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우리은행, 퇴직연금 ‘전문가 Pick 포트폴리오’ 출시..."생애주기별 맞춤 관리"

AI·전문가 기반 자산관리 고도화... 적립·인출기별 투자 전략 제공 우리은행은 고객의 생애주기와 투자성향에 맞춰 표준화된 모델 포트폴리오를 제공하는 ‘전문가 Pick 포트폴리오’ 서비스를 시행한다고 11일 밝혔다. 이번 서비스는 전문가와 인공지능(AI) 기반의 자산관리 체계를 구축해 퇴직연금 전반을 아우르는 종합 플랫폼으로의 진화를 가속화하기 위해 마

2026-01-11 09:00
"DLFㆍ라임사태 반복 않겠다"…우리은행, 고객 중심 자산관리 서약식

우리은행이 해외금리연계 파생결합펀드(DLF)ㆍ라임사태와 같은 금융사고 재발 방지를 위해 '고객 중심 자산관리 실천 서약식'을 진행했다. 20일 우리은행에 따르면 조병규 행장은 임직원들과 함께 서약식에서 고객 중심 자산관리 영업 문화 정착을 약속했다. 조 행장은 "은행의 존재 이유는 고객에게 있다"며 "자산관리 전문인력으로서 자부심과 소명의식을 갖고

2023-12-20 15:10
하나은행 , ‘문화, 사람, 자산관리의 결합’도곡PB센터 오픈

하나은행은 24일 강남 지역 중심(도곡동 삼성엔지니어링 빌딩 5층)에 고객을 위한 복합문화공간을 갖춘 새로운 개념의 ‘도곡PB센터’를 오픈 했다고 밝혔다. 도곡PB센터는 고액자산가를 대상으로 자산관리, Global Service, 기업 CEO등에서 각각 강점을 지닌 하나은행의 대표 PB 4명과 세무사, 부동산 전문가, 투자상품 전문가, 포트폴리오 매니저

2012-10-24 07:50
초고액자산가 겨냥 ‘특별한’ PB센터 잇따라 개설

‘상위 1%’의 고액 자산가를 유치하기 위한 은행들의 경쟁이 시작됐다. 일반 영업점 또는 PB센터에서 제공했던 기존의 서비스에서 벗어나 ‘VVIP’만의 PB센터를 속속 개점하고 있는 것이다. 은행권 관계자는 “내년엔 고액 자산가와 보통 고객들을 동시에 유치하겠다는 전략을 세우고 있다”면서 “은행들 간 경쟁이 더욱 치열해질 것”이라고 말했다. 가장 먼저

2011-12-14 10:03
금융서비스 한번에 해결…하나銀 ‘강남PB센터’ 개점

하나은행은 23일 서울 삼성동 K타워 15층 종합 자산관리 서비스를 제공하는 ‘강남PB센터’를 개점했다고 밝혔다. 하나은행은 이번 강남PB센터를 통해 거액 자산가 및 기업체 최고경영자(CEO) 등 우량고객(VIP)을 대상으로 수준 높은 서비스를 선보일 계획이다. 강남PB센터에는 하나은행의 골드클럽 PB 및 전문 지원 인력 등 총 13명의 전문가로 이뤄지

2011-11-23 08:12