상환청구권 검색결과

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'2235억 풋옵션 소송' 룽고·라인야후, 경업금지 조항 위반 놓고 충돌

사모펀드(PEF) 운용사 앵커에퀴티파트너스 측과 라인야후 간 수천억원대 주식매수청구권(풋옵션) 분쟁 항소심이 본격화된 가운데, 주주간계약상 ‘경업금지 조항’의실효성과 위반 요건을 둘러싸고 양측의 입장이 팽팽히 맞섰다. 9일 관련 업계에 따르면 룽고엔터테인먼트가 라인야후그룹의 중간지주회사인 Z중간글로벌을상대로 제기한 주식매매대금 청구 소송의 항소심 1차

2026-09-09 08:38
8500억 RCPS 안고 IPO 나선 무신사…FI 상환권도 순차 개시[무신사, 8조 몸값의 조건]①

무신사가 8500억원에 달하는 상환전환우선주(RCPS) 관련 부채를 안고 기업공개(IPO)에 나섰다. 2019년에 이어 올해 2021년 투자분까지 재무적투자자(FI)의 상환청구 가능 시점에 들어서면서 RCPS 전환과 재무적투자자(FI) 회수 구조가 이번 IPO의 핵심 변수로 떠올랐다. 8일 한국거래소에 따르면 무신사는 유가증권시장(코스피) 상장예비심사를

2026-09-08 18:00
신한은행, 6억 유로 그린 커버드본드 발행

목표액의 3.8배 주문 확보…발행규모 6억 유로로 확대 투자자 몰리며 가산금리 7bp 낮춰…유럽·영국 투자자 87% 신한은행이 6억 유로(약 9444억원) 규모의 그린 커버드본드를 발행했다. 수요예측에서 당초 목표액의 3.8배에 달하는 투자 주문을 확보했다. 신한은행은 3.5년 만기 6억 유로 규모의 그린 커버드본드를 발행했다고 8일 밝혔다. 신용등급은

2026-09-08 16:17
실적 반등 뒤에 숨은 ‘영구채 쳇바퀴’…풀무원, 실질 부채비율 700%대 딜레마

8월 한 달간 신종자본증권·상환전환우선주 등 1200억 조달…연결 미상환 영구채 3300억회사 측 “부채비율 관리 차원 영구채 활용…수익 개선 및 자본적 지출 통제로 차입 줄여갈 것” 풀무원이 올해 상반기 해외 법인 턴어라운드와 단체급식ㆍ외식 사업 호조에 힘입어 뚜렷한 실적 개선을 이뤄냈지만, 이면에서는 고금리 신종자본증권(영구채) 차환에 쫓기며 재무

2026-08-31 17:03
서진시스템, ‘3000억 영구채’ 1000억 줄이고 ‘반쪽 CB’ 타협

3000억 영구채 추진서 ‘영구채 1000억+일반CB 1000억’ 축소 발행상반기 523억 영업적자·단기부채 1.8조 압박…최규옥 800억 털고 美 증설비 충당 코스닥 상장사 서진시스템이 총 2000억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행한다. 투자은행(IB) 업계를 중심으로 거론되던 애초 3000억원 규모의 영구전환사채(신종자본증권) 단독 조달 계획

2026-08-27 08:00
HEM파마, 국민성장펀드 등 540억 투자 유치 ‘세종 2공장’ 신축…“글로벌 공략 가속”

GVA자산운용ㆍ미래에셋자산운용 등 기관 참여…‘리픽싱 없는’ 고정가로 펀더멘털 입증글로벌 암웨이 주문 폭주에 선제 대응…270억 투입해 2027년 가동 목표日 마이랩 돌풍ㆍ美 95조 시장 겨냥… 분석 자동화 및 AI 플랫폼 고도화 HEM파마가 대규모 투자 유치에 성공하며 글로벌 시장 공급망 확대를 위한 생산 인프라 확충에 나선다. HEM파마는 국민성

2026-08-18 08:55
HLB제넥스, 200억 규모 CB 선제 취득…“오버행 해소ㆍ주주가치 제고”

자기자본 활용한 만기 전 사채 취득…잠재적 주식 희석 선제 차단카탈라아제 미국 진출 및 반도체 공정용 친환경 소재 등 글로벌 공략 가속 바이오 소재 솔루션 기업 HLB제넥스가 약 200억원 규모의 전환사채(CB)를 자기자본으로 선제 취득하며 주주가치 제고를 위한 적극적인 자본 운용에 나선다. 상반기 호실적을 바탕으로 잠재적인 오버행 부담을 덜어내고 주

2026-08-14 14:16
[기고] 은행이 장기고정금리대출 자산을 활용해 전략적 유동성을 확보해야 하는 이유 [장기고정금리대출 안착]③

시중은행은 정기 예·적금 등 저축성 수신이나, 은행채, 양도성예금증서(CD) 등 시장성 수신 외에 대체 조달 수단 즉, 전략적 유동성 확보 수단을 갖고 있어야만 한다. 정책금리 인상기에 1·2금융권 수신경쟁 과열과 그에 따른 시스템 위기를 자극하지 않을 수 있어서다. 국내 시장서 가장 현실적인 대체 조달 수단은 은행권이 보유할 장기고정금리 주택담보대출(모기

