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신한투자증권, 월 이자 지급식 키움캐피탈 회사채 완판…올해 채권 판매 5.3조 돌파

신한투자증권에서 판매하는 장외채권 관련 정보는 ‘신한 SOL증권’ 모바일트레이딩시스템(MTS)와 영업점을 통해 제공되고 있다. 비대면 고객은 디지털 재무상담사(PB)를 통해 매수 전 투자 상담을 받을 수 있다. 판매되는 채권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 신용 위험에 따른 원금손실 가능성이 있다.

2024-04-25 14:19
사는 곳 상관없이 금융교육 받으려면…“당국-지자체 협업 필수” [2030 금융역량 UP ㊦]

교육을 진행하는 상담사의 역량을 키우는 것도 핵심 과제다. 특히 재무상담 중에는 청년들의 중요한 개인 정보가 오가고, 이를 바탕으로 미래를 설계하기 때문에 상담사 자체의 역량이 중요한 요소로 꼽힌다. 김경태 미국 앨라배마대학교 교수는 '금융소비자 보호를 위한 금융교육'세미나에서 “금융교육과 상담은 서비스 제공자의 역량과 전문성이 매우 중요하다....

2024-03-08 05:00
직접 받아 본 청년 맞춤형 재무 상담…잘못된 경제습관에 '뜨악' [2030 금융역량 UP ㊥]

이 상담사 역시 “재무상담은 인생 전반을 설계하는 상담이기 때문에 심리상담과 진로 코칭 등이 함께 이뤄지는 경우가 많다”고 전했다. 이어 “그렇기 때문에 상담사의 역량이 중요하다”며 “예컨대 금융당국이 전국적인 일대일 맞춤형 재무상담 제공을 계획하고 있다면, 그전에 상담사들이 최소한의 자격을 갖추고 교육을 받을 수 있도록 신경 써야 한다”고 했다.

2024-03-07 05:00
청년층 '모르고 하는 투자·대출' 막으려면 "맞춤형 재무상담 필요"[2030 금융역량 UP ㊤]

이 상담사는 "재무상담은 습관 형성이 중요하기에 아직 습관이 굳어지지 않은 청년을 대상으로 한 교육이 훨씬 효율적"이라고 강조했다. 박준혁 한국 FPSB 사무국장도 무리한 투자, 과도한 부채 등 크고 작은 금융 문제를 예방하기 위해서 사회초년생 대상 금융교육이 필요하다고 봤다. 박 사무국장은 2021년 10월부터 서울 영테크 상담사로, 또 올해부터는...

2024-03-06 05:00
금융교육 프로그램 ‘양’은 많은데…"질·접근성↓"[2030 금융역량 UP ㊤]

5일 본지 취재를 종합하면 최근 3년간 전국 17개 시·도 지방자치단체 중 정기 재무상담, 단발성 특강을 포함해 청년을 대상으로 금융교육을 실시한 곳은 12곳으로 나타났다. 청년 대상 금융교육을 실시한 곳은 △서울 △인천 △부산 △대전 △대구 △광주 △경기 △충북 △충남 △전북 △경북 △제주 총 12곳으로 나타났다. 금융교육이 이뤄지지 않은 곳은 △세종...

2024-03-06 05:00
신한투자증권, PB 전 직원 고객 대응 역량 강화 교육 실시

신한투자증권은 22일부터 28일까지 사내 모든 재무상담사(PB)를 대상으로 고객을 위한 직원 역량 강화 교육을 실시했다고 29일 밝혔다. 대면으로 진행된 이번 교육은 기본에 충실하는 ‘정도(正道) 영업’을 위한 초석 마련과 PB 개인의 내부통제 확립 및 전문성 강화를 위한 강의로 구성됐다. 고객을 위해 지켜야 할 사항과 상품에 관한 내용 및 소비자보호 핵심사항...

2024-02-29 10:39
“텅장→통장으로” 청년재무상담 '서울 영테크' 모집…청년부자되기 프로젝트 가동

아울러 다음 달 말에는 상담 신청부터 상담사 배정, 일정 관리, 상담 진행 및 결과 등을 한 번에 확인할 수 있는 ‘서울 영테크 플랫폼’도 오픈한다. 재무 상담을 원하는 서울거주 19세~39세 청년은 26일 오전 10시부터 청년몽땅정보통 누리집에서 신청하면 된다. 투자‧재무 등 금융이해력 높이는 금융교육도 실시 서울 청년들의 금융이해력 향상과 실전형 역량 강화를...

