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  • KB라이프생명, ‘VIP 고객 초청 세미나’ 개최
    KB라이프생명, ‘VIP 고객 초청 세미나’ 개최
    이어, ‘글로벌 경제 상수와 변수 읽기 및 효과적 대응’을 주제로 김상철 글로벌비즈니스연구센터 대표의 강연이 진행됐으며, 마지막으로 ‘보험을 활용한 자산관리 전략’을 주제로 임주석 KB라이프생명 수석WM(웰스매니저)이 발표를 마쳤다. 초청 고객들은 평소 쉽게 접할 수 없던 미술품 트렌드 파악과 글로벌 경제를 바라보는 통찰력 및 보험을 활용한 자산관리...
    2023-05-18 09:58
  • KB자산운용, TDF 시리즈 설정액 1조 원 돌파
    KB자산운용, TDF 시리즈 설정액 1조 원 돌파
    펀드로 시장 상황에 민첩하게 대응하기 위해 부동산, 원자재 등 다양한 자산에 투자한다. 이석희 KB자산운용 연금WM본부 본부장은 “TDF는 전 세계 주식과 채권에 폭넓게 분산 투자하는 대표적 글로벌 자산배분 펀드로 장기 적립식 투자에 효율적”이라며 “KB온국민TDF의 경우 환 헤지 비율이 높아 원ㆍ달러 환율이 하락 시 추가성과도 가능하다”고 설명했다.
    2023-05-18 08:38
  • KB증권, 국내 선물옵션 거래 이벤트 실시
    KB증권, 국내 선물옵션 거래 이벤트 실시
    이홍구 WM영업총괄본부장은 "국내 선물옵션 고객에게 보다 나은 거래 환경을 조성하고자 할인 수수료, 상금 증정 그리고 옵션 분석 도구 제공 등의 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 국내 파생상품을 보다 쉽고 편리하게 거래할 수 있고 거래에 도움을 줄 수 있는 다양한 서비스를 제공해 고객의 관심에 부응할 예정"이라고 말했다. KB증권...
    2023-05-17 09:56
  • 미래에셋증권, ‘해외 유명작가 아트테크 세미나 초대전’ 개최
    미래에셋증권, ‘해외 유명작가 아트테크 세미나 초대전’ 개최
    미래에셋증권 WM강남파이낸스센터는 ‘해외 유명작가 아트테크 세미나 초대전’을 개최한다고 15일 밝혔다. ‘해외 유명작가 아트테크 세미나 초대전’은 5월 22~23일 오후 3시 30분부터 4시 30분까지 사전예약을 통해 WM강남파이낸스센터에서 진행된다. 이번 초대전은 프랑스 원로 작가인 알랭 클레멘트(Alain Clement), 이머징 아티스트인 타니아...
    2023-05-15 10:10
  • KB증권, WM영업 강화로 고객자산↑...리테일 채권 판매액 7조 원 돌파
    KB증권, WM영업 강화로 고객자산↑...리테일 채권 판매액 7조 원 돌파
    KB증권은 지난해부터 시작된 고객의 채권 중심 자산관리(WM) 니즈가 2023년에도 여전히 이어지고 있는 것으로 확인됐다고 15일 밝혔다. KB증권 WM 부문의 중심 축인 리테일 채권의 작년 판매액은 2021년 연간 판매액인 9조5000억 원 대비 73% 이상 증가한 약 16조5000억 원을 기록한 바 있다. 올해 5월 현재 판매액은 7조 원을 돌파했다. 이렇듯 채권 투자가...
    2023-05-15 09:51
  • 삼성증권, 1분기 영업익 3416억…전년동기대비 61%↑
    삼성증권 관계자는 "WM사업은 초고액자산가 등 고객 기반 성장 지속 이어가 자산 1억 원 이상 고객수(HNWI)도 전분기 대비 15.5%↑ 기록하며 초고액자산가 시장 지배력 강화했다"며 "거래대금 증가에 따라 순수탁수수료도 전분기 대비 42.3% 늘었다"고 설명했다. 이어 "시장금리 안정에 따라 본사 영업부문도 운용손익·금융수지...
    2023-05-11 16:43
  • 하나증권, ‘글로벌 경제 세미나’ 개최
    하나증권, ‘글로벌 경제 세미나’ 개최
    자세한 사항은 하나증권 홈페이지 해외파생 공지사항에서 확인 가능하다. 이병철 하나증권 WM영업본부장은 “글로벌거시경제시장에 대한 흐름을 알아보고 전문가와 소통할 수 있는 시간을 마련하고자 세미나를 기획했다”며 “하나증권은 향후에도 양질의 해외투자 정보를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 설명했다.
