은퇴설계전문가 검색결과

검색결과 총41건

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하나은행, ‘은퇴준비 신호등·은퇴 MBTI’ 서비스 출시

하나은행은 은퇴설계·상속증여 솔루션 브랜드 ‘하나더넥스트’ 공식 홈페이지를 통해 ‘은퇴준비 신호등’과 ‘은퇴 MBTI’ 서비스를 출시했다고 20일 밝혔다. 이번 서비스는 개인의 자산 상황과 성향을 반영한 맞춤형 은퇴 설계를 제공해 손님의 안정적인 노후 준비를 지원하기 위해 기획됐다. ‘은퇴준비 신호등’은 손님의 자산 현황과 은퇴 준비 수준을 초록(좋음

2026-01-20 09:08
KB국민은행, ‘당신의 골든라이프, 노후준비 콘서트 시즌 3’ 개최

KB국민은행이 서울시50플러스재단과 공동으로 은퇴자산관리 세미나 ‘당신의 골든라이프, 노후준비 콘서트 시즌3’의 세 번째 행사를 개최한다고 5일 밝혔다. 이번 세미나는 이달 20일 ‘4050, 확실한 골든라이프를 이루다’라는 테마로 열리며, 총 3부까지 마련됐다. 1부에서는 황윤주 서울시50플러스재단 사업운영본부장이 ‘가장 훌륭한 노후준비, 내 일 찾

2024-06-05 17:36
신한은행, 3040 위한 '퇴근길 온에어' 개최

신한은행은 오는 15일 오후 6시 유튜브 라이브 방송을 통해 연금의 필요성과 연금 제도 등을 설명하는 ‘제1회 퇴근길 온에어’ 온라인 세미나를 개최한다고 9일 밝혔다. ‘퇴근길 온에어’ 세미나는 연금의 필요성은 알고 있지만 은퇴 전 연금 준비에 대해 막연함을 느끼는 3040세대에게 쉽고 편한 방법으로 연금 정보를 전달하기 위해 마련됐으며 시간 및

2020-07-09 15:28
KB국민은행, 장년층 위한 금융세미나 개최

KB국민은행은 23일 60대 장년층 고객 100여 명을 초청해 ‘KB골든라이프 60 금융세미나’를 개최했다고 24일 밝혔다. ‘KB골든라이프 60 금융세미나’는 금융상품과 부동산을 활용한 노후자산 관리법을 설명해주는 시니어 특화 금융세미나 프로그램이다. 매년 전국 주요 도시에서 시행하고 있으며, 이달 16일 인천에 이어 이번에는 성남상공회의소에서

2019-05-24 09:34
KB금융, WM 스타자문단 출범

KB금융은 이달 22일 여의도 심팩빌딩에서 자산관리 서비스 제공을 위한 ‘WM스타자문단’ 발대식을 개최했다고 23일 밝혔다. WM스타자문단은 KB국민은행, KB증권, KB자산운용의 투자전략 및 포트폴리오 자산배분 전문가, 은퇴설계 전문가, 부동산 전문가, 세무사, 회계사, 변호사, PB 등 총 30명으로 구성됐다. 자문위원은 해당 분야 업무 경력 10년

2017-02-23 09:54
하이투자증권, 은퇴설계 집중하는 이유는?

“이제 프라이빗뱅커(PB)의 역할은 자산설계를 넘어 인생설계로 확대됐습니다. 고객의 요구를 충족시키는 것은 물론 영업에 대한 신뢰도 얻을 수 있어 뿌듯합니다.” 송혜경 하이투자증권 명동지점 PB는 최근 은퇴설계전문가(ARPS) 자격증을 취득하고 영업에 더욱 자신감을 얻었다. 50대 이상 고객의 중요성이 점점 강조되고 있는 금융시장 트렌드에서 은퇴시장에 대

