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  • CJ헬로, 영업익 역신장 전망 ‘목표가↓’-이베스트투자
    이베스트투자증권은 CJ헬로의 영업이익이 올해까지 역신장할 전망이라며 목표주가를 기존 대비 22% 하향한 7000원으로 제시하고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 김현용 이베스트투자증권 연구원은 7일 “올해 2분기 CJ헬로는 매출 2857억 원, 영업이익151억 원으로 전년 동기 대비 각각 1.9%, 3.8% 감소해 시장 기대치를 밑돌 전망”이라며 “가입
    2019-08-07 08:06
  • [개장전] 증권사 추천주(8/5)
    SK텔레콤2Q Review: 기다리던 ARPU 반등 확인2분기 연결 실적은 컨센서스 부합. 별도 매출 증가세 전환과 자회사 실적 호전 지속이동통신사업은 7분기만의 ARPU 반등에 성공하며 매출 증가세 전환, 미디어, 커머스, 보안 등은 구조 재편, 채널 다변화 등 경쟁력 높여 성과 확대 지속하반기 5G 관련 비용 부담 증가는 존재하나 자회사의 이익 호전으로
    2019-08-05 08:04
  • SK텔레콤, 하반기 ARPU 성장 기대 ‘매수’ -대신증권
    SK텔레콤, 하반기 ARPU 성장 기대 ‘매수’ -대신증권
    대신증권은 5일 SK텔레콤에 대해 하반기 5G 가입자 증가가 매출에 기여할 전망이라며 목표가 36만 원, 투자의견 매수를 유지했다. 이가연 대신증권 연구원은 “2분기 실적으로 매출액은 전년 동기 7% 증가한 4조4000억 원, 영업이익은 7% 감소한 3200억 원을 기록했다”고 말했다. 이 연구원은 “매출과 이익은 당사 추정치에 부합하지만,
    2019-08-05 08:01
  • [컨콜] SKT “올 4분기 ARPU 턴어라운드 기대”
    SK텔레콤은 2일 진행된 2019년 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “데이터 사용 증대와 5G 출시 영향 등으로 2분기 가입자당평균매출(APRU)에서 턴어라운드를 달성했다”며 “전년 동기 대비 ARPU 턴어라운드는 빠르면 4분기로 기대하고 있다”고 말했다.
    2019-08-02 15:34
  • “SK텔레콤, 주가 상승 랠리 8월부터 시작”-하나금융
    하나금융투자가 SK텔레콤의 주가가 본격적인 상승 랠리를 이어갈 것이란 전망을 내놨다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 40만 원을 각각 유지했다. 김홍식 하나금융투자 연구원은 10일 “SKT의 2분기 실적은 부진할 전망이지만 이는 주가에 기반영됐다”며 “3분기 이동전화 가입자당평균매출(ARPU)의 상승 전환이 유력한데, 현재와 환경이 비슷했던 2012년
    2019-07-10 08:44
  • [개장전] 증권사 추천주(06/26)
    현대제철하반기에는 고통 분담 필요2Q19 Preview: 전기로는 양호, 고로는 부진했을 것으로 예상원가 상승을 홀로 감내하고 있는 상황, 하반기에는 고통 분담 필요철근 가격 월별 고시제 정착 중인 것으로 판단투자의견 : 매수 / 목표주가 5만9000원미래에셋대우 이재광 아세아제지온라인(모바일 포함) 쇼핑 시장 성장 최대 수혜주!온라인 쇼핑 확대에 따
    2019-06-26 08:23
  • [개장전] 증권사 추천주(06/04)
    송원산업2분기 실적은 예상치 상회할 듯. 매수 유망2Q19 실적 Preview 및 향후 투자전략 점검동사에 우호적인 영업환경(출하량 회복, 원가 하락, 원화 약세)으로 2Q19 OPM은 3년만에 처음으로 10% 수준 전망무역분쟁 등 전반적 매크로 불확실성 높지만 북미 ECC 경쟁력 호전 및 가동률 회복 등으로 동사 출하량은 증가세 반전 추정투자의견 : 매수