    2023-05-09 09:14
  • 신한 만기투자형 제4호 펀드 출시…“금리인상 마무리 단계 최적의 대안”
    신한 만기투자형 제4호 펀드 출시…“금리인상 마무리 단계 최적의 대안”
    김경일 신한자산운용 WM연금채널본부장은 “지금의 시장 금리가 당분간 볼 수 없는 최고의 금리 수준일 수 있다”며 “금리 인상 마무리 단계에서 예금 금리를 웃도는 수익률을 기대할 수 있는 만기투자형 펀드를 현금 및 예금상품 위주의 연금자산을 관리하신 고객님들께 추천한다”고 말했다.
    2023-05-09 08:31
  • KB증권, 다이렉트인덱싱 서비스 출시
    KB증권, 다이렉트인덱싱 서비스 출시
    KB증권 신동준 WM투자전략본부장은 “본 서비스가 하나의 상품이 아니라 발빠르게 다양한 투자전략을 만들고 시뮬레이션 해보면서 투자하는 전략 플랫폼 서비스가 되길 기대한다”면서, “향후 해외주식을 포함시키고, 국내외 소수점 매매 기능을 제공하는 등 다이렉트인덱싱 서비스의 진화를 이끌어갈 계획”이라고 밝혔다. KB증권 박정림 사장은 “이미...
    2023-05-02 09:25
  • IBK투자증권, 모바일을 통한 비대면 세무상담 서비스 시행
    IBK투자증권, 모바일을 통한 비대면 세무상담 서비스 시행
    세무 궁금증 △증여 및 상속 △개인소득세 및 금융종합과세 △중소기업 법인세제 등이며, 이 밖에도 다양한 세무 관련 상담을 할 수 있다. 신은영 IBK투자증권 WM사업부문 세무사는 “비대면 고객들의 다양한 요구에 맞춰 세무상담 서비스를 시행하게 됐다”며 “앞으로도 전문지식을 바탕으로 고객을 위한 종합자산관리 서비스를 지속해서 제공할 것"이라고 말했다.
    2023-05-02 09:16
  • 신영증권, 부산대와 유산기부신탁 업무 협약 체결
    신영증권, 부산대와 유산기부신탁 업무 협약 체결
    양측은 이 협약에 따라 계획 기부자를 발굴하고, 유산기부신탁 프로그램을 운영하는 등 유산기부신탁 및 계획기부 문화 활성화를 위해 서로 협력할 예정이다. 왼쪽부터 김석수 재단법인부산대학교발전기금 상임이사(차정인 이사장 대리 참석), 김대일 신영증권 WM총괄본부장이 업무협약을 맺고 기념사진을 찍고 있다.
    2023-05-01 08:52
  • 고용노동부장관·금감원장 미래에셋증권 현장 방문...‘수급권 보호’ 강조
    고용노동부장관·금감원장 미래에셋증권 현장 방문...‘수급권 보호’ 강조
    회사에 따르면, 미래에셋증권 본사에 위치한 WM센터원 지점에서 약 1시간 30분 동안 퇴직연금제도의 운용수익률 제고 및 노후 연금소득으로서의 역할을 위한 연금화 향상 등 현장의 목소리를 수렴하기 위해 이루어졌다. 이번 방문의 주요 일정으로 퇴직연금 서비스 시연과 함께 현장 간담회가 진행됐다. 고용노동부장관과 금융감독원장은 퇴직연금 로보어드바이저...
    2023-04-28 13:35
  • 한화 LIFEPLUS TDF, 연초 이후 수익률 상위권…디폴트옵션 성과도 '양호'
    한화 LIFEPLUS TDF, 연초 이후 수익률 상위권…디폴트옵션 성과도 '양호'
    변재일 한화자산운용 WM솔루션운용팀장은 “TDF는 시장이 아닌 고객의 라이프 사이클에 투자 목적을 맞춘 대표적인 솔루션 펀드로, 장기 자산 배분 경로에 맞춘 운용 전략으로 고객의 연금 자산 형성과 보전이 중요하다”며, “주식시장은 호황과 불황을 반복하기 때문에 한화자산운용은 노후자금 변동성 관리를 핵심으로 두고 투자자분들의 노후...
    2023-04-27 10:22
  • “보증금 낮추고, 공탁제도 적용도 검토해야”···전세사기 근본 해결 방안은?
    “보증금 낮추고, 공탁제도 적용도 검토해야”···전세사기 근본 해결 방안은?
    우병탁 신한은행 WM컨설팅센터 부동산팀장은 “전세사기 주요 유형 중 하나는 계약 직후 임차인이 대항력을 얻기도 전에 임대인이 바뀌거나 근저당을 설정해 문제가 생겼다”며 “임차인이 공탁 수수료를 내서 계약금부터 잔금까지 법원에 공탁금으로 넣어 놓고, 임대인이 법원의 이상 유무 확인 후 찾아가면 사전에 문제를 예방할 수 있다”고 설명했다. 일정 전세가율...
