자산설계 검색결과

검색결과 총140건

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PB들이 제시한 투자 나침반, “부의 기술은 기본으로 돌아가는 것” [PB쇼 2025]

변동성의 시대, PB들이 제시한 자산관리의 방향은 ‘기본기 회복’“타이밍보다 구조, 수익보다 현금흐름” 프리미엄 경제신문 이투데이가 주관한 ‘제1회 프라이빗뱅커(PB) 쇼 – 부자되는 기술’이 4일 오후 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 성황리에 열렸다. 이날 행사에는 투자자 100여 명이 참석해 투자·부동산·절세·상속 등 생애주기별 자산 설계 해

2025-11-04 16:16
은행PB 5人의 '병오년' 새해 투자 키워드는 '분산·현금'⋯연말엔 '절세' [PB쇼 2025]

이투데이 주관 '제1회 PB쇼-부자되는 기술' 성료⋯투자자 100여명 모여 열띤 토론"금리·환율·대출 규제 변수 속 배당·이자로 현금흐름 강화⋯주식·채권·가상자산 균형" 국내 자산관리 전문가들이 ‘병오년(丙午年)’ 새해 투자 키워드로 ‘분산’과 ‘현금’을 제시했다. 연말에는 각종 절세 기법에 관심을 가져야 한다고 조언했다. 프리미엄 경제신문 이투데이가

2025-11-04 14:47
iM증권, ‘연금 매니저 PT 경진대회’ 개최…은퇴 컨설팅 역량 강화

iM증권은 은퇴 설계 컨설팅 역량 강화를 위해 ‘연금 매니저 PT 경진대회’를 개최했다고 19일 밝혔다. 이번 대회는 iM증권이 연금 전문가 육성을 목표로 추진 중인 ‘연금 역량 강화교육’ 프로그램의 일환이다. 18일 금융투자교육원에서 열렸으며, 전국 11개 영업점에서 선발된 17명의 연금 매니저가 참가했다. iM증권은 올해 2월부터 전 영업점 직원을

2025-09-19 09:42
“위기엔 빠르게, 머뭇거리지 않아야” 권순기 KB국민은행 골드앤와이즈더퍼스트 압구정센터 지점장 [PB열전⑫]

위기에 강한 PB, 신뢰는 빠른 소통에서“수익률보다 중요한 것은 고객 재무목표” 프라이빗뱅커(PB)는 단순한 금융 컨설턴트를 넘어 고객의 자산을 설계하고 미래를 조율하는 전략가다. PB의 역할은 투자 조언을 넘어, 부동산·세무·상속·법률 컨설팅까지 확장되며 자산가들의 필수 파트너로 자리 잡았다. PB가 되기 위한 길은 녹록지 않다. 금융 지식뿐 아니라

2025-09-12 05:00
박원갑 KB국민은행 부동산전문위원 "저출산ㆍ고령화, 자산 설계 다시 해야" [2025 금융대전]

초고령사회 진입과 저출산, 기후변화 등 복합적인 환경 변화에 맞게 자산관리 설계에도 변화가 필요하다는 전문가 제언이 나왔다. 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 23일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '제12회 대한민국 금융대전'에서 '초고령사회와 새 정부 출범기, 부동산과 금융의 지혜로운 통합설계 – 골든라이프를 위한 정책적·실천적 과제' 발제

2025-07-23 15:17
‘AI 금융상담 서비스’ 속속 출시…10명 중 1명만 ‘신뢰’

혁신금융서비스 지정에 관련 서비스 쏟아져iM뱅크, 연말 AI 재무 상담ㆍPB 서비스 출시 AI 대한 고객 '신뢰 부족'은 해결해야 할 과제 #경기도 용인시에서 직장을 다니는 김 모(32) 씨는 외근 중 전화 한 통을 받았다. “안녕하세요, OO카드 AI 상담사입니다. 김OO 회원님 본인 맞으십니까?” 김 씨는 대답하려다 ‘AI’라는 말에 주춤했다. ‘

2025-04-18 16:23
하나은행, 예비역 장성 맞춤형 시니어 라이프케어 서비스

하나은행은 대한민국 국군 예비역 장성 단체인 성우회와 업무협약을 체결하고, 성우회 회원들을 대상으로 하나금융그룹의 ‘하나 더 넥스트’ 시니어 특화 서비스를 제공한다고 22일 밝혔다. 하나은행은 금융을 통한 미래 설계는 물론 ‘하나 더 넥스트’의 맞춤형 시니어 특화 서비스를 제공한다. △‘하나 더 넥스트’ 전담 매니저 배정 △은퇴자금분석ㆍ미래자산설계