    2019-06-04 08:08
  • SK텔레콤, 6월 이후 ARPU 상승 반전 전망 ‘매수’-하나금융
    SK텔레콤, 6월 이후 ARPU 상승 반전 전망 ‘매수’-하나금융
    하나금융투자는 4일 SK텔레콤에 대해 6월 이후 ARPU(가입자당 평균 수익)이 상승 반전할 전망이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 40만 원을 유지했다. 하나금융투자 김홍식 연구원은 “SKT 주가가 지루한 박스권 흐름을 지속 중인데 가장 큰 이유는 감가상각비·마케팅비용 등 향후 영업비용 증가가 유력한 상황에서 아직도 투자가들의 5G 가입자 증가에 대
    2019-06-04 07:56
  • [개장전] 증권사 추천주(06/03)
    삼기오토모티브EV부품 양산 본격화로 실적회복 기대1Q19 매출액과 영업이익은 각각 652억원(yoy +1.7%), 7억원(yoy -30.0%) 기록LG그룹향 EV부품 양산시기 도래 및 고객사 다변화로 뚜렷한 볼륨성장 전망투자의견 : 없음 / 목표주가 없음부국증권 김경덕 잇츠한불M&A를 통한 성장력 보강풍부한 현금 유동성(순현금 3,000 억원) 기반으
    2019-06-03 08:08
  • 넷마블, 신작 라인업 효과 기대 ‘매수’-케이프투자증권
    케이프투자증권은 22일 넷마블에 대해 “올해 Non-MMORPG 신작라인업에 의해서 큰 폭의 외형성장을 시현할 것”이라며 목표주가는 19만 원과 투자의견 '매수'를 유지했다. 이경일 케이프투자증권 연구원은 “1분기까지 부진한 실적을 지속해왔지만 6월 일곱 개의 대죄와 BTS월드의 글로벌 출시를 통해 2분기부터 이익 성장이 본격화될 것으로 예상되는 인터
    2019-05-22 08:52
  • [개장전] 증권사 추천주(05/13)
    한화손해보험1Q19 Review: 손상차손에 의한 실적 부진한화손해보험의 1Q19 당기순이익은 101억원 (-66% YoY)으로 어닝 쇼크 기록. 2018년 연간 수준을 뛰어넘는 분기 손상차손 발생이 쇼크의 원인동사의 경우 1년 이상 지속되는 경쟁 사이클에 계속 참전하기엔 자본비율 및 위험손해율, 판매비용 관리 측면에서 부담이 있을 것1Q19 실적 부진으로
    2019-05-13 08:20
  • 이통 3사, 5G 안정화에 올해 설비투자 8조 쏟는다
    이통 3사, 5G 안정화에 올해 설비투자 8조 쏟는다
    이동통신 3사가 올해 설비투자(CAPEX) 비용으로 8조 원 가량을 쓴다. 지난달 상용화했지만, 불만이 끊이질 않고 있는 5G 서비스를 안정화하기 위해 전년보다 최대 40%가량 CAPEX를 늘리기로 결정했다. 8일 통신 업계에 따르면 올해 이통 3사의 CAPEX는 전년보다 30~40%가량 늘어난 8조 원으로 예상된다. 최근 5G 가입자가 26만 명을
    2019-05-09 05:00
  • [종합] SKT, 1분기 실적선방, 이동통신 수익 '줄고' 미디어ㆍ커머스 '성장'
    [종합] SKT, 1분기 실적선방, 이동통신 수익 '줄고' 미디어ㆍ커머스 '성장'
    SK텔레콤이 올해 1분기 실적 선방을 기록했다. 이동전화 수익은 줄어들었지만, 미디어와 커머스 사업이 높은 성장세를 이어갔고 자회사 실적개선이 뒷받침 됐기 때문이다. SK텔레콤은 올해 1분기 연결 영업이익이 3226억 원으로 작년 같은 기간보다 0.89% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 밝혔다. 정부의 통신비 인하 정책으로 지난해 부터 무선수익
    2019-05-07 10:58
  • CJ헬로, 1분기 디지털TV 가입자 수 274만6000명...역대 최다