2017-01-19 15:32
하이투자증권, 은퇴설계전문가(ARPS) 자격 증권업계 최다 취득

하이투자증권은 한국FP협회 주관 ‘은퇴설계전문가(ARPS)’ 자격 시험에서 지난해 11월 24일 93명, 12월 시험에서 9명 등 총 102명이 합격해 증권업계 최다 자격 취득자를 보유하게 됐다고 18일 밝혔다. ‘은퇴설계전문가(ARPS·Accredited Retirement Planning Specialist)’ 자격은 총 3개월간 은퇴설계 개념 및

2017-01-18 11:04
우리은행, 서울시립 도심권50플러스센터와 업무협약 체결

우리은행은 지난 9일 서울시 중구 소공로에 위치한 본점에서 조규송 WM사업단장과 고진수 도심권50플러스센터장이 참석한 가운데, 서울시립 도심권50플러스센터와 포괄적 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다. 우리은행은 도심권50플러스센터와 서울시 은퇴(예정) 장년층에게 은퇴 자산관리 및 다양한 맞춤형 금융서비스 제공하고 은퇴 특화사업을 공동으로 협력하기로 했다

2017-01-10 17:16
KB국민은행, 제12회 KB골든라이프 행복노후설계 세미나 개최

KB국민은행은 지난 16일 서울 명동 은행연합회에서 고객 300여명을 초청해 제12회 KB골든라이프 행복노후설계 세미나를 개최했다고 밝혔다. KB골든라이프 행복노후설계 세미나는 은퇴준비 고객에게 행복한 노후생활을 위한 재무적, 비재무적 노후설계정보를 제공하는 KB국민은행의 대표적인 고객행사로 참가접수 4일만에 조기마감될 만큼 고객들의 많은 관심을 사고

2016-06-17 14:59
농협은행, 은퇴설계 특화지점 101곳→202곳으로 확대

NH농협은행은 은퇴설계 특화점포인 ‘올백(All100)플랜 라운지’를 101개소에서 202개소로 확대 운영한다고 15일 밝혔다. All100플랜 라운지에는 은퇴설계 전문가인 ‘NH All100플래너’를 배치해 종합적인 은퇴상담과 설계로 고객별 맞춤형 은퇴솔루션을 제공한다. 농협은행은 ‘내 삶의 힘, 100세 시대 은퇴파트너’라는 은퇴설계 슬로건으로

2015-12-15 16:51
KEB하나은행, 은퇴설계전문가 시험 합격자 최다 배출

KEB하나은행은 지난달 말 시행된 한국 재무설계사(FP)협회 주관 은퇴설계전문가 자격시험에서 직원 1869명이 합격했다고 19일 밝혔다. 이에 따라 은퇴설계전문가 자격 취득자 4800여 명 가운데 KEB하나은행 행원이 약 40%를 차지하게 됐다. 금융권 최대 규모다. 은퇴설계전문가 자격시험은 2012년 7월부터 시행됐다. 주간평가, 월간과제 제출,

2015-10-19 13:36
KB국민은행, 은퇴ㆍ노후설계 전국 850여개 영업점으로 확대

KB국민은행이 노후설계 상담 서비스를 전국으로 확대한다. KB국민은행은 1일 기존 57개의 은퇴•노후설계 특화점을 VIP라운지가 있는 전국 850여개 지점으로 늘렸다고 밝혔다. 이날 오전 여의도영업부 VIP라운지에서는 윤종규 은행장 및 김정기 WM그룹 대표가 참석한 가운데 은퇴•노후설계 상담실 현판식이 열렸다. 특히 현판식 직후 윤종규 은행장과

2015-10-01 09:36
농협은행, ALL100플랜 패키지 14일만에 1000억 돌파

NH농협은행의 은퇴설계 전용 상품이 출시 2주만에 가입금액 1000억원을 돌파했다. NH농협은행은 은퇴설계 전용 NH 올(ALL)100플랜 패키지 상품이 출시 14일만에 가입계좌 3만7768건, 가입금액 1165억원(7월29일 기준)을 기록했다고 2일 밝혔다. 지난달 15일 출시된 NH 올100플랜 5종 특화상품은 적금· 연금예금· 연금대출·카드 총

