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'부자 금융 집사'는 옛말, 자산관리 넘어 '삶'을 관리하라 [PB열전-자산관리 숨은 고수]

가업승계부터 미술품 투자 제안까지…단순 자산관리 넘어 종합 컨설팅은행, 특화업무별 전문 PB양성…WM센터 확대 등 대중화 전략도 # 지난달 27일 오전 7시. 김민준(가명) A은행 PB(프라이빗뱅크) 부장은 글로벌 금융시장을 점검하며 하루를 시작했다. 매일 아침 고객 맞춤형 투자 전략을 위해 환율, 증시, 경제 지표 분석은 필수다. 특히 최근에는 초고액

2025-03-04 07:00
PB, 자산관리 변화를 이끌다 [PB열전-자산관리 숨은 고수]

프라이빗 뱅커(PB)는 단순한 금융 컨설턴트를 넘어, 고객의 자산을 설계하고 미래를 조율하는 전략가다. PB의 역할은 단순 투자 조언을 넘어, 부동산·세무·상속·법률 컨설팅까지 확장되며 고액자산가들의 필수 파트너로 자리 잡았다. PB가 되기 위한 길은 녹록지 않다. 금융 지식뿐 아니라 탁월한 통찰력과 인간적인 신뢰가 필수적이며, 끊임없는 자기계발과 변화 대

2025-03-04 05:00
중국 전기차업체, 동남아 시장 ‘차가운 현실’ 직면

비싼 가격·부족한 인프라 등 장애물전통적 일본 브랜드 강세도 발목반중국 정서·국산 선호도 영향 중국 전기자동차 업계가 동남아시아 시장에서 어려움을 겪고 있다. 업계는 미국의 관세와 유럽에서의 치열한 경쟁을 피해 동남아로 옮겨 초기 성과를 냈지만, 현재는 혹독한 현실에 직면했다고 블룸버그통신이 2일(현지시간) 보도했다. 중국 업체들이 동남아에서 어려움을 겪

2025-03-03 16:44
‘슈퍼 억만장자’ 전세계 24명...“차원 다른 초부유층 탄생”

머스크·베이조스 등 순자산 500억 달러 보유이중 16명은 1000억 달러 이상 보유19~20세기 초와 달리 기술산업 종사자 순자산 500억 달러 이상을 보유한 ‘슈퍼 억만장자’가 전 세계에 24명이 있는 것으로 조사됐다. 부가 더 큰 부를 부르며 과거의 부유층과 차원이 다른 초부유층이 형성됐다는 분석이다. 월스트리트저널(WSJ)은 25일(현지시간)

2025-02-27 16:07
트럼프, 500만 달러에 영주권 판다…전 세계 ‘부자 지도’ 바뀌나

투자이민 폐지하고 ‘골드카드’ 도입“약 2주 뒤 시행…러 재벌도 가능”규정 까다로운 투자이민은 폐지각국, 부 유출ㆍ인재 이탈 우려↑ 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 500만 달러(약 71억 원)에 영주권을 지급하는 정책을 시행한다고 밝혔다. 이에 전 세계 부자들을 미국이 말 그대로 빨아들일 수 있다는 관측이 나온다. 월스트리트저널(WSJ

2025-02-26 15:07
[이투데이 말투데이] 발산개세(拔山蓋世)/최빈사망연령

☆ 에이미 탄 명언 “힘이란 것은 다른 사람의 두려움을 손에 쥐고 그것을 그 사람에게 보여주는 것이다.” 영화 ‘조이 럭 클럽’으로 각색된 소설 ‘더 조이 럭 클럽’으로 잘 알려진 미국 작가다. 그녀는 중국 이민 가정의 딸로 태어났다. 부모는 공산화한 중국의 전후 혼란을 피해 미국으로 건너온 중국의 부유층이었다. 그녀는 미국식 생활방식에 동화된 화교

2025-02-19 05:00
늘어나는 50대 이상 고객…‘시니어’ 붙잡는 은행

4대 은행 고객 10명 중 4명 ‘50대 이상’젊은층 이탈ㆍ고령화에 5년 새 연령대↑ 주요 시중은행을 이용하는 고객 10명 중 4명이 50·60대인 것으로 나타났다. 은행들은 핵심 고객으로 부상한 중장년층과 시니어 고객 확보에 주력하고 있다. 16일 은행권에 따르면 지난해 말 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리)을 이용하는 고객 중 50대 이상 고객