    2023-04-25 07:00
  • 크레디트스위스, 1분기 92조 원 유출…“올해 상당한 손실 전망”
    크레디트스위스, 1분기 92조 원 유출…“올해 상당한 손실 전망”
    612억 프랑 중 471억 프랑이 WM서 발생“UBS 인수 후에도 주요 고객 유지에 어려움” 유동성 붕괴로 UBS에 인수된 크레디트스위스(CS)가 1분기 대규모 자금 유출을 기록했다. 23일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 CS는 1분기 612억 프랑(약 92조 원)의 자금 유출이 발생했다고 밝혔다. 주력 사업이던 자산관리(WM) 부문에서만 471억 프랑의 유출이 보고됐다. CS는...
    2023-04-24 16:28
  • 미래에셋증권 투자센터광화문WM 투자설명회 개최
    미래에셋증권 투자센터광화문WM 투자설명회 개최
    미래에셋증권 투자센터광화문WM은 27일 오후 3시 ‘절세계좌를 활용한 인도 및 유망 ETF 투자전략‘을 주제로 투자설명회를 개최한다고 24일 밝혔다. 이번 세미나는 미래에셋자산운용 ETF마케팅팀 안상혁 팀장이 강사로 나와 ‘절세계좌를 활용한 인도 및 유망 ETF 투자전략’을 주제로 강의한다. 최용호 투자센터광화문WM 센터장은 “14억 명의 높은 인구로 인한...
    2023-04-24 14:02
  • [부자되기] KB증권, ‘KB able 미국 대표성장주 랩’...글로벌 트렌드 선도 기업에 투자
    [부자되기] KB증권, ‘KB able 미국 대표성장주 랩’...글로벌 트렌드 선도 기업에 투자
    KB증권 김재은 WM투자전략부장은 “미국 주식 상승의 주요 걸림돌이었던 물가 상승률이 점차 뚜렷한 둔화 신호를 보내고 있어 미국 주식 투자를 다시 고려할 수 있는 시점”이라고 말했다. 아울러 “‘KB able 미국 대표성장주랩’은 투자를 처음 시작하는 고객도 미국 주식에 쉽게 접근할 수 있고 주가지수의 상승이나 하락에 상관없이 적립식으로 투자할 수...
    2023-04-24 12:00
  • [부자되기] 신한투자증권, 연금저축계좌 일임 서비스 ‘신한 개인연금랩’
    [부자되기] 신한투자증권, 연금저축계좌 일임 서비스 ‘신한 개인연금랩’
    리서치센터, 포트폴리오 전문부서, WM 리서치 조직, 상품 전문조직, 랩 운용부로 이뤄진 전문부서 간 협업을 통해 투자 대상 유니버스와 투자 펀드를 종합적으로 분석하고 장·단기 시장분석을 통한 기간별 최적의 포트폴리오를 제공한다. 500개 이상의 전체 펀드 중 각 펀드의 운용 규모와 보수, 현재 시황에 적합한 보유종목 여부, 위험 조정 성과 등을 종합적으로 분석해...
    2023-04-24 12:00
  • NH투자증권, ‘목동 재건축 심층분석’ 부동산 보고서 출간
    NH투자증권, ‘목동 재건축 심층분석’ 부동산 보고서 출간
    정보현 NH투자증권 Tax센터 부동산 수석연구원(NH WM마스터즈 전문위원)은 “간단하게 사업성을 체크하는 방법 중 현재의 대지지분에서 신축 시 필요한 대지지분과 서울시 기부채납분을 빼서 일반분양 기여 대지지분을 구하는 방법이 있다”며 “5단지를 예로 들면 현재 27평A에서 신축 34평으로 갈 때는 일반분양 대지지분이 5.4평, 현재 35평A에서 신축 43평으로 갈...
    2023-04-24 10:42
  • 하나증권, 프린트베이커리와 미술품 기반 투자확대 MOU 체결
    하나증권, 프린트베이커리와 미술품 기반 투자확대 MOU 체결
    임상수 하나증권 WM그룹장은 “하나증권은 프린트베이커와 힘을 합쳐 미술품 분야에서 선제적인 미래투자자산 관련 서비스를 개발하고, 손님들이 미리 이를 경험하는 기회를 제공할 것”이라며 “STO 콘텐츠 확대를 위해 꾸준히 노력하겠다”고 말했다. 한편, 하나증권은 이달 프린트베이커리와 함께 하트원에서 ‘메타하나(META1) ART X NFT 전시회’를 진행하고...
    2023-04-24 10:19
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