2024-02-21 11:15
SKT, B2B용 ‘엔터프라이즈 AI 마켓’ 출시

‘엔터프라이즈 AI 마켓’을 활용하면 콜센터 상담사가 마케팅 캠페인 등을 검색하는 시간을 줄일 수 있다. 또, 인사, 재무, 법무 등 다양한 업무 영역에서 사내시스템과 연동해 직원들의 반복적인 질문에 자동 답변하는 챗봇 서비스를 제공하며 업무 효율성도 제고한다. SK텔레콤 유영상 사장은 2024년 신년사에서 “AI컴퍼니의 실질적이면서도 속도감 있는...

2024-01-17 10:05
유진투자증권, '유진AI애널리스트'로 종합자산관리 경쟁력 업그레이드

유진AI애널리스트는 두물머리의 ‘GPT-4’ 기반 인공지능(AI) 서비스 ‘불리오AI’를 유진투자증권 재무상담사(PB)에 최적화해 개발된 종합자산관리 지원 플랫폼이다. 유진투자증권은 8월부터 두물머리와 함께 유진AI애널리스트 개발에 착수해 지난달 개발을 완료했다. 유진AI애널리스트는 전 세계 120개국 상장 종목의 계량 데이터 분석 정보를 챗지피티와 연계된...

2023-12-07 09:36
KT, DX 원팀 그룹 CIO상에 케이뱅크, KT클라우드, KT IS

‘고객 상담 시뮬레이션이 가능한 훈련 시스템’을 개발했다. 올해 초급자 시나리오 50개를 개발한 데 이어 내년에는 고급자 훈련용 시나리오 100개 및 관리기능을 추가로 개발해 신입 상담사 대상 교육 활용도를 계속 확대할 계획이다. 올해는 RPA분과 재무파트에서 ‘재무 관점에서의 관리 리스크 강화 및 업무 효율성’ 시상이 추가됐으며, KT...

2023-11-21 09:30
신한투자증권, 여수지점-광양지점 광양금융센터로 통합 오픈

이번 통합점포 개점으로 하나의 거점에 주식, 채권, 연금 등 각 분야 전문 재무상담사(PB)가 포진해 대면 고객을 위한 차별화된 자산관리서비스 제공이 가능해졌다. 신한투자증권 광양금융센터는 깊이 있는 자산관리 서비스 제공을 위한 인프라를 구축했다. 공간의 효율화를 통해 넓은 고객 상담실을 구축하고, 세미나실을 만들어 고객과의 소통창구로 활용할...

2023-11-06 13:58
두나무 넥스트 드림 신청자 모집…재무 컨설팅ㆍ120만 원 생활비 지원

계속해서 부채가 발생하는 악순환의 고리를 끊고 향후 자립적인 금융 생활을 지속할 수 있도록 신용상담사협회, 금융권 출신 등으로 구성된 전문가를 통해 개별 맞춤형 재무 컨설팅을 6회 지원한다. 재무 컨설팅을 마친 청년들에게는 1인당 총 120만 원의 생활비도 무상으로 지원한다. 생계 유지가 어려운 청년들에게 생활비를 선제적으로 지원해 채무가 미납되지...

2023-07-19 09:11
신복위, ‘2023년 국가공인 신용상담사 자격시험’ 실시

신용상담, 재무관리, 신용 관련 법규, 채무자 구제제도 등의 종합적인 지식을 평가한다. 신용상담사 자격시험 응시료는 무료이며, 시험 내용 및 자료 등은 신복위 신용교육원 홈페이지에서 자세한 내용을 확인해볼 수 있다. 이재연 위원장은 “금리 및 물가 인상으로 경제적인 어려움이 가중될수록 저소득‧저신용자에 대한 신용상담을 더욱 강화해야 한다”면서...