2026-08-12 06:00
‘자회사 상장’ 정면돌파 대창솔루션, 크리오스 IPO 안팎 사연은

“자회사 크리오스 상장, 물적분할과 달라…구주매출 없어”“크리오스 CB 상장 기한 내년까지 연장…공모 규모 200억원 이상 타깃”“크리오스 가치 재평가…자사주 소각·현금배당 등 주주환원 총력” 코스닥 상장사 대창솔루션이 자회사 크리오스의 기업공개(IPO)를 둘러싸고 정면돌파 카드를 꺼내 들었다. 최근 자본시장에서 자회사 중복상장(쪼개기 상장)에 대한

2026-08-11 15:53
누보, CB 오버행 완전 해소 뒤 경영진 지분 확대…14만3222주 증가

글로벌 농업 전문기업 누보가 전환사채(CB) 잔여 물량을 전액 회수해 오버행 우려를 완전히 해소한 가운데 공동대표를 포함한 경영진과 최대주주 측이 잇달아 지분을 늘렸다. 잠재 매도 물량 부담을 제거한 직후 내부자들이 개인 자금을 투입해 주식을 사들였다는 점에서 장기 성장과 기업가치 상승에 대한 자신감을 드러낸 행보로 풀이된다. 4일 금융감독원 전자공시

2026-08-04 15:08
주가 잘 나갈 때 CB·EB 발행했는데…코스닥 급락에 조기상환 '시한폭탄'

코스닥 약세에 주식 교환·전환 유인 사라져 투자자들 만기 전 조기상환 요구 줄 이을 듯 차환 막히면 기업 유동성 직격탄…재무부담 확대 강세장을 타고 메자닌(전환사채·교환사채) 방식으로 자금을 조달했던 기업들이 증시 하락세 속에 조기상환청구권(풋옵션) 위기에 내몰렸다. 주가가 최저 전환가액 이하로 떨어지거나 리픽싱(주가 하락에 따른 교환가 및 전환가 조정)

2026-07-31 06:00
누보, 46억원 CB 전량 취득 후 소각 예정…주식 전환 오버행 완전 해소

글로벌 그린바이오 기업 누보가 남아 있던 제3회차 전환사채(CB)를 전량 취득하면서 잠재적 주식 전환 물량에 대한 부담을 완전히 해소했다. 취득한 CB는 이사회 결의를 거쳐 소각할 예정이어서 추가 신주 발행과 지분 희석 가능성도 사라질 전망이다. 누보는 제3회차 무기명식 무보증 사모 CB의 잔여 권면총액 46억1009만원을 만기 전에 취득한다고 30일

2026-07-30 15:13
드림시큐리티, 본업 적자·부채비율 300% 돌파 속 0% 금리 250억 CB 발행

타법인 증권 취득 140억ㆍ시설 70억 투입해 M&A 및 신사업 가속1분기 연결 매출 1000억 속 본체 영업손실 23억유동부채 3500억 상환 부담에 2년 유예 장기실탄 확보 코스닥 상장 정보보안 전문기업 드림시큐리티가 250억원 규모의 전환사채(CB)를 발행하며 자금 조달에 나선다. 표면ㆍ만기 이자율 ‘제로(0%)’라는 우호적인 조건으로 인수합병(

2026-07-24 10:35
[넥스블록][디지털원화의 재설계 ②] 원화 스테이블코인 vs 예금토큰, 한은이 주목한 ‘은행 모델’은

한은 “예금토큰·스테이블코인 공존 가능”…은행 예금 기반 지급수단으로 금융안정에 방점정치권 “원화 스테이블코인 서둘러야”…해외송금·해외거래 초기 수요 주목발행 주체·준비자산·상환권이 핵심 쟁점…디지털 원화 인프라 역할 분담 과제 원화 기반 디지털 지급수단을 둘러싼 논의가 본격화하고 있다. 한쪽에서는 달러 스테이블코인 확산에 대응하기 위해 원화 스테이블

2026-07-23 15:53
센트로이드PE, 40억 규모 CB 발행…상환 재원은 테일러메이드 매각 성과보수

절반은 9월 우선 상환…나머지 20억 만기는 3년유한회사→주식회사 변경 후 연이은 자금 조달 사모펀드운용사(PE) 센트로이드인베스트먼트파트너스가 법인 조직 변경 이후 첫 사모 전환사채(CB)를 발행했다. 상환 재원을 테일러메이드 매각 성과보수와 직접 연결한 구조다. 높은 수익률과 조기상환 프리미엄까지 제시한 만큼, 테일러메이드 엑시트(투자금 회수)에 대한

2026-07-09 08:42
현대건설, 5000억 전환사채 조달⋯“SMR 등 미래 성장사업 투자”

