망
박상준 키움증권
◇두산
이제는 로봇 대표 기업
글로벌 5위 수준의 협동로봇 전문 기업 두산로보틱스
차별적 기술 경쟁력을 기반으로 유니버셜로봇과의 격차 축소
자체사업 가치 1.68~2.6조 원 반영 시, 주당 NAV는 18~26만 원 산출
최남곤 유안타증권
◇HL만도
최적화된 고객 포트폴리오
투자의견 매수, 목표주가 65,000원 유지
3Q22 매출 1.9조(, OP...
박상준 키움증권 연구원은 “KT&G의 3분기 영업이익은 4180억 원으로 시장 기대치를 상회할 것으로 전망한다”며 “달러 강세, 내수담배 판매 증가, 인삼공사 실적 정상화 등이 나타나고 있기 때문”이라고 설명했다.
박 연구원은 “지속적인 달러 강세 영향으로 궐련 담배 수출 판가는 상승하는 추세”라며 “현재의 환율 흐름이 이어진다면 3분기와 4분기 평균...
박상준 키움증권 연구원은 "주요 경쟁사의 가격 인상 동참 여부에 따라 수익성 개선 강도와 속도에 변화가 있을 것으로 판단되나 전반적인 비용 상승 부담을 충분히 방어할 수 있다"고 분석했다.
하반기 들어 글로벌 곡물 가격이 하락하고 있고, 미국 2공장 증설을 통해 해외 커버리지가 확대될 예정인 점도 긍정적이다.
증권사들이 제시하는 목표주가도...
전망
박상준 키움증권 연구원
◇엘앤에프
이유 있는 자신감
2Q22 Review. 영업이익 컨센서스 소폭 하회
22E~25E 실적 추정치를 상향하나 북미 진출 계획이 아직 발표되지 않은 점 고려하여 Target Multiple 하향(28.4x→21.8x), 목표주가 39만 원 유지
전혜영 다올투자증권 연구원
◇현대모비스
지배구조 이슈도 아니고, 알짜 자회사 분할도 아니다
모듈...
배당 매력도 높아
이종형 키움증권 연구원
◇LG전자
긍정적 전략 변화를 주목한다
자동차부품 구조적 흑자, 가전과 TV 전략 변화 주목
김지산 키움증권 연구원
◇이마트
수익성 중심의 경영전략으로 선회
2Q22 연결기준 영업이익 -123억 원으로 시장 컨센서스 하회
하반기는 상반기 대비 수익성 중심의 경영전략으로 선회할 전망
박상준 키움증권...
지속
박상준 키움증권 연구원
◇파라다이스
마이너스와 이별할 때
2분기 영업손실 206억원(적지) 컨센 상회
3분기에는 일본 VIP 효과 체감이 가능할 것
이남수 키움증권 연구원
◇원익머트리얼즈
사상 최대 실적 전망. 저가 매수 기회
2Q22 실적 서프라이즈, 시장 컨센서스 대폭 상회
3Q22 특수가스 가격 상승세 지속. 사상 최대 실적 전망
주가의...
주요 수출국에서의 견조한 매출 성장과 판관비 효율화에 따른 영업 레버리지 발생
박종현 다올투자증권 연구원
◇CJ제일제당
원가 상승 부담을 이겨낸 실적
2분기 영업이익 5,043억 원으로 시장 컨센서스 소폭 상회
시황이 단기 변수가 될 듯
박상준 키움증권 연구원
◇SKC
꾸준한 동박 이익 성장세
2Q22 Review: Lockdown/고객사 생산 차질 영향에 동박...
2분기 분위기도 좋다. 금융정보제공업체 에프엔가이드에 따르면 SPC삼립의 2분기 매출ㆍ영업이익 전망치는 각각 8027억 원, 182억 원으로, 작년 같은 기간보다 12.3%, 24.7%씩 증가했다.
박상준 키움증권 연구원은 “맥분(밀가루) 사업의 원재료 단가 상승 부담에도 불구하고 포켓몬 빵 판매 호조 등으로 하반기에도 실적 개선 흐름이 지속될 것”이라고 내다봤다.
박상준 키움증권 연구원은 “2분기 연결기준 영업이익은 전년보다 17%가량 하락한 210억 원으로 시장 컨센서스 밑돌 것으로 예상된다”며 “원부재료 단가 상승, 광고판촉비 증가 영향으로 전사 매출총이익률과 영업이익률 전년 대비 부진할 것으로 전망된다”고 내다봤다.
원유 ‘용도별 차등가격제’ 도입도 하반기 사업 환경에 변수가 될 전망이다.
정부는...
박상준 키움증권 연구원은 "사회적 거리두기 해제에 따른 유동 인구 증가, 가공식품 물가 상승에 따른 수혜, 출점 수요 증가 등에 힘입어 2분기 호실적을 기록할 것으로 전망된다"라며 "2분기 동일점 성장률은 4.5%(담배제외 +6%) 수준으로 추산된다"라고 분석했다.
이어 "판가 상승과 판매량 증가로 담배, 가공식품, 즉석식품 등 전...
박상준 키움증권 연구원은 "BGF리테일의 2분기 영업이익은 743억 원으로 전망된다. 리오프닝과 인플레이션 수혜에 출점 수요 증가 효과가 더해지고 있다"라며 "인플레이션 우려에도 불구하고, 중장기적으로 가장 탄탄한 실적 개선을 보여줄 것"이라고 밝혔다.
사회적 거리두기 해제에 따른 유동인구 증가, 가공식품 물가 상승에 따른 수혜...
박상준 키움증권 연구원은 "경쟁사 대비 가격 인상을 최소화하고, 신제품 판매를 확대하면서 시장점유율과 매출, 이익 증가가 동시에 나타나고 있다"며 "올해와 내년 예상 주가수익비율(PER) 수준도 경쟁사 대비 현저히 낮아 주가 상승 여력이 높은 것으로 판단된다"고 말했다.