2024-11-22 09:20
투교협, ‘제대로 알고 하는 1:1 자산관리법’ 교육 콘텐츠 공개…매주 1편씩 순차 게시

전국투자자교육협의회는 28일 투자자들이 올바른 자산관리 능력을 향상할 수 있도록 ‘제대로 알고 하는 1:1 자산관리법’ 교육 웹북 30편을 제작해 이날부터 투교협 홈페이지와 네이버 포스트 및 블로그, 다음 콘텐츠뷰 등에 매주 1편씩 순차적으로 공개한다고 밝혔다. 투교협은 급격히 변화하는 금융환경과 100세 시대를 맞이해 자산관리가 선택이 아닌 필수가

2023-12-28 13:50
법무법인 화우, 우리은행 상속‧증여 신탁서비스에 법률자문

“손쉬운 사후 자산설계” 업무협약 체결 법무법인(유한) 화우가 우리은행과 업무협약을 맺고, 우리은행의 상속‧증여 신탁 서비스 ‘우리내리사랑 신탁서비스’에 법률자문을 제공한다고 31일 밝혔다. ‘우리내리사랑 신탁서비스’는 우리은행의 상속‧증여 신탁 서비스다. 위탁자가 유가증권, 부동산 등을 우리은행에 신탁하면 생전에는 신탁수익을 위탁자에게 지급하다가 유고

2023-05-31 19:05
[노후 자산설계] 삼성증권, 변동성 높은 증시에 효과적 대응 ETN 추천

[특집] 삼성증권, 변동성 높은 증시에 효과적 대응 ETN 추천 삼성증권은 변동성 있는 시장에 효과적으로 대응할 수 있는 삼성증권 ETN을 추천했다. 먼저 국내 대표지수인 코스피200, 코스닥150 선물 지수를 추종하는 ETN 4종은 각각의 대표지수 선물 일간수익률을 2배 정방향으로 추종하는 ‘삼성 레버리지 코스피 200 선물 ETN’, ‘삼성 레버리지

2023-01-16 08:14
[노후 자산설계] 미래에셋증권, 업계 최초 개인연금랩 비대면 가입 서비스 제공

미래에셋증권은 개인연금랩 비대면 가입 서비스를 제공한다. 개인연금랩은 가입자의 개인연금 계좌를 미래에셋증권 본사 전문운용인력이 시장상황에 맞게 자산배분, 리밸런싱 등을 진행하며 최적의 대안을 찾아 대신 운용해 주는 일임서비스다. 미래에셋증권이 증권사 최초로 출시했고, 이번에 모바일앱을 통한 비대면 가입 서비스도 제공하기 시작했다. 미래에셋증권 개인연금랩

2023-01-16 08:14
[노후 자산설계] KB증권, 소액으로 채권 분산투자하는 ‘KB able Account 단기채플러스’

KB증권은 가격변동위험을 최소화하고, 시중은행 예금금리 대비 높은 수익률을 추구하는 채권투자형랩 ‘KB able Account 단기채플러스’를 출시했다. KB able Account 단기채플러스는 국내 증시에 상장 예정인 존속기한 채권ETF(만기 1년) 출시에 맞춰 채권ETF와 단기채펀드를 혼합해 운용하는 상품이다. 투자 대상으로는 채권ETF 및 단

2023-01-16 08:14
[노후 자산설계] 하나증권, 장기보유·자산배분 특화된 ‘증여랩’ 출시

하나증권이 증여의 새로운 패러다임을 제시했다. 지속 가능한 글로벌 기업에 장기 투자해 가족에게 물려줄 수 있도록 한 ‘증여랩’을 출시하면서다. ‘증여랩’은 미국 대표 경제지인 포춘지에서 선정한 ‘세계에서 가장 존경받는 기업’ 가운데 펀더멘털과 기업의 지속가능성을 종합적으로 평가해 장기적 안목으로 투자하는 상품이다. 글로벌 대표 주자들과 함께 가정의 번영을

