자산승계 검색결과

검색결과 총99건

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신한투자증권·연세의료원 '맞손'…‘행복이음신탁’ 통한 기부 활성화

신한투자증권이 연세대학교 의료원과 손잡고 유산 기부 문화 확산 및 기부 신탁 활성화를 위한 전략적 협력 체계를 구축했다. 16일 신한투자증권에 따르면 양측은 전날 서울 서대문구 연세의료원에서 상속·증여 특화 신탁 브랜드인 ‘신한 프리미어 행복이음신탁’을 활용한 기부 활성화를 위해 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 초고령 사회 진입에 따라 유

2026-04-16 10:13
신한투자증권·세무법인 디엘지 '맞손'…‘행복이음신탁’ 서비스 강화

신한투자증권은 상속∙증여 특화 신탁 서비스인 ‘신한 프리미어 행복이음신탁’ 서비스 강화를 위해 세무법인 디엘지와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다. 신한투자증권이 2025년 출시한 ‘신한 프리미어 행복이음신탁’은 유언대용신탁, 증여신탁 등을 통해 고객의 요구사항에 따라 1:1 맞춤형 자산승계계획을 설계하는 신탁서비스다. 고도화된 전산

2026-03-25 13:51
에이앤에이인베스트, 3년여 만의 지분 변동…세아제강지주, 오너 4세 승계 지렛대 밑그림?

세아그룹 이순형 회장의 가족 회사인 에이앤에이인베스트가 3년여 만에 지분 구조를 재편했다. 이주현 에이앤에이인베스트 대표의 지분 일부가 이주성 세아제강지주 대표이사 사장의 자녀들에게 양도되면서 오너 4세들의 지배력이 강화됐다. 이를 두고 향후 오너 4세의 자산 승계를 위한 법인 위상 강화 작업이 시작된 것 아니냐는 분석이 나온다. 13일 금융감독원 전자공

2026-03-13 11:19
AIA생명, KB국민은행과 ‘신탁 기반 자산승계 솔루션’ 협업 추진 MOU 체결

고객 보험금이 사후에도 뜻대로 가족에게 전해질 수 있도록 돕는 ‘신탁 기반 자산승계 서비스’ 마련 AIA생명은 KB국민은행과 함께 ‘신탁 기반 자산승계 솔루션’ 협업을 추진하기 위해 보험금 청구권 신탁 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다. 체결식은 이달 4일 여의도 KB국민은행 사옥에서 진행됐으며, AIA생명 유신옥 고객총괄본부장, KB국민은

2026-03-05 11:32
KB라이프, 보험과 요양돌봄을 결합한 ‘KB라이프 역삼센터’ 오픈 기념 이벤트 실시

보험상담부터 요양돌봄 상담까지 아우르는 시니어 특화 원스톱 컨설팅 제공3월 한달 간 방문 고객 상담 고객 대상 매일 선착순 10명 한정 와인 증정 이벤트 KB라이프는 초고령사회에 대응해 고객의 노후 전반을 체계적으로 지원하는 종합 라이프컨설팅 공간 ‘KB라이프 역삼센터’ 개소를 기념한 고객 대상 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다. ‘KB라이프 역삼센터

2026-03-03 17:07
신한은행, 바보의나눔과 신탁 기반 유산기부 협약

신한은행은 서울 명동 서울대교구청에서 재단법인 바보의나눔과 ‘신탁 활용 유산기부 협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 20일 밝혔다. 협약식에는 이재규 신한은행 자산관리솔루션그룹장과 김인권 바보의나눔 상임이사가 참석했다. 이번 협약은 자산승계와 공익기부에 대한 관심이 확대되는 가운데, 신탁을 활용해 유산기부 참여 기반을 넓히기 위해 마련됐다. 바보의나눔

2026-02-20 16:47
KB라이프, 2026년 ‘KB STAR WM’ 출범 기념식 개최

프리미엄 아웃바운드 종합금융 전문가 조직 ‘KB STAR WM’ 출범종합 라이프 컨설팅 역량을 바탕으로 원스톱(One-Stop) 맞춤형 서비스 제공 KB라이프는 이달 12일 서울 강남구 KB라이프타워에서 2026년 ‘KB STAR Wealth Manager(이하 KB STAR WM)’ 출범 기념식을 개최했다고 13일 밝혔다. ‘KB STAR WM

2026-02-13 11:27
하나증권, 'THE 센터필드 W' 신규 오픈…초고액자산가 대상 프리미엄 서비스 제공

하나증권이 강남 테헤란로 핵심입지에서 자산관리(WM), 기업금융(IB), 세일즈앤트레이딩(S&T) 각 부문 역량을 집중한 종합자산관리 서비스를 제공하는 초고액자산가 전담 센터를 선보인다. 하나증권은 서울 강남구 테헤란로에 위치한 센터필드 EAST 4층에 패밀리오피스 등 프리미엄 금융서비스를 제공하는 '하나증권 THE 센터필드 W'를 신규 오픈하고 개점