    CJ헬로가 케이블TV 가입자 수를 상승세로 전환하고 성장의 기틀을 다졌다. CJ헬로는 올 1분기 잠정 영업실적 공시를 통해 케이블TV 가입자 수가 전 분기 대비 1만3000명 증가한 421만1000 명을 기록했다고 3일 밝혔다. 특히, 디지털TV 가입자 수가 역대 최다인 274만6000 명을 기록하며 케이블TV 사업의 질적 개선을 통한 도약의 발판을
    2019-05-03 16:01
  • LG유플러스, 5G가입자 확대로 턴어라운드 기대 ‘매수’-NH투자증권
    NH투자증권은 3일 LG유플러스에 대해 상반기 중 바닥을 통과할 것으로 예상한다며 투자의견 ‘매수’와 목표가 1만9000원을 유지했다. 안재민 NH투자증권 연구원은 “LG유플러스의 1분기 실적은 매출액 3조200억 원(YoY+1.4%), 영업이익 1946억 원(YoY+3.7%)으로 기존 컨센서스에 부합하다”고 말했다 안 연구원은 “요금인하 영향이
    2019-05-03 08:19
  • KT, 가입자 증가 따른 실적 회복 전망-키움증권
    키움증권은 KT에 대해 1분기 실적 회복이 가시화될 것으로 전망했다. 장민준 키움증권 연구원은 9일 “1분기 영업이익은 전년 대비 9% 하락한 3610억 원을 기록했다”며 “4분기 일회성수익 악화에 따른 영향은 지속되지 않을 것으로 예상한다”고 설명했다. 이어 “미디어사업은 전년 대비 12% 오른 3590억 원으로 견조한 성장세를 이어갈 것으
    2019-04-09 08:34
  • 통신3사, 5G 무제한 요금제…주가 영향은?
    메리츠종금증권은 4일 이동통신 3사에 대해 5G 이동통신 무제한 요금제 출시에 따른 주가하락 가능성은 제한적이라고 전망했다. 정지수 메리츠종금증권 연구원은 “월8만~8만9000원의 무제한 요금제가 5G의 주 요금제라고 보면 25% 선택약정할인과 결합할인 효과를 제거한 5G 가입자당 평균매출(ARPU)은 약 5만 원 중반대로 추산된다”며 “현재의 ARP
    2019-04-04 09:25
  • “KT 5G 무제한 요금제, 비용증가 우려”-하나금융투자
    하나금융투자는 3일 KT에 대해 “트래픽 증가폭 예측이 불가능한 상황에서 5G 무제한 요금제의 비용증가가 우려된다”며 “장기 투자가 아니라면 좀 더 관망할 필요가 있다”고 분석했다. 김홍식 하나금융투자 연구원은 월 8만 원에 5G 데이터를 무제한으로 제공하는 것과 관련해 “단순하게 보면 25% 선택약정요금 할인 후에도 월 6만 원에 달하는 ARPU를
    2019-04-03 09:29
  • [개장전] 증권사 추천주(03/27)
    올릭스한국의 앨나일럼을 향해주요 후보물질은 비대흉터치료제와 황반변성치료제꾸준한 성과는 지속될 전망투자의견 : 없음 / 목표주가 없음SK증권 이달미 효성중공업턴어라운드 기반 마련2019년 실적 개선 기대사업부별 각자 대표체제 전환으로 효율화 추구투자의견 : 매수 / 목표주가 5만7000원IBK투자증권 이상현 푸드나무성장의 기준이 다르다1Q19 연결
    2019-03-27 08:23
  • SK네트웍스, 실적 호전에 주가 재평가 기대 ‘매수’-현대차증권
    SK네트웍스, 실적 호전에 주가 재평가 기대 ‘매수’-현대차증권
    현대차증권은 7일 SK네트웍스에 대해 올해 실적 호전을 바탕으로 주가 재평가가 지속할 전망이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8200원을 유지한다고 밝혔다. 현대차증권 박종렬 연구원은 “SK네트웍스의 영업실적은 올해 한 단계 업그레이드가 가능할 전망”이라며 “실적 호전의 드라이버 역할을 할 것으로 예상되는 부문은 Car-Life(AJ렌터카 인수에 따른
    2019-03-07 08:11
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