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NH투자 "델타항공 태평양 노선 강한 수요 상승세…2분기 매출 역대 최고치 예상"

그는 "직항 노선이 제한될 경우, 아시아-북미 지역의 공급력이 제한되면서 해당 지역에서 공급력 우위를 가진 대한항공-델타항공의 조인트벤처(JV)의 영향력이 강화될 전망"이라며 "장거리 노선 운임 및 화물 운임이 과거 대비 높은 레벨로 계속해서 이어갈 수 있는 요인이며, 국내 항공사도 호실적 기조가 장기화하는 요인"이라고 했다.

2024-04-15 08:37
"삼성중공업, 건조량 안정적 확대…2분기부터 수익성 레벨업"

정연승 NH투자증권 연구원은 “삼성중공업의 올해 1분기 실적은 매출액 2조3000억 원, 영업이익 827억 원을 기록할 것으로 추정한다”며 “시장 컨센서스 부합을 예상한다”고 밝혔다. 정 연구원은 “경쟁사와 달리 공정 차질 및 일회성 비용 이슈가 제한적이며 건조량과 건조 선가가 상승할 것”이라며 “2분기 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG)가 설계...

2024-04-15 08:04
글로벌 IB로 발돋움하려면 [갈 길 먼 종투사 10년]②

그러나 한국물 중개 사업 수요는 제한적이었고, 이마저도 해외 투자자의 국내 직접투자가 늘면서 위축됐다. 해외 점포수가 줄면서 해외 수익 비중도 정체되고 있다. 글로벌 투자은행의 경우 해외 수익 비중이 작게는 40%, 크게는 78%에 달한다. 골드만삭스 40%, 모건스탠리 44%, JP모건 46%, UBS 78%, 노무라홀딩스 43% 등이다. 반면, 국내 증권사의 해외진출이...

2024-04-14 13:49
"카카오뱅크, NIM 부진에도 대손비용 감소…목표가↑"

이슈가 제한적인 점도 긍정적인 요소"라고 덧붙였다. 카카오뱅크의 1분기 순이익은 전년 동기 대비 4.9%, 전분기 대비 41.2% 증가한 1068억 원을 기록할 전망이다. 이 연구원은 "1분기 실적이 시장 기대치에 소폭 못 미칠 것으로 보는데, 주로 순이자마진(NIM)이 예상했던 수준보다 크게 하락할 것으로 예상되기 때문"이라며 "대출 성장률은...

2024-04-12 08:22
[오늘의 투자전략] 코스피 0.4~0.7% 상승 출발…저PBR·반도체 주목

금리 급등, 엔화 약세에 하락 출발했으나 자동차, 종합상사 등 수출주 중심으로 반등했다는 점에 주목된다. 물가 및 금리 노이즈 확대, 실적시즌 돌입하는 국면임을 감안 시 지수 상단은 제한될 수 있으나, 저PBR 주 조정시 저가매수, 이익추정치 상향 및 업황 회복 기대감 유효한 반도체, 환효과 누릴 수 있는 수출주 및 실적 방어주 성격의 자동차, 기계 업종을 추천한다.

2024-04-12 08:15
[오늘의 증시리포트] “HK이노엔, 공동 판매사 변경에도 잘나가는 K-CAB”

적었던 활동과 신인 두 팀의 데뷔로 부진할 1분기 실적 2분기는 아티스트 활동 많아 최대 실적 경신할 것 실적 발표 전까지 반등 제한적일 수 있으나 이후 기대 요소 많다 안도영 한국투자증권 연구원 ◇HL만도 약속의 2025년. 주가는 조금 일찍 반영하기 시작할 것 목표주가를 4.3만원으로 조정 1Q24 Preview: 영업이익률 3.2% 전망 2024년 하반기...

2024-04-12 08:11
“효성중공업, 매력적인 주가…목표가 38만원 상향”

나 연구원은 “부동산 PF발 리스크가 상존한 상황이지만 효성중공업은 책임준공 위주로 사업을 진행하기 때문에 타 건설사 대비해서 리스크는 제한적이라 판단한다”고 말했다. 올해 실적은 기존 추정치 대비해서 매출액과 영업이익을 모두 하향조정했으나, 여전히 전력기기 업황에 대해선 긍정적이란 평가다. 나 연구원은 “올해 매출액 4조7730억 원...