2025-12-02 09:28
“균형과 다양성으로 시장 읽는다”⋯홍동희 SC제일은행 투자전략상품부 부장 [PB열전⑭]

“해외에서 만든 투자전략을 그대로 전달하긴 어렵습니다. 고객이 공감할 수 있게 해석하는 것이 제 역할입니다.” SC제일은행 투자전략상품부를 이끄는 홍동희 부장은 최근 이투데이와 만나 자신을 ‘분석가이자 해석가’라고 소개했다. 글로벌 시장에서 도출된 전략을 국내 고객의 눈높이에 맞게 풀어내는 일이 그의 주된 역할이다. 그는 “투자전략가는 숫자보다 스토리텔

2025-11-03 05:00
"2년여 만에 2배 성장"…고령 사회, 유언 대신 신탁 시대 열린다 [달라지는 상속 풍경-유언에서 신탁으로]

5대 시중은행, 유언대용신탁 잔액 2년 만에 2배전문가 "분쟁 줄이고 세금 대비…수요 더 늘 것" # 79세 박모 씨는 치매 진단을 받은 뒤 상속 방식을 두고 고민에 빠졌다. 기억력이 흐려지자, 유언장을 남기더라도 ‘판단 능력’을 두고 자녀 간 분쟁이 벌어질 수 있다는 걱정이 앞섰다. 박 씨는 ‘유언대용신탁’을 택했고, 전문가와 자녀별 상속 비율과 분배

2025-10-28 05:00
"유언장 대신 '이것' 쓴다"… 50·60대 급증하는 '유언대용신탁'

초고령 사회 진입과 함께 상속과 자산 승계에 대한 관심이 높아지면서 ‘유언대용신탁’이 새로운 상속 방식으로 주목받고 있다. 절차가 간단하고 분쟁 위험이 적어 자산이 많은 50~60대 세대를 중심으로 활용이 빠르게 확산되고 있다. 신관식 신탁전문가(우리은행 신탁부)는 14일 YTN 라디오 '조태현의 생생경제'에서 "과거보다 유언이나 유언대용신탁의 활용이

2025-10-14 18:04
미래에셋증권, 시니어 세대 맞춤 ‘자산승계 신탁 솔루션’ 출시

미래에셋증권이 시니어 세대와 자산가를 위한 맞춤형 상속·증여 서비스인 ‘자산승계 신탁 솔루션’을 출시했다고 30일 밝혔다. 이번 솔루션은 복잡한 상속 절차를 간소화하고 절세 전략을 통해 자산의 안정적 이전을 지원하는 데 초점을 뒀다. 세무사, 부동산 컨설턴트, 신탁 컨설턴트, 프라이빗뱅커(PB)로 구성된 전문가 그룹을 통해 종합 컨설팅을 제공한다.

2025-09-30 14:47
KB라이프, ‘치매파트너’ 인증으로 시니어 컨설팅 차별화

KB라이프는 고액자산가 대상의 프리미엄 아웃바운드 조직인 ‘KB STAR Wealth Manager(이하 ‘KB STAR WM’)를 확대 운영하고, 금융환경 변화와 고객 니즈에 대응하기 위해 종합컨설팅 교육과정을 대폭 강화했다고 8일 밝혔다. ‘KB STAR WM’은 KB금융그룹의 인프라를 활용해 세무, 부동산, 자산 승계, 법인 경영 등 종합금융자산

2025-09-08 14:28
현대차증권, 법무법인 태평양과 자산승계 법률 자문 업무 제휴

현대차증권은 지난달 29일 패밀리오피스 고객의 종합 자산관리 서비스 제공을 위해 법무법인 태평양과 전략적 업무 제휴를 체결했다고 21일 밝혔다. 법무법인 태평양은 2022년부터 상속세 절감, 비상장주식 이동, 후계자 승계 절차 등 복잡한 자산 이전 이슈에 특화된 종합 법률 자문 서비스 제공 조직인 ‘자산관리승계센터(AWMC)’를 별도로 운영하고 있다.

