오버행 이슈도 해소되고 지분율 증가에 따른 폴라리스우노에 대한 지배력이 강화될 전망이다.
폴라리스우노는 아프리카 여성용 가발 합성사를 수출하는 기업이다. 폴라리스세원은 5000억 원 규모의 수주잔고를 보유하고 있다고 한다.
폴라리스오피스그룹은 정보통신기술(ICT) 및 패션브랜드 전문기업 리노스 인수계약을 체결한 상태다. 426억 원의 인수금액과...
다만 향후 증시가 더 떨어지더라도 그 폭은 크지 않을 것이라고 봤다. 강 연구원은 “실적 눈높이 하향 과정에서 추가 하락 가능성이 있지만, 반도체 투자세액공제 연장 등 정책 모멘텀이 존재한다”며 “이번 삼성가 블록딜로 삼성계열사 단기 오버행 이슈도 해소됐다”고 강조했다.
회사 측에 따르면 부채비율은 2022년 말 197%에서 2023년 3분기 기준 117%로 80% 감소했으며, 같은 기간 유동비율은 117%에서 138%로 상승했다. 이외에도 최근 발행된 전환사채 전액이 자본으로 전환돼 오버행 이슈를 털어내는 등 웰크론한텍은 재무적 리스크를 줄이기 위해 다양한 방안을 추진 중이라고 한다. 지난해 3분기 기준 건설부문 수주잔고는 약 1607억 원이다.
휴메딕스는 지난해 3월 책임경영을 강화하고 주주가치를 극대화하기 위해 전환사채 발행금액의 40%인 180억 원 규모 전환사채 콜옵션(매도청구권)을 행사하고 이를 전량 소각 처리하면서 오버행(잠재적 매도물량) 이슈를 덜었다.
휴메딕스는 전환사채 콜옵션 행사 외에도 중장기 배당정책 발표 등 다양한 주주환원 정책을 시행하며 주주가치 제고를 위해...
예비입찰단계에서부터 오버행(overhang, 잠재적 과잉물량 주식) 이슈를 해소, 이해관계자를 보호하자는 취지로 일정 기간 영구채 전환에 관한 의견을 제시(마크업)했다는 것이다. 또한 “이 같은 마크업은 M&A의 통상적인 절차에 따른 것이었다”고 부연했다.
하림그룹 관계자는 “불필요한 오해와 억측이 사실처럼 유포되고 있어 비밀유지계약의 범위내에서...
이 연구원은 “라파스가 오버행 이슈가 있으나 출회 가능성은 다소 제한적”이라며 “주가는 바닥권에 있지만, 다수의 모멘텀이 있어 관심이 필요한 시점”이라고 분석했다.
그는 “현재 라파스가 보유한 현금과 현금성 자산은 약 500억 원에 달한다”며 “현재 전환가능한 4회차 전환사채(CB)(155억 원) 및 6회차 교환사채(EB)(80억 원)가 풋옵션 행사가 되더라도 대응...
1H23 여드름 치료제 패치 美 FDA OTC 승인, 내년부터 ODM 매출 본격화
산업통상자원부 주관 비만치료제 개발 국책과제 진행 중, 1Q24 임상 1상 진입 예정
오버행 이슈 있으나 현재 보유한 현금성자산을 통해 충분히 대응 가능한 상황
이충헌 밸류파인더 연구원
◇바이오노트
탐방노트
펫코노미 시대, 글로벌 펫 진단 시장의 성장
동물진단 포트폴리오 확대와...
하나금융25호스팩 관계자는 “2차전지 제조 공정의 핵심인 머신비전 및 스마트팩토리 솔루션을 제공하는 피아이이는 2차전지 산업의 검사 및 스마트팩토리 솔루션 개발 국내 기업 중 첫 상장 사례가 될 것”이라며, “합병 상장 직후 유통물량은 전체 발행주식수의 약 22%지만, 이 가운데 무려 12%가 전략적 우호주주로 상장 후 오버행 가능성이 매우 낮은 만큼 안정적인...
그러면서 “엠로 인수(33.4%, 1118억 원), 클라우드 중심 Capex 확대(2022년 6710억 원, 2023년 5000억 원 이상) 등 순현금 5조1000억 원을 활용한 사업 경쟁력 강화가 진행중”이라며 “사실상 마지막 지배주주 처분신탁 출회(1.95%)로 오버행 부담도 해소됐다”고 평가했다.