표면·만기금리 0% 조건⋯장기 자금 확보신용 경쟁력 제고⋯원전·SMR 투자 확대 현대건설이 5000억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 완료했다고 7일 밝혔다. 이번 CB는 표면금리와 만기금리가 모두 0%이며 만기는 5년으로 설정됐다. 현대건설은 이번 발행을 통해 이자 비용 부담 없이 장기간 자금을 운용할 수 있는 기반을 마련했다. 특히 투자자에게 조기상

2026-07-07 16:30
공모주 가뭄에 바뀌는 코벤펀드 성과공식…이젠 '메자닌 소싱' 전쟁

공모주 줄자 코벤펀드 혜택도 희석공모주 빈자리, CB·BW가 채운다제로쿠폰·리픽싱 삭제까지우량 딜일수록 조건은 발행사 쪽으로 공모주 가뭄이 이어지면서 코스닥벤처펀드(코벤)의 성과 변수가 공모주 우선배정 혜택에서 주식연계채권(메자닌) 소싱 역량으로 옮겨가고 있다. 우선배정 효과는 줄어든 반면 메자닌 시장에는 코벤 등 기관 자금 수요가 늘면서 인기 발행물을

2026-06-28 14:37
인터엑스 IPO, FI엔 회수길 열렸는데…매출 감소가 공모가 부담[IPO 엑스레이]

[편집자 주] 국내 기업공개(IPO) 시장 문턱이 갈수록 높아지는 추세다. 과거처럼 ‘성장성’만으로 시장 선택을 받던 시대는 지났다. 투자자들은 이제 기술적 실체와 지속 가능한 재무 기반을 냉정하게 살핀다. 상장을 추진하는 기업들은 거시경제 불확실성 속에 실적과 성과를 입증해야 하는 시험대에 섰다. 본지는 상장을 앞둔 기업의 기술 경쟁력과 재무 건전성을

2026-06-23 06:00
몸값 4배 뛴 대원전선, ‘제로’ 금리로 500억 조달

구리 고공행진·알루미늄휠 쌍끌이 호실적운영자금 확보·재무구조 개선 가속 대원전선이 자본시장에서 급상승한 몸값을 바탕으로 500억원 규모의 자금 조달에 나선다. 이번 조달은 표면 및 만기 이자율 0%라는 파격적인 조건으로 성사돼 향후 원자재 확보와 차입금 상환을 통한 재무구조 개선에 탄력이 붙을 전망이다. 11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대원

2026-06-11 14:00
대통령이 '인탑스' 꼭 찍어 주가조작 의혹 제기… 금융당국 "사실관계 점검"

이재명 대통령이 코스닥 상장사인 인탑스에 대한 주가조작 의혹을 지적하면서 금융 당국이 관련 사실 확인과 점검에 들어갔다. 8일 금융투자업계에 따르면 이 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 인탑스의 교환사채(EB) 발행 관련 언론 보도를 공유하며 "이런 것이 주가 조작 아닌가"라고 지적했다. 대통령이 특정 기업의 사채 발행 구조를 직

2026-06-08 16:22

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넥스블록

[디지털원화의 재설계 ②] 원화 스테이블코인 vs 예금토큰, 한은이 주목한 ‘은행 모델’은

한은 “예금토큰·스테이블코인 공존 가능”…은행 예금 기반 지급수단으로 금융안정에 방점정치권 “원화 스테이블코인 서둘러야”…해외송금·해외거래 초기 수요 주목발행 주체·준비자산·상환권이 핵심 쟁점…디지털 원화 인프라 역할 분담 과제 원화 기반 디지털 지급수단을 둘러싼 논의가 본격화하고 있다. 한쪽에서는 달러 스테이블코인 확산에 대응하기 위해 원화 스테이블

2026-07-23 15:53
국내 코인거래소, 금융·플랫폼 손잡고 ‘멀티에셋’ 경쟁 채비

해외 거래소는 토큰화 주식·ETF로 상품군 확대국내 원화거래소는 금융·플랫폼 우군 확보 경쟁디지털자산기본법 따라 멀티에셋 경쟁 본격화 전망 국내 원화마켓 가상자산 거래소들의 금융·플랫폼 협업 경쟁이 본격화하고 있다. 업비트 운영사 두나무는 네이버파이낸셜과의 결합을 추진하고 있고, 코빗은 미래에셋그룹 품에 안길 예정이다. 코인원은 한국투자증권과의 지분

2026-05-01 06:00
정부, “국고금 25% 디지털화폐로 집행 지원”...국고 관리 선진화 추진

정부가 1분기 내 주요 정책 추진 과제로 스테이블코인 규율체계 마련을 제시하고, 2030년까지 국고금에 디지털 화폐를 활용하겠다고 발표했다. 9일 정부가 발표한 ‘2026년 경제성장전략’에 따르면, 정부는 가상자산의 제도권 편입에 총력을 기울일 셈이다. 정부는 혁신기회 창출, 이용자 보호, 통화 및 외환 영향을 감안해 올해 1분기 내로 ‘가상자산 2단계

2026-01-09 16:48