2023-07-03 09:54
교보생명, 20년 연속 KSQI 우수콜센터 선정...생보업계 최초

특히 보험계약관리역, 국내재무설계사(AFPK), 소비자전문상담사, 언더라이터(CKLU) 등 보험상담에 꼭 필요한 자격증을 보유한 전문상담원들이 고객들의 눈높이에 맞는 1:1 맞춤상담 서비스를 제공한 점이 주효했다. 디지털 ARS 시스템, 인공지능(AI) 챗봇 등 디지털 기술을 적극적으로 도입한 점도 눈에 띈다. 그 결과 직원들의 업무 생산성과 효율성이 높아진 것은...

2023-05-26 10:48
“청년 모여라”…서울 영테크 ‘재무상담 확대·금융 커뮤니티 신설’

상담 후에는 재무개선 여부를 시각화한 개인별 맞춤 결과보고서도 제공한다. 상담은 대면과 비대면으로 나눠 진행된다. 대면 상담은 거주지나 근무지 주변 등 청년들이 희망하는 장소로 상담사가 직접 방문해 상담하는 방식으로 진행된다. 비대면 상담은 전화, 화상, 이메일 등 원하는 방식 중 하나를 선택해 받을 수 있다. 서울 영테크에 참여한 청년들을 위한 온...

2023-04-03 11:15
전세사기 예방·연말정산 꿀팁…서울시, 사회초년생 '영테크' 교육

서울 영테크 상담사이자 금융감독원 등에서 연말정산 강의 경험이 있는 박수연 상담사가 강의자로 나서 연말정산에 관한 비법을 전수한다. 모집 기간은 29일~12월 2일까지로, 청년몽땅 정보통에서 선착순으로 30명 모집한다. 김철희 미래청년기획단장은 "올해 서울 영테크 재무 상담의 조기 마감으로 청년들의 재무 상담 및 교육에 대한 높은 수요를 실감할...

2022-11-30 11:15
MZ세대에게 인기 만점 ‘서울 영테크’…청년 몰려 대면 상담 조기마감

- 서울 영테크 비대면 상담을 받은 취업준비생 A 씨 청년들이 올바른 재테크 지식을 얻고 경제적으로 자립할 수 있도록 서울시가 무료 재무상담과 교육을 제공하는 '서울 영테크'가 인기를 끌고 있다. 청년이 상담사와 일대일로 만날 수 있는 대면 상담 접수는 이달 30일 조기 마감된다. 25일 서울시는 올 2월 일대일 대면상담 개시 후 상담신청이 몰려 총 목표인원 2472명...

2022-08-25 11:15
서울시, 청년활력소에서 취업 지원부터 재테크 관리까지 책임진다

취업상담실에서는 직업상담사 2명이 상주하며 전문적인 진로·취업 상담과 함께 취업전략 수립에 필요한 다양한 지원정책과 채용정보를 제공하게 된다. 서울 영테크 상담실에서는 청년의 체계적인 자산형성과 경제적 자립을 지원하고자 종합재무상담, 신용점수관리, 수입지출관리 등 맞춤형 일대일 상담을 진행한다. 상담 완료 후에는 상담 결과를 반영한 보고서도...

2022-06-19 11:15
“사회초년생 재테크 상담 받자”… 서울시, ‘영테크 원데이스쿨’ 개최

‘서울 영테크 원데이스쿨’은 교육과 상담 내용에 맞춰 청년들에게 직접 실습까지 해볼 기회를 제공한다. 이번 교육은 △현금 흐름표 써보기 △재무상태표 그려보기 등 내용으로 진행된다. 실제 재무설계사인 서울 영테크 상담사가 직접 강의와 실습 등을 지원한다. 이달 13일 시작해 7월까지 매월 둘째·넷째 주 금요일 오후 7시에 시민청에서 진행된다. 참여를...

2022-05-09 11:29
중장년 근로자에 노동전환 대응 경력설계 상담 지원

참여자 개개인에게 전담 상담사가 배정돼 기초상담과 경력진단을 시작으로 1대 1 심층상담을 진행한다. 개별 진단에 따라 심리·재무 전문가, 전·현직 직무 전문가 등이 멘토로 참여해 상담해주는 서비스도 운영될 예정이다. 참여를 희망하는 중소기업 재직자는 직업훈련포털(www.hrd.go.kr)에서 국민내일배움카드를 발급받은 후 중장년 새출발 카운슬링 과정의...

2022-04-25 12:00

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