2025-02-17 05:00
노인빈곤의 착시…'소득 빈곤층' 절반은 '자산 중산층' 이상

소득 기준으로 ‘빈곤’ 상태로 분류되는 1~2인 노인가구의 절반 이상은 자산 기준으로 중산층 또는 부유층인 것으로 나타났다. 본지가 13일 통계청 국가통계포털(KOSIS)과 ‘2023년 가계금융복지조사’ 마이크로데이터를 분석(가중치 미적용)한 결과, 노인 1인 가구의 39.0%, 2인 가구의 31.1%는 2022년 연간 처분가능소득이 가구원 수별 중윗

2025-02-13 14:15
'자립노후ㆍ외모에 아낌없이 투자' 잠재된 소비권력 'GG세대'가 온다

초고령화시대 55~74세 주류감성나이 타깃팅 등 제안“GG 소비파워 고려 필요” 65세 노인인구가 1000만 명인 ‘초고령화 시대’에 접어든 가운데 GG(Grand Generation·55~74세)세대가 향후 국내 소비 시장 내에서 주류가 될 것이라는 전망이 나왔다. 기업들이 구매력 있는 GG세대를 공략하기 위해서는 실제 고객의 신체적 나이보다 젊은 나이

2025-01-30 12:00
삼성증권, 2000권 한정판 투자가이드 서적 발간

삼성증권은 초부유층 자산가들의 세무·부동산 관련 주요 사례를 정리한 ‘헤리티지 솔루션’ 고객용 책자를 2000권 한정으로 발간했다고 21일 밝혔다. ‘헤리티지 솔루션’은 삼성증권이 고객용 절세·부동산 노하우를 정리해 발간한 최초의 책자이기도 하다. ‘상속증여’, ‘한미세금’, ‘부동산’ 등 3개의 주제로 각각 책자를 발간해 전용 슬리브박스로 제작했

2025-01-21 16:19
NH투자증권, 상품전략 세미나 개최…"초부유층 맞춤형 상품 제공"

NH투자증권은 ‘2025년 상품전략 세미나’를 3일 개최했다고 6일 밝혔다. 세미나에 따르면 NH투자증권은 고객의 꾸준한 수요가 있는 베스트셀러 상품을 지속 공급하고 온라인과 연금상품 라인업을 확충하며 고객 관심이 증대되고 있는 해외 상품과 변동성 높은 시장에 대응할 수 있도록 안정성을 높인 상품 공급도 늘릴 예정이다.

2025-01-06 09:41
윤병운 NH증권 사장 "위기의식 팽배…모든 역량 집중해야" [신년사]

윤병운 NH투자증권 사장은 2일 "글로벌 금융위기 수준의 위기의식이 팽배한 상황"이라며 "지속적으로 성장하는 회사를 만드는데 모든 역량을 더욱 집중해야 한다"고 밝혔다. 윤 사장은 이날 신년사를 통해 "2025년 경영환경은 국내외 정치적 변수로 인해 그 어느때 보다 경기 불확실성이 클 것으로 예상된다"며 이같이 말했다. 그는 첫 번째로 사업 부문별

2025-01-02 09:39
[종합] 중국, 트럼프 2기 행정부 견제…한국ㆍ일본에 유화 행보

조태열 장관과 현안 관련 통화日 외무상 1년 8개월만 中 방문관영지 “韓中日 경제협력 해야”中 트럼프 취임 앞둔 전략 행보 미국 도널드 트럼프 2기 행정부 출범을 앞둔 가운데 중국이 한국ㆍ일본과 관계 개선 의지를 내비쳤다. 이례적인 유화 행보를 확대하는 한편, 외교ㆍ안보 분야는 물론 경제 분야의 협력을 강조했다. 미국의 새 행정부를 견제하기 위한 전략이라