2015-08-02 18:30
NH농협은행, 은퇴설계 특화 101개 지점 개점식

김주하 NH농협은행장은 15일 서울 중구 통일로 본점 영업부에서 은퇴설계 마케팅 강화를 위해 전국 101개소에 특화지점인 'ALL100플랜 라운지' 개점식을 가졌다. 'ALL100플랜 라운지'는 금융연수원 주관 '은퇴설계전문가-마스터' 자격증을 취득한 은퇴설계 전문가인 ‘NH ALL100플래너’가 종합적인 은퇴상담과 설계로 고객별 맞춤형 은퇴솔루션

2015-07-15 17:53
부산은행, 고령화시대 특화 브랜드 'BS은퇴설계' 출범

부산은행이 고령화시대에 특화된 은퇴설계서비스를 내놓았다. 3일 부산은행은 은퇴설계 솔루션 제공 조직 'BS은퇴설계센터'와 독자브랜드 'BS은퇴설계'를 출범했다고 밝혔다. 앞으로 부산은행은 독자브랜드인 'BS은퇴설계'를 통해 고객이 행복한 노후를 체계적으로 준비할 수 있도록 종합적인 은퇴설계를 제공할 계획이다. 특히 BS금융그룹 전계열사가 'BS은퇴설

2014-11-03 15:05
PB영업으로 눈 돌리는 지방은행…자산관리 서비스 강화

지방은행들이 프라이빗뱅킹(PB)영업을 강화하고 있다. 초저금리 기조 등으로 수익성이 악화되자 이들 지방은행은 고유의 지역밀착형 영업방식을 내세워 잠재력이 큰 PB시장으로 눈을 돌리고 있다. 10일 금융권에 따르면 부산은행은 기존 운영 중인 ‘BS자산관리 닥터스팀’을 확대·개편하기로 했다. 올해 1월부터 운영하고 있는 BS자산관리 닥터스팀은 세무·법률상담

2014-10-10 11:13
삼성증권, 대구서 '부부은퇴학교' 개최

삼성증권은 오는 27일 오전 10시부터 대구 중구 중앙로역 노보텔 앰버서더 샴페인 홀에서 삼성증권 부부은퇴학교를 개최한다고 17일 밝혔다. 이번 은퇴학교는 '행복 100세를 위한 3대 자산지키기'를 주제로 1부에는 저금리 시대의 해법인 '성장자산'에 대해, 2부에는 주택가격 상승률이 높은 대구지역 부동산 자산에 대한 강의가 진행된다. 이어 3부에는 든든한

2014-09-17 10:56
하나은행, 美 은퇴자협회 고령자 친화기업 인증

하나은행은 3일(현지시간) 오후 미국 샌디에이고에서 열린 ‘2014 AARP 고령자 친화기업 국제 수여식(2014 AARP Best Employers International Program & Award)’에서 국내 기업으로는 처음으로 AARP 고령화 친화기업 인증을 받았다고 밝혔다. AARP(미국은퇴자협회, American Association of

2014-09-04 17:09
‘고령화시대’ 판 커지는 은퇴금융…시중銀 경쟁 불붙었다

시중은행들이 은퇴금융 시장 공략을 강화하고 있다. 고령화 시대를 맞아 은퇴 이후 삶에 대한 관심이 높아지면서 은퇴금융 시장 규모가 급증할 것으로 예상되기 때문이다. 우리금융경영연구소에 따르면 국내 실버마켓 규모는 2010년 33조2000억원에서 2020년 125조원으로 성장할 것으로 전망된다. 특히 저성장·저금리 기조 장기화로 수익구조의 한계에 봉착한

2014-08-04 11:07
권선주 행장“2016년 총자산 260조 달성…글로벌 100대 은행 진입”

“2016년까지 총자산 260조원을 달성해 글로벌 100대 은행에 진입하겠다.” 권선주 기업은행장은 1일 중구 을지로 본점에서 열린 창립 53주년 기념식에서 외형뿐만 아니라 질적인 면에서도 충실한 기업은행을 만들겠다는 포부를 밝혔다. 권 행장은 이날 “2016년까지 총자산 260조원, 중소기업대출 125조원, 중소기업 고객수 130만개의 확고한 중소기

2014-08-01 08:30

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