2023-01-16 08:13
[노후 자산설계]] 한국투자증권, 은퇴시점까지 생애주기 관리 ‘TDF알아서펀드‘ 시리즈

불확실한 시장 상황 속 자산배분 전략에 관심을 가져야 할 시기다. 당장은 변동성 높은 증시에서 발을 빼는 것이 유리하나, 장기적 관점에서는 현금이나 수익률이 낮은 원금보장형 상품을 마냥 쥐고 있는 것이 오히려 아쉬운 판단이 될 가능성이 높기 때문이다. 타깃데이트펀드(Target Date Fund: TDF)는 은퇴시점까지 투자자의 생애주기에 따라 보유자

2023-01-16 08:13
[노후 자산설계] 신한투자증권, 사전증여로 성장기업에 투자하는 ‘신한 영앤리치 증여랩’

신한투자증권은 사전 증여를 통해 미래 성장 기업에 선제적으로 투자하는 ‘신한 영앤리치 증여랩’을 추천했다. 증여 이후 투자에 초점을 맞춘 상품으로, 사전에 증여한 자산을 장기적인 관점에서 투자하는 랩어카운트 서비스다. 증여세 신고납부 대행, ETF 분산 투자, 장기 가입 시 수수료 할인 등을 특장점으로 내세워 세대 간 머니무브 수요를 적극적으로 반영했다는

2023-01-16 07:06
[노후 자산설계] 현대차증권, ‘교보악사 Tomorrow 장기우량 K-1호펀드’

현대차증권은 안정적인 이자수익과 함께 기준금리 인상 사이클이 마무리되면 시장금리 하락 시 추가수익까지 얻을 수 있는 ‘교보악사 Tomorrow 장기우량 K-1호펀드’를 추천했다. 2023년 새해에도 글로벌 금리 상승 기조가 이어지고 경기침체 우려가 닥쳐오면서 위험자산에 대한 투자심리가 회복되지 못하는 모습이다. 이러한 변동성 장세에 작년 자금유출이 지

2023-01-16 07:05
[노후 자산설계] 대신증권, 장기·연금투자에 적합한 ‘대신-캐피탈그룹 글로벌 뉴트렌드 펀드’

대신증권은 증시 변동성에 대비하기 위한 장기투자 상품으로 글로벌 탑티어 자산운용사인 캐피탈그룹과 해외 주식형 펀드인 ‘대신-캐피탈그룹 글로벌 뉴트렌드’ 펀드를 선보이고 있다. 이 상품은 캐피탈그룹이 운용하는 ‘New Perspective 펀드’에 100% 투자하는 재간접 주식형 펀드다. ‘대신-캐피탈그룹 글로벌 뉴트렌드’ 펀드는 매 10년 새로운 메가트렌

2023-01-16 07:05
우리은행, 법무법인 세종과 '우리내리사랑 신탁서비스 공동마케팅' MOU 체결

우리은행은 18일 서울 종로구 법무법인 세종과 '우리내리사랑 신탁서비스 공동마케팅 업무협약(MOU)'을 체결했다고 20일 밝혔다. 이날 MOU 체결로 양사는 우리은행의 상속·증여 신탁상품 가입 고객을 위한 법률자문 서비스 제공과 상품마케팅 추진을 위해 적극 협력하기로 했다. 특히 양사는 축적된 경험을 바탕으로 자산승계 시 신탁 활용 방안과 법률적 고

2022-11-20 09:00
우리은행, 성균관대와 '우리내리사랑 신탁서비스' MOU 체결

우리은행은 성균관대학교와 나눔 기부문화 확산을 위한 '우리내리사랑 신탁서비스 공동마케팅 업무협약'(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다. 이번 MOU 체결로 양 기관은 기부 니즈가 있는 고객의 생애 플랜과 자산계획에 맞춰 기부신탁 설계부터 전문적 금융 솔루션까지 제공한다. 지난해 출시된 '우리내리사랑 신탁서비스'는 상속·증여·기부 신탁상품과 서비스를 포

2022-10-20 16:52
우리은행, 삼육대학교와 '우리내리사랑신탁서비스' 업무협약 체결

우리은행은 18일 서울 노원구 소재 삼육대학교와 기부문화 확산을 위한 ‘우리내리사랑 신탁서비스 업무협약’을 체결했다고 19일 밝혔다. 이날 협약식에는 우리은행 송현주 투자상품전략그룹 부행장, 김일목 삼육대학교 총장이 참석했으며, ‘우리내리사랑 신탁서비스’를 활용한 신탁 기반의 자산 설계 활성화와 기부문화 확산에 양 기관이 적극 협력해 나가기로 했다.

2022-05-19 09:28

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