2024-12-26 14:52
트럼프 2기 출범 앞둔 중국…일본과 외교관계 개선 추진

日 외무상 1년 8개월만 中 방문‘외교ㆍ안보’ 협력 중요성 강조中 트럼프 취임 앞둔 전략 행보 중국이 미국 도널드 트럼프 2기 행정부 출범을 앞두고 일본과 외교 접점을 확대하고 나섰다. 이례적으로 먼저 유화 행보를 확대하는 한편, 외교ㆍ안보 분야에서 대화를 이어가기로 했다. 미국의 새 행정부를 견제하기 위한 행보라는 분석이 일본 현지에서 나온다. 2

2024-12-26 12:41
한국인 우크라군 "북한군, 김정은의 노예가 되지 말라…자유 위해 항복하라"[영상]

우크라이나군에 입대한 한국인이 러시아에 파병된 북한군을 향해 "자유를 위해 항복하라"고 말하는 영상이 공개됐다. 친(親) 우크라이나 국제시민단체 '인폼네이팜'은 3일 사회관계망서비스(SNS) 텔레그램을 통해 1분 43초 분량의 영상을 공개했다. 영상 속 남성은 "강제로 동토의 땅에 오게 된 북한 주민 여러분께 알린다"며 "저는 남한에서 온 한국인이다

2024-12-06 17:58
NH투자증권, 리테일혁신·구조화금융 부서 신설…“지속적 수익 창출”

NH투자증권은 중장기 전략을 이행할 수 있는 기틀을 마련하고, 지속 가능한 수익 창출력을 갖춘 사업 포트폴리오를 구축하기 위해 조직을 개편하고 임원인사를 단행했다고 3일 밝혔다. 우선 리테일 부문에서는 초부유층 대면 채널과 새로운 핵심 고객군인 디지털부유층을공략하고 디지털 채널로 분화 발전해 나가는 조직 체계를 구축했다. 이에 Retail혁신추진부를

2024-12-03 14:01
트럼프 인수팀, 비밀자금으로 운영…누가·얼마나 모두 비공개

GSAㆍ법무부ㆍ백악관과 협정 외면윤리ㆍ투명성 문제 심각 지적“국세청 감사ㆍ명단 공개 가능성 작아” 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 정권인수팀이 기부자와 규모, 사용처 등이 모두 비밀에 부쳐진 자금으로 운영되고 있는 등 윤리와 투명성 문제가 심각하다는 지적이 제기됐다. 24일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 공식적으로 ‘트럼프 밴스 2025

2024-11-25 15:08
[오늘의 뉴욕증시 무버] 갭(GAP), 연간 전망 세 번째 상향 조정에 12.84%↑

3분기 매출 약 38억 달러, 시장 전망 웃돌아 22일(현지시간) 뉴욕증시에서 등락이 컸던 종목은 갭(GAP), 엘라스틱, 슈퍼마이크로컴퓨터 등이다. CNBC방송에 따르면 의류사 갭 주가는 이날 12.84% 급등했다. 3분기 매출이 예상을 웃돌고, 올해 세 번째 연간 전망을 상항 조정하면서 매수세가 두드러졌다. 갭의 3분기 매출은 38억3000만 달

2024-11-23 13:32
"나 죽으면 우리 애 어쩌지" 사망보험금 신탁 인기몰이

# 40대 후반인 직장인 A 씨는 본인 사망 후 지적장애가 있는 자녀의 미래를 위해 삼성생명의 ‘보험금청구권 신탁’에 가입했다. 사망보험금이 자녀의 생활과 치료, 교육 비용 등에 활용될 수 있도록 계약자가 원하는 시기에 원하는 방식과 금액으로 자녀에게 남겨줄 수 있는 상품이기 때문이다. A씨는 사망보험금 총 6억5000만 원 중 5000만 원은 수령

2024-11-21 15:55
국민 10명 중 7명 "우리나라 상속세율 높은 수준…세 부담 완화해야"

한경협 '상속세 개편에 대한 국민 인식' 조사 결과현행 상속세율 수준 높다 76.4% > 낮다 14.8%상속세 완화 긍정 73.4% > 부정 19.0%10명 중 8명은 정부 개편안 찬성…이중 절반은 "개선 필요" 대다수의 국민이 우리나라 상속세율이 높은 수준이고, 상속세 부담 완화가 필요하다고 생각한다는 조사 결과가 나왔다. 24년간 유지된 상속세제가 소

2024-11-19 11:00

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