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[공시] IHQ, 500억 규모 전환사채권 발행 결정

IHQ는 타법인 증권 취득자금 확보를 목적으로 메리츠증권 주식회사 대상 500억 원 규모의 6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 14일 공시했다. 사채의 표면/만기 이자율은 각각 3.0%, 4.0%며, 만기일은 2024년6월16일이다. 전환가액은 2233원으로, 전환에 따라 발행할 주식수는 2239만1401주로 주식총수대비 13

2021-06-14 17:36
거래소, ‘부정거래 적발 시스템’ 본격 가동… 7개 종목 2000억 규모 범죄 혐의 적발

시장감시위는 지난 4월부터 본격 가동한 거래소 시장감시시스템(CAMS) 내 부정거래 적발시스템을 본격적으로 가동해 이 같은 성과를 올렸다고 10일 밝혔다. CAMS(Catch-All Market Surveillance)란 거래소 대내외 다양한 데이터를 결합해 부정거래ㆍ시세조종ㆍ미공개정보이용 등 불공정거래를 체계적으로 분석하는 시장감시 인프라다. 이

2021-06-10 10:24
[공시] 형지엘리트, 100억 규모 사모 CB 발행

형지엘리트는 운영자금 조달을 위해 BNK투자증권을 대상으로 100억 원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행키로 결정했다고 4일 공시했다. 만기이자율은 1.0%이다. 전환가액은 주당 5437원이다.

2021-06-04 17:19
[BioS]젠큐릭스, 270억 규모 CB·CPS 발행 결정

액체생검 분자진단기업 젠큐릭스(Gencurix)는 1일 신규사업 강화를 위한 운영자금조달을 목적으로 전환사채(CB)와 전환우선주(CPS) 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 자금조달 규모는 총 270억원이며 이중 180억원은 CB로, 90억원은 CPS로 발행한다. 공시에 따르면 젠큐릭스는 한국투자증권, 케이비증권, 신한금융투자, 삼성증권, 중소

2021-06-01 10:35
[BioS]싸이토젠, 300억 전환사채 발행 결정 "임상비용 등"

순환종양세포(CTC) 기반의 액체생검 기업 싸이토젠(Cytogen)이 한국투자증권, 삼성증권 미래에셋증권 등을 대상으로 300억원 규모의 전환사채(CB)를 발행키로 결정했다고 17일 공시했다. 싸이토젠은 조달 자금의 용도에 대해 임상비용 220억원, 시설비용 20억원, 연구개발비 30억원, 운영자금 30억원 등이라고 밝혔다. 사채의 표면이자율과 만기이자율

2021-05-18 14:33
삼성제약, 1분기 부채비율 개선… '47%→10%'

삼성제약이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 유가증권 상장제약사의 높은 부채비율에도 불구하고 부채비율을 대폭 줄여 재무구조를 개선했다. 삼성제약은 지난 14일 분기보고서를 통해 부채비율을 지난해말 47%에서 10%로 개선한 것으로 나타났다. 이는 금융기관 차입금을 모두 상환한데 이어, 지난해 발행했던 전환사채 217억 원 중 212억

2021-05-17 08:19
대신증권 “키움증권 종투사를 넘어 초대형 IB의 시대로”

대신증권은 13일 키움증권에 대한 투자의견을 ‘매수’, 목표주가를 18만 원으로 유지했다. 박혜진 대신증권 연구원은 “2021년 3월 말 기준 동사의 별도기준 자기자본은 2조7200억 원으로 연내 3조 원을 무난히 넘어설 것으로 예상된다”면서 “그러나 최근의 증권사 비즈니스모델이, 자본의 절대 규모 자체가 중요해져 시기는 정해지지 않았지만, 전환상환 우선

2021-05-13 07:11
롯데관광개발, 대차잔고 물량 2% 불과···“공매도 재개 영향 없을 듯”

롯데관광개발은 대차잔고가 높은 기업이 향후 공매도 거래 재개 시 공매도가 많이 발행할 것이라는 시장의 우려에 대해 롯데관광개발의 일반 대차잔고 물량(159만 주)은 전체 발행주식(6927만 주)의 2% 수준에 불과하다고 29일 밝혔다. 롯데관광개발은 전날인 28일 현재 대차 잔고는 589만 주(전체 발행 주식의 8.5%)에 이르지만 이 중 430만 주는

2021-04-29 14:56
휴맥스, 오버행 우려ㆍ부진한 실적에 '20% 할인' 유상증자 반응 ‘시큰둥’

휴맥스가 추진 중인 400억 원 규모 유상증자가 오버행(공급과잉) 우려에 난항이 예고됐다. 실적 악화와 함께 기존에 발행한 5회차 CB 전환청구권이 행사된 데 따른 것이다. 28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난 26일 휴맥스는 5회차 CB 12억 원 분량이 전환가액 3680원에 전환청구됐다고 공시했다. 이는 전체 지분 대비 1.12% 수준으로

2021-04-28 16:02
[특징주] 러시아 백신 관련주 이트론, 이틀 연속 급등

전날 문재인 대통령이 러시아산 백신 도입을 검토한다는 소식이 알려지면서 관련주가 연일 강세다. 이트론은 러시아 코로나19 백신인 스푸트니크V를 수탁생산하는 한국코러스에 투자해 관련주로 분류된다. 23일 오전 9시 15분 현재 이트론은 전 거래일보다 150원(14.02%)오른 1220원에 거래 중이다. 전일 상한가에 이어 이틀 연속 급등세다. 한편 이날