2024-04-11 08:32
좁혀지는 격차…카드사 경쟁, 해외결제서 갈린다

이 상품은 전월 실적 조건과 한도 제한 없는 해외 이용 수수료 면제, 전월 실적 조건과 한도 제한 없는 해외 이용 환율 우대 100%(미 달러 기준), 전 세계 공항 라운지 무료 이용(연 2회, 전월 국내 이용실적 30만원 이상 시) 등 혜택을 제공한다. 22일 새로운 해외결제 특화 체크카드인 ‘KB국민 트래블러스 체크카드’ 출시도 앞두고 있다. 서지용 상명대학교...

2024-04-11 05:00
작년 ‘눈물의 충당금’ 회초리 먼저 맞은 증권사들…“올해 나쁘지 않다”

1년 전(1조2661억 원)보다 소폭 줄었지만, 지난해 4분기 보수적 충당금을 쌓으면서 실적이 뒷걸음질할 것으로 예상했던 점을 감안하면 선방했다는 평가다. 증권사들은 1년 전보다 평균 3~5배 넘게 늘어난 대손충당금을 쌓은 것으로 전해졌다. 호실적은 주식 거래대금 증가에 따른 브로커리지(위탁매매) 수익이 증가한 영향이다. 지난해 4분기 부진했던 증시...

2024-04-10 11:05
무신사, 매출 1조 육박…"온·오프라인 고른 성장"

무신사 별도 기준 내에는 온라인 플랫폼인 무신사와 29CM를 비롯해 글로벌 비즈니스와 자체 브랜드(PB)인 '무신사 스탠다드' 실적이 포함된다. 다만, 무신사의 별도 기준 영업이익은 약 371억 원으로 전년 대비 40% 감소했다. 이는 올해초 임직원들에게 지급한 RSU(양도제한조건부주식)에 따른 비용 계상 효과로 주식 보상 비용이 지난해 약 349억 원으로 전년 대비 50....

2024-04-09 10:55
손보사 이탈 ‘방카슈랑스 수난시대’…은행은 “어쩌나”

5대 은행 1분기 4조3000억 판매3개월만에 작년 실적의 45% 달성ELS판매 어려워져 비이자이익 제동“25%룰 제한 등 규제 완화해야” 홍콩 H지수 기초 주가연계증권(ELS) 상품의 손실로 투자상품 판매가 어려워진 데 이어 방카슈랑스 시장에서 이탈하는 보험사들이 늘면서 은행권의 비이자 이익에 제동이 걸렸다. 업권에서는 방카슈랑스 ‘25% 룰’ 등 규제 손질이...

2024-04-09 05:00
KB국민카드, 해외결제 특화 '위시 트래블' 신용카드 출시

혜택은 △전월 실적 조건과 한도 제한 없는 해외 이용 수수료 면제 △전월 실적 조건과 한도 제한 없는 해외 이용 환율 우대 100%(USD 기준) △전 세계 공항 라운지 무료 이용(연 2회, 전월 국내 이용실적 30만 원 이상 시) 제공 등이다. 수수료 부담 없이 해외에서 카드를 이용할 수 있다. 해외에서 이용한 만큼만 우대환율을 적용해 결제일에 청구돼 해외여행 후 남은...

2024-04-08 09:58
[오늘의 투자전략] 코스피 0.5~0.7% 상승 출발…총선 후 밸류업주 주목

그런 측면에서 이날 국내 증시가 상승 출발을 하더라도 상승 폭은 제한적일 가능성에 유의해야 한다. 미 증시는 고용 서프라이즈에 국채수익률이 상승하고 달러가 강세를 보였음에도 높은 경기 회복력에 상승 마감했다. 3월 일자리 증가는 시장 예상을 약 10만 명이나 상회하며 '서프라이즈'를 기록했다. 이에 연준의 6월 금리인하 가능성은 50% 초반까지 하락했고...

