹스첨단소재
과거와는 다른 이익 사이클
양호한 전방산업 및 점유율 확대로 실적 우상향 추세 전망
과거와는 다른 이익사이클 실현 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만5000원
NH투자증권 이규하

이마트
상반기 실적 다소 부진
1분기 실적 Preview: 객수는 회복, 마진은 하락
2분기 실적 감소 더욱 확대
투자의견 : 매수 / 목표주가 22만원
한화투자증권 남성현

SKC코오롱PI
새로운 성장축의 전환, 새로운 기업가치의 전환
1Q preview: 컨센하회, 주가 충격은 제한적일 것
성장의 축 변화, 이차전지용 PI 필름 >핸드셋부분(FPCB, 방열시트)
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만5000원
유안타증권 최영산

인터로조
성장 지속에 따른 Valuation Re-rating 전망
국내 매출 회복과 일본·중국 매출 고성장
실적 재성장에 따른 Valuation Re-rating 지속 전망
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
유안타증권 심의섭

아모레퍼시픽
미운 오리의 날갯짓
안팎으로 좋아질 것, 오랜 부진에서 벗어난다
중국 고가 화장품 시장 활짝 열린다
국내 사업, 더 이상 잃을 것이 없다
투자의견 : 중립 / 목표주가 없음
한국투자증권 나은채

코웰패션
리레이팅 구간 진입, 보여줄 것이 무궁무진하다
브랜드 라이선스 사업 가치, 재조명되기 시작
기대할 것 많은 2019년
투자의견 : 매수 / 목표주가 9200원
한국투자증권 허제나

에이비엘바이오
이중항체 기술로 한계를 극복하다
이중항체 플랫폼 기술 보유기업, 파이프라인 확장과 기존 기술의 한계 극복 가능
한계 도전 1. ABL001(VEGF/DLL4), Anti-VEGF 표적항암제의 치료 내성 극복
한계 도전 2. ABL503(PD-1/4-1BB), 4-1BB의 면역항암제의 간독성 극복
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
신영증권 이명선

CJ대한통운
CJ제마뎁 방문기
꽉 차 있는 베트남의 창고를 보고 돌아옴
1분기 매출 성장세 유지, 이익은 감익 전망
동남아 물류영역 넓히는 CJ대한통운
투자의견 : 매수 / 목표주가 21만원
신영증권 엄경아

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