2021-04-23 09:19
[BioS]지노믹트리, 3자배정 유증·CB발행 600억 자금조달

지노믹트리(Genomictree)가 운영자금을 목적으로 제3자배정 유상증자와 전환사채권(CB) 방식으로 총 600억원 규모의 자금을 조달한다. 지노믹트리는 총 100억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 22일 공시했다. 대상자는 한국증권금융, 신한은행 등이며, 우선주 77만5192주를 발행가액 1만2900원으로 책정했다. 더불어 이날 지노믹트리는

2021-04-22 17:10
[BioS]휴메딕스, 450억 규모 CB발행.."CMO∙ 시밀러 진출"

휴메딕스는 지난 2일 열린 이사회에서 450억원 규모의 전환사채(CB)를 발행키로 결의했다고 5일 밝혔다. 공시에 따르면 휴메딕스는 유진투자증권, DB금융투자, 솔론신기술조합, 한국투자증권 등을 대상으로 450억원 규모의 전환사채를 발행한다. 납입일은 6일로 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며 전환사채(CB) 만기일은 오는 2026년 4월 6일이다.

2021-04-05 11:27
[증시 키워드] MSCI 지수 편입 가능성 HMM…두나무ㆍ제주맥주 호재에 웃는 우리기술투자

2일 국내 증시 키워드는 #삼성전자 #HMM #SK이노베이션 #LG전자 #우리기술투자 등이다. 삼성전자는 오랜만에 주가가 1%대로 오르며 하루만에 상승세로 돌아섰다. 전날 증시에서 삼성전자는 1.84%(1500원) 상승한 8만2900원으로 거래를 마쳤다. 개인 투자자들이 하루만에 순매도세를 기록했지만 반대로 외국인과 기관이 하루만에 매수세로 돌아오며 주

2021-04-02 08:40
에이치엘비제약, 지난해 매출 12% 증가 역대 최고…영업익은 27%↓

에이치엘비제약은 지난해 매출이 전년 대비 12% 증가해 406억 원, 영업이익은 27% 감소한 10억에 그쳤다고 1일 밝혔다. 같은 기간 당기순이익은 -748억 원으로 적자 전환했다. 회사 측은 “영업호조로 매출액은 늘었지만, 주가 상승으로 당사 발생 전환사채의 전환가액, 주가 간 차이 발생에 따른 파생금융 상품 평가손실 증가로 당기순이익이 적자로 돌아

2021-04-01 09:06
[증시 키워드] 보호예수 물량 쏟아질 SK바이오사이언스 '어쩌나'…CB 신주 물량 부담 커진 HMM

1일 국내 증시 키워드는 #삼성전자 #HMM #SK바이오사이언스 #셀트리온 #한화솔루션 등이다. 삼성전자는 주가가 5거래일 만에 약세로 돌아섰다. 전날 증시에서 삼성전자는 0.97%(800원) 하락한 8만1400원으로 거래를 마쳤다. 개인 투자자들이 하루만에 순매수세로 돌아섰지만 기관이 반대로 하루만에 순매도를 기록했고 외국인 투자자들 역시 3거래일 만

2021-04-01 08:40
카카오게임즈, 5000억 원 규모 전환사채 발행…”개발사 인수에 사용할 것“

카카오게임즈는 5000억 원 규모의 전환사채를 발행하기로 했다고 26일 공시했다. 자금 조달의 목적은 운영자금 1000억 원, 타법인 증권 취득자금에 4000억 원이다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%다. 전환가액은 주당 5만2100원이다. 사채의 전환청구 기간은 2022년 3월 31일부터 2026년 2월 28일까지다. 만기일은 2026년

2021-03-26 18:41
[공시] 카카오게임즈, 5000억 규모 전환사채권 발행 결정

카카오게임즈는 5000억 원규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채를 발행 결정했다고 26일 공시했다. 자금 조달의 목적은 운영자금 1000억 원, 타법인 증권 취득자금에 4000억 원이다. 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%다. 전환가액은 주당 5만2100원이다. 사채의 전환청구기간은 2022년 3월 31일부터 2026년 2월

2021-03-26 14:31
[증시 키워드] 7일 연속 오른 HMMㆍ4일 연속 하락한 SK바이오사이언스…수주 기대감 커진 삼성중공업

25일 국내 증시 키워드는 #삼성전자 #HMM #SK바이오사이언스 #셀트리온 #삼성중공업 등이다. 하루 걸러 등락을 반복하는 모습을 보였던 삼성전자가 국내 증시의 전제적인 조정에 2거래일 연속 하락했다. 전날 증시에서 삼성전자는 0.98%(800원) 하락한 8만1000원을 기록했다. 외국인 투자자와 기관 투자자들이 각각 2532억 원, 2027억 원 순

2021-03-25 08:38
[공시] 카프로, 40억 규모 전환사채 발행 결정

카프로는 운영자금확보 목적으로 한국산업은행을 대상으로 40억 원 규모의 1회차 기명식 무보증 원화사모전환사채 발행을 결정했다고 24일 공시했다. 사채의 표면/만기 이자율은 각각 0.1%, 3.0%며, 만기일은 2024년 3월24일이다. 전환가액은 3862원이며, 전환에 따라 발행할 주식수는 103만5732주로 주식총수대비 2.59% 규모다. 전환청구기간은

2021-03-24 15:48
HMM, 공모전환사채 2400억 원 조기 상환한다

HMM은 2400억 원 규모의 무보증 전환사채(CB)를 전액 조기상환 한다고 24일 밝혔다. 전환사채(CB)는 일정한 조건에 따라 사전에 정해놓은 주식 전환가격보다 주가가 오르면 주식으로 전환해 평가 차익을 내고, 주가가 내릴 경우 확정 금리만 받는 채권이다. HMM은 지난해 12월 만기 5년의 2400억 원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다.

2021-03-24 10:59

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