2024-04-08 08:35
[오늘의 증시리포트] 삼성전자, 메모리 부문 이익 본격화…할인 요소 제거중

1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망 사 먹는 게 저렴한 요즘 목표주가 43만원으로 상향 강은지 한국투자 ◇한화에어로스페이스 인적분할 결정에 따른 영향 점검 분할 개요 : 존속회사 한화에어로스페이스 + 신설회사 한화인더스트리얼솔루션즈 Case Study : 한화솔루션, 이수화학 한화에어로스페이스는 방산업체. Downside risk 제한적 위경재...

2024-04-08 07:37
“파라다이스, 중국 VIP 수요 회복과 교포 시장이 고성장 견인…확고한 1위 위치”

파라다이스의 1분기 실적은 매출액 2725억 원, 영업이익 288억 원을 전년 대비 각각 42.3%, 51.6% 증가한 수준을 보일 것으로 예상된다. 외형과 이익 모두 급증한 배경에는 카지노 드롭액 매출이 36.8% 증가한 데 있다. 김현용 현대차증권 연구원은 "인스파이어 카지노가 3월 초 그랜드 오픈했던 점을 고려하면 매우 고무적인 수준"이라며 "2월 프리 오픈...

2024-04-05 08:24
"삼성SDS, 생성형 AI 솔루션으로 성장 모멘텀…목표주가↑"

오 연구원은 "IT서비스 내 클라우드 매출이 전년 동기 대비 62% 증가하고 생성형 AI 솔루션을 개발했기 때문"이라며 "물류 안정화로 올해 반등이 또 기대되는 데다가 추가 실적 하향은 제한적일 전망"이라고 설명했다. 올해 클라우드 매출액도 전년 동기 대비 24% 증가할 것으로 봤다. 그는 "클라우드 매출 성장은 더욱 가속화할 것...

2024-04-05 08:01
증권가 “한화, 사업개편 중장기 기업가치 상승 기대…단기 수혜는 제한적”

올해는 한화에어로스페이스의 실적 개선과 한화오션으로부터의 로열티 수익 증가로 배당 및 로열티 수익이 2940억 원으로 증가할 것으로 전망된다. 지난해 한화의 총 현금배당 규모는 737억 원으로 재배당률(배당수업+브랜드 수수료 대비 배당금)은 35%다. 과거 5년 재배당률이 30~50% 수준이었던 점을 고려하면 올해는 배당이 확대될 수 있을 것으로 예상된다. 최관순 SK증권...

2024-04-04 14:27
삼성화재, 21년 만에 방카슈랑스 사업 접는다

전체 보험업계 방카슈랑스 실적 중 손보사 비중도 지난해 상반기 기준 약 2% 수준에 불과했다. 삼성화재 철수로 ‘25%룰’을 맞추기 힘들 것이라는 관측도 있다. 25%룰은 은행에서 판매하는 특정 보험사의 연간 판매 비중을 25% 이내로 제한하는 것이다. 판매 은행에서 상품 공급자가 줄어들면 25% 룰을 지키기가 어려워지는 구조다. 보험업계 관계자는 “최근 들어...

2024-04-04 10:43
[오늘의 투자전략] 코스피, 0.3~0.5% 상승 출발…미 국채금리 안정화에 반등 시도

그러나 미국 서비스업 경기의 완만한 확장제 지속, 민간 노동시장 조사업체 ADP의 민간고용 서프라이즈과 파월 제롬 의장을 비롯한 연방준비제도 위원 발언 소화 과정에서 나타난 경직적 장기 국채금리에 상승폭은 제한적이었다. 국제 금 가격은 온스당 2300달러를 상회하며 7거래일 연속 상승했다. 은 가격도 동반 강세를 보이며 2년여 만에 최고 수준인 온스당...

2024-04-04 08:30
"테슬라, 실적 눈높이 낮춰야하는 시점…장기 주가 회복 기대"

한국투자증권은 "또한 모든 완전자율주행(FSD) 이용률을 높이기 위해 미국 내 테슬라 소유자에게 FSD 1개월 무료 체험을 제공하고, 모든 신규 구매자에게 FSD 체험판을 제공했지만 이런 노력이 1분기 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상한다"고 전망했다. 다만 2분기부터 FSD 이용률이 개선될 가능성이 있으며, 이는 실적 개선에 기여할...

2024-04-04 08:06

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