이어 “실적전망 상향, EV/EBITDA 적용배수 변경(동종업종 평균대비 할인율 50%→40...
청약은 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 하이투자증권 등을 통해 접수 가능하다. 공모주 청약 이후 12일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.
LS머트리얼즈 측은 “주요 주주들이 최대 18개월까지 보호예수를 자발적으로 연장했다”며 “상장 후 대규모 물량이 한꺼번에 출회되는 오버행 이슈는 발생하지 않을 것”이라고 강조했다.
선제적 투자가 완료된 만큼 개선된 재무능력을 바탕으로 향후 다양한 주주친화정책을 실행해 나갈 예정이다
재영솔루텍 관계자는 “오버행에 대한 우려로 시장에서 기업가치가 제대로 평가받지 못하고 있다”며 “이번과 같은 적극적인 주주우선 정책과 사업적 성과 확대를 통해 신속히 기업가치가 제고될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
한편 올해 3분기...
에코프로머티리얼즈의 상장 오버행 규모는 전체 상장 예정 주식의 16.1%(1098만5240주) 수준이다. 여기에 수요예측에 참여한 기관들의 자발적 보호예수 물량인 16만2616주까지 감안하면 유통 물량은 더 줄어든다.
에코프로머티리얼즈 관계자는 “투자업계에서는 전체 오버행 중 구주주 물량이 2.5% 수준에 불과한 점을 주목한다”며 “확정 공모가(3만6200원)보다...
15일 임수진 대신증권 연구원은 “위버스의 독점에 가까운 1위 팬덤 플랫폼의 가치를 고려했을 때 현재의 주가는 넷마블 오버행 리스크를 고려하더라도 매수구간”이라며 “위버스는 신규 서비스를 내년 점진적으로 도입될 전망이며, 연간 매출에서 최대 4656억 원을 기여할 전망”이라고 했다.
임 연구원은 “내년 매출은 2조4657억 원, 영업이익은 3240억 원을...
전환사채 콜옵션을 행사하고 이를 전량 소각해 오버행(잠재적 매도물량)을 해소한단 계획이다. 이외에도 중장기 배당정책 발표, 자사주 취득 등 다양한 주주환원 정책을 시행하고 있다.
휴온스글로벌 관계자는 “전환사채 콜옵션을 행사하고 이를 전량 소각하면서 잠재된 전환 물량을 줄여 주주가치를 높이겠다”라며 “회사 가치 증대 및 주주가치 극대화를 위한...
주가는 오버행을 고려해도 지나치게 우려가 크게 반영. 상승 여력 충분
김회재 대신증권 연구원
◇ KG모빌리티
3분기 판매대수 글로벌 전년 대비 –5%, 내수 –42%, 수출 +29%
3분기 영업이익 143억 원, 영업이익률 1.6% 기록
내수 시장 한계극복 위해 수출 주력 계획, 토레스 EVX 11월 출시
송선재 하나증권 연구원
◇ 감성코퍼레이션
스노우피크 어패럴 사업...
총 공모예정 금액은 221~255억 원으로 상장 후 시가총액은 약 884~1020억 원 규모로 예상된다. 다음 달 2일부터 8일까지 5거래일간 기관 수요예측을 시작해 공모가를 확정한 뒤, 13~14일 일반 청약에 나선다. 상장 후 오버행 리스크를 완전히 차단하기 위해 최대주주 등 지분을 100% 의무보유 설정했다. 다음 달 21일 코스닥 시장 상장 예정이다. 주관사는 대신증권이다.
우리금융 관계자는 "임종룡 회장은 최근 두 차례 해외 IR을 통해 투자자와 소통하고, 예금보험공사와 주식양수도 기본협약서를 체결해 오버행 이슈를 해소하는 등 주주가치 제고에 앞장서고 있다"고 강조했다.
우리은행, 당기순익 전년 동기 대비 3.53% 감소…"기업대출은 성장세"
우리금융의 주요 자회사인 우리은행은 3분기 연결...
회사 관계자는 "SCL이 주주들에게 경영의지를 보여주기 위해 전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW)가 아닌 유상증자 방식의 참여를 결정했다"며 "행사 가능한 CB가 약 4억8000만 원밖에 되지 않아 오버행(잠재적 물량출회) 문제도 없도록 했다"고 말했다.
SCL은 1983년 국내 최초 임상검사 전문의료 기관으로 시작한 뒤 건강검진 전문기관...