2025-05-21 13:26
한국투자증권, 법무법인 화우와 패밀리오피스 법률 컨설팅 업무 협약

한국금융지주의 자회사 한국투자증권은 법무법인(유) 화우와 패밀리오피스 대상 법률 컨설팅 서비스를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다. 이번 협약을 통해 한국투자증권은 패밀리오피스 및 초고액자산가의 자산 승계 과정에서 발생할 수 있는 다양한 법률적 위험성을 사전에 진단하고, 고객 맞춤형 솔루션을 제공할 계획이다. 특히 법무법인 화우는 가업

2025-05-13 09:23
법무법인 화우, ‘유산정리 서비스’ 도입…대형 로펌 최초

라이프사이클 상속‧자산관리 서비스 고도화자산관리센터 내 유산정리본부 신설‘고객 최우선’ 내건 전완규 센터장…“피상속인‧상속인 고민과 니즈 반영상속 분쟁 예방 및 조기 해결에 노력” 법무법인(유한) 화우가 ‘라이프 사이클’ 생애 전(全) 주기에 걸쳐 상속‧자산관리 서비스를 고도화한다. 법무법인(유) 화우는 자산관리센터 내 유산정리본부를 신설하고, 국내

2025-04-11 14:32
“상속, 유언과 신탁 활용해 미리 설계해야”

임의후견, 노후 자산관리 위한 최적 대안 상속 분쟁을 예방하기 위해선 유언과 신탁을 적극 활용해 사전에 철저히 대비해야 합니다. 특히 기업 승계와 관련된 이슈가 있는 경우라면, 유류분 분쟁에 대비한 맞춤형 상속 플랜이 반드시 필요합니다. 조웅규(사법연수원 41기) 법무법인(유한) 바른 변호사는 최근 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스 홀에서 열린 EP(Estat

2025-03-08 07:00
늘어나는 50대 이상 고객…‘시니어’ 붙잡는 은행

4대 은행 고객 10명 중 4명 ‘50대 이상’젊은층 이탈ㆍ고령화에 5년 새 연령대↑ 주요 시중은행을 이용하는 고객 10명 중 4명이 50·60대인 것으로 나타났다. 은행들은 핵심 고객으로 부상한 중장년층과 시니어 고객 확보에 주력하고 있다. 16일 은행권에 따르면 지난해 말 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리)을 이용하는 고객 중 50대 이상 고객

2025-02-17 05:00
미래에셋증권, 법무법인 태평양과 MOU…패밀리오피스 서비스 강화

미래에셋증권은 패밀리오피스 고객을 위한 종합 자산관리 서비스를 강화하기 위해 법무법인 태평양과 전략적 업무제휴를 체결했다고 6일 밝혔다. 두 회사는 미래에셋증권의 초거액자산가(UHNWI) 및 기업 오너 고객을 대상으로 자산관리에 더해 가업 승계, 세무, 법률 리스크 관리 등 맞춤형 종합 솔루션을 제공할 계획이다. 미래에셋증권은 법무법인 태평양의 경험

2025-01-06 15:01
신영증권, 맞춤형 자산관리 솔루션 '마이 에셋 솔루션' 진행

신영증권은 맞춤형 투자 포트폴리오 컨설팅을 제공하는 '마이 에셋 솔루션'을 진행한다고 7일 밝혔다. 마이 에셋 솔루션은 기존 포트폴리오를 점검하거나 자산 전반의 관리가 필요하다고 생각되는 고객을 위해 마련된 프로그램이다. 사전 상담을 통하여 투자 성향과 관심 분야를 확인하고 일대일 혹은 다대일 상담으로 컨설팅을 진행한다. 이후 필요에 따라 각 분야별

2024-10-07 13:47

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브라보 마이 라이프

현금·부동산·가족법인·보험 어떻게 넘길 것인가

100세 시대가 되면서 자산 승계의 방식도 달라지고 있다. 과거에는 부모가 남긴 재산을 자녀가 상속받는 구조가 자연스러웠지만, 기대수명이 길어지고 자녀 세대 역시 은퇴를 앞두거나 이미 고령층에 접어들면서 이제는 손주 세대까지 함께 고려한 자산 이전이 현실적인 과제가 되고 있다. 실제 현장에서도 변화가 나타나고 있다. “자녀에게 이미 충분한 자산이 있어

2026-05-07 06:00
“손주 증여, ‘10년 주기’ 절세 전략 주목”

가정의 달을 맞아 자녀를 넘어 손주까지 이어지는 ‘사전 증여’ 전략에 관심이 커지고 있다. 단순한 용돈이나 선물을 넘어, 자산 승계의 골든타임을 확보하는 절세 전략으로 ‘세대생략증여’가 주목받고 있다. 이경호 하나은행 리빙트러스트컨설팅부 세무전문위원은 최근 ‘우리 아이의 미래를 위한 사전 증여 절세 플랜’을 통해 “세법에서는 10년을 주기로 일정 금

2026-05-02 06:00
초고령사회 노후자산 관리 해법, "신탁 활용 필요해"

한국금융연구원은 지난 11월에 발표한 '신탁업 활성화를 위한 법적 방안' 보고서에서 초고령사회 진입과 자산 증가에 대응해 신탁을 노후 자산관리와 상속 수단으로 적극 활용할 필요가 있다고 밝혔다. 또한 일본의 신탁 제도 개선 사례를 바탕으로 고령층 자산 보호와 원활한 승계를 위해 국내 신탁 제도 정비가 필요하다는 제언이 이어졌다. 한국은 2024

